秦时，始皇帝赢政天下一统，威震八方，“胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨。”然而自两汉以来，不断有胡人向中原内地迁徙，逐渐盘踞中国北部地区，势力不断壮大。在漫长的中原文明发展史中，曾有长达约150年的时间，被汉人称为“夷狄”、“五胡”的勇武剽悍的马背民族，征服了黄河以北的中原腹地，第一次打败了优越感极强的汉民族，驱赶着汉民族狼狈南逃，喘息度日，史称“五胡乱华”。
公元304年至公元439年(西晋永兴元年至北魏统一)，南至今淮河，北至阴山，西至葱岭，东至东海，东北至鸭绿江下游以北，西南至澜沧江以东，相继建立了十六个分裂割据政权。即西晋永兴年建立的成(巴氐)、汉(匈奴)，西晋亡后建立的前赵(匈奴)、后赵(羯)、前凉(汉)、前燕(鲜卑)、前秦(氐)、后秦(羌)、后燕(鲜卑)、西秦(鲜卑)、后凉(氐)、北凉(匈奴)、南凉(鲜卑)、南燕(鲜卑)、西凉(汉)、夏(匈奴)、北燕(汉)。此外，还有冉魏(汉)、西燕，但没有包括在内。汉和前赵算一国，史称十六国时期。而入主中原的五个主要部族即匈奴、羯、鲜卑、氐、羌，史称五胡。习称五胡十六国。
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