蓝皮鼠和大脸猫拥有了一辆神奇的魔法车，他们可以乘着魔法车去冒险了！可是他们每次从魔法车里出来时，总会变成奇怪的动物：胖乎乎的狼、耳朵超大的兔子、乱甩尾巴的小猪、手臂长长的长臂猿……
原来，是从天而降的魔法车让蓝皮鼠和大脸猫有了变身的本领！他们坐着魔法车，开启了一次次妙趣横生的旅行。
蓝皮鼠和大脸猫变成了大嘴鸭，办起一支森林合唱团；实现梦想变成凶猛的胖狼，却只能吃青菜和萝卜，还要跟小羊与兔子们和谐相处；开动脑筋想办法，帮助爱打架的长臂猿团结起来搭“天梯”；来到豪猪城，尖刺横飞好惊险……
魔法车还会带蓝皮鼠和大脸猫去哪些地方历险？快和他们一起出发吧！

一、顶呱呱的大嘴鸭
1 两辆小滑板车
2 天籁之音
3 滑板大队
4 神奇指挥家
二、胖狼胖狼好烦恼
1 甜草苦草都要吃
2 小羊乖乖
3 地洞里的家伙
4 拔呀拔，拔萝卜
三、长长手臂搭天梯
1 怪怪的长手臂
2 你抱我，我抱你
3 高高竖起大拇指
4 灵光一闪
四、豪猪城奇遇记
1 一座豪猪城
2 尖刺满街飞
3 大澡盆铠甲
4 有创意的豪猪