软件 | 理财客户管理助手 4.1 |
内容 |
是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件,兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒、基金收益超限提醒、基金赎回提醒等实用功能,对客户有分级管理功能和跟踪随访功能,可以根据客户意向进行查询,可以自动计算客户在本行中的各类资产,为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置,理财销售管理直接生成在对应客户名下,方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计,可以全范围统计,也可以只统计特定时间段,完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面,用户均可以方便地对客户进行维护,对产品进行管理,对销售记录进行分析。 |
标签 | |
缩略图 | ![]() |
软件名称 | 理财客户管理助手 |
软件图标 | |
软件大小 | 5.63MB |
发布时间 | |
软件平台 | |
软件语言 | 简体中文 |
软件授权 | 共享软件 |
操作系统 | Winxp/vista/win7/win8/2000/2003 |
系统类型 | |
用户评分 | |
软件版本 | 4.1 |
官方网站 | |
官方网址 | |
软件截图 | |
软件总类 | 电脑软件 |
软件大类 | PC软件-管理软件-客户管理 |
软件小类 | |
开发者 | |
主办单位名称 | |
ICP备案名 | |
备案号 | |
使用年龄 | |
下载链接 | ![]() |
攻略教程 | |
详细介绍 | |
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软件类型 | 国产软件 |
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