贵鹤理财客户管理助手软件主要功能：
1.快捷客户信息录入和管理；
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择；
3.客户事件提醒；
4.客户到期维护提醒；
5.理财交易到期提醒；
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发；
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格；
8.数据一键备份和恢复；
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析；
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
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