宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，销售轨迹可视化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。 功能涵盖客户管理、销售管理、资金报表，并且可以根据企业的实际需求不断拓展，完全符合企业的个性化需求。 功能简介 基础数据：包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，也简化了操作。 客户管理：包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。 我的客户：用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。 公共客户：所有人可以看到这些客户的信息。 所有客户：显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。 客户移交：可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。 动态图表：以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息。 销售管理：整合了销售订单、销售发货、销售收款一整套体系，并加入了销售利润统计的功能，以数据的形式直观地体现了企业经营状况。 销售订单：订单编号有系统自动生成，制单人为登录人员，制单时间默认当前时间，客户信息可以调取。 销售发货：销售发货以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起发货。 销售收款：以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起收款。 销售订单查询：采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售订单，如部门经理能看到该部门下人员的销售订单。