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图书 这样买基金就赚钱(晨星教你如何配置基金第2版)
内容
内容推荐
《这样买基金就赚钱:晨星教你如何配置基金(第2版)》分享了晨星公司选择和配置基金的知识,引用晨星公司典型的投资案例配合投资者学习和运用,并告诉投资者如何规避相关的陷阱,使投资者能够合理看待投资并做出明智的决定。第2版还提供了生动的投资铁事和精选的财务信息,帮助投资者找到合适的基金来满足投资需求,构建全面的基金投资组合,并在必要时出售,获得收益。
目录
前言
引言
部分如何挑选共同基金
章了解你的基金持仓
了解展星风格箱(Morningstar®StyleBox?)
使用股票型基金风格箱
使用债券型基金风格箱
使用晨星分类系统
检查行业权重
检查持股数量
检查交易行为
投资者检查清单:了解你的基金持仓
第2章正确看待基金业绩
了解总回报率
正确地看待回报率
利用指数作为基准
使用同类群组作为比较基准
了解追逐回报的风险
专注于长期回报率
检查税后回报率
投资者检查清单:正确看待基金业绩
第3章了解基金风险
评估投资风格的风险
评估行业风险
评估个别公司风险
评估过去的波动性
进行直觉检查
使用标准差
使用晨星风险评级
使用晨星评价(星级)
投资者检查清单:了解基金风险
第4章了解你的基金经理
了解基金管理风格
评估经验的质量和数量
评估基金公司的资源
评估股东友善度
寻找适合你的基金公司
投资者检查清单:了解你的基金经理
第5章控制成本
避免后视镜陷阱
比较费用比率
了解销售费用
注意隐性成本
关注税收效率
投资者检查清单:控制成本
第二部分如何建立投资组合
第6章为你找到合适的核心股票基金
确定核心股票基金
了解价值型基金
了解相对价值型基金
了解绝对价值型基金
了解收入导向价值型基金
知道何时进行价值投资
了解成长型基金
了解收益型基金
了解收入型基金(Revenue-Driven Funds)
了解蓝筹成长型基金
了解何时进行成长投资
了解混合型基金
知道何时进行混合型投资
在特定风格基金与灵活基金之间做出选择
在主动型基金和被动型基金之间做出选择
将ETF(交易所交易基金)作为指数型基金的一个选择
投资者检查清单:为你找到合适的核心股票基金
第7章超越核心:使用特定股票基金
在投资组合中使用外国基金
在投资组合中使用小盘基金
明智地使用行业基金(或根本不使用)
在投资组合中使用房地产基金
在投资组合中使用大宗商品基金
投资者检查清单:超越核心:使用特定股票基金
第8章为你找到合适的核心债券基金
了解利率风险
了解信用质量风险
购买核心债券基金
确定市政债券基金是否适合你
投资者检查清单:为你找到合适的核心债券基金
第9章超越核心:使用特定债券基金
使用高收益债券基金
使用超短期债券基金
使用通货膨胀指数债券基金
使用银行贷款基金
使用国际债券基金
使用新兴市场债券基金
使用多部门债券基金
投资者检查清单:超越核心:使用特定债券基金
第三部分如何创建投资组合
0章让投资组合匹配你的投资目标
评估你的投资目标和投资期限
估计回报率
评估你的储蓄率
利用这些数值进行资产配詈
弥补不足
避免市场择时陷阱
投资者检查清单:让投资组合匹配你的投资目标
1章把你的投资组合计划付诸实践
为非核心资产留出空间
为短期目标建立投资组合
为中期目标建立投资组合
为长期目标建立投资组合
至少要知道待有多少只基金
避免资产重叠
投资者检查清单:把你的投资组合计划付诸实践
2章简化你的投资生活
坚持基本原则
调查一站式基金
指数型基金
取其精华,去其糟粕
写下每笔投资的理由
将你的投资集中在单个基金公司或单个基金超市
设置自动投资
投资者检查清单:简化你的投资生活
3章明智地寻求投资建议
建立自己的投资目标
了解不同类型的理财顾问
检查已往是否有违规记录
评估经验水平
了解咨询成本
询问投资风格
权衡无形资产
投资者检查清单:明智地寻求投资建议
第四部分如何监控你的投资组合
4章安排定期检查
对投资组合进行季度检查
对投资组合进行年度检查
投资组合再平衡
投资者检查清单:安排定期检查
5章知道何时卖出
评估弱势基金
了解基金经理离职的原因
评估投资策略变更
关注基金家族的增长、合并或收购
评估监管问题
关注持续上升的费用比率
密切关注资产增长
评估你自己的需求
评估你的税收状况
投资者检查清单:知道何时卖出
6章在动荡的市场中保持冷静的头脑
在熊市中投资
在牛市中投资
通货膨胀时期的投资
保持简单
投资者检查清单:在动荡的市场中保持冷静的头脑
第五部分有关共同基金的更多信息:常见问题
1.晨星公司如何对共同基金进行评级
2.当我的基金评级下降时该怎么办
3.如何使用晨星风格箱
4.如何购买我的只基金
5.我的基金经理离职了该怎么办
6.我应该购买新基金吗
7.我应该购买即将关闭的基金吗
8.我应该购买一只表现不错的基金吗
9.我应该购买下跌中的基金吗
10.如果我的基金持有上头条新闻的股票该怎么办
11.如何减少税金
12.如何确定基金最适合应税账户还是避税账户
13.如何找到最佳的基金超市
14.如何阅读基金招募说明书
15.关于附加信息说明书,我需要了解什么
16.如何阅读基金的股东报告
致谢
标签
缩略图
书名 这样买基金就赚钱(晨星教你如何配置基金第2版)
副书名
原作名
作者 (美)克里斯汀·本茨
译者 译者:凌波
编者
绘者
出版社 中国青年出版社
商品编码(ISBN) 9787515360843
开本 16开
页数 398
版次 1
装订 平装
字数 268
出版时间 2020-08-01
首版时间 2020-08-01
印刷时间 2020-08-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-金融会计-金融
图书小类
重量 604
CIP核字 2020114546
中图分类号 F830.59
丛书名
印张 25
印次 1
出版地 北京
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/6 4:57:38