一个不爱学习、喜欢恶作剧的顽皮孩子尼尔斯，因为一次捉弄了一只精灵，而被精灵用魔法变成了一个跟老鼠差不多大的小人。他骑在他家的大白鹅背上，跟着一群大雁出发作长途旅行。通过这次奇异的旅行，尼尔斯增长了很多见识，结识了许多朋友，也碰到过好几个凶恶阴险的敌人。他在种种困难和危险中受到了锻炼，很后尼尔斯回到了家中，恢复原形，变成了一个好孩子。

章 巨变的开始
第二章 取得大雁的信任
第三章 松鼠重聚
第四章 平和的战争
第五章 背后的恶爪
第六章 卡尔斯克鲁纳之旅
第七章 一分钱和一小时
第八章 幸福与失落的交集
第九章 触动心弦
第十章 重投怀抱