落下氏居阆中落亭, 以开私学、酿清酒为生。落下闳兄长落下闱因察举失意, 与官府结仇, 父子由此被杀。落下闳只身闯江洲为父兄伸冤, 与术士玉清子结识。玉清子爱其聪慧绝伦, 不惜客居异乡授落下闳天文历算。汉武帝元封年间, 落下闳应诏入京改历, 因与司马迁等人学说不同遭遇排挤, 沦为酿酒杂役, 又因与乐府歌女李氏相互爱慕而历尽折磨。当落下闳终于以浑天说驳倒众人, 得以主持制历时, 又落入同行设下的陷阱, 被劫持到酒泉, 走投无路之际, 几番舍死相救的竟是当年杀害父兄的仇人! 恩怨情仇, 是是非非, 万千纠结, 浑沌不清, 使落下闳内心受到考问, 人格受到锤炼。落下闳制出《太初历》, 却又因彼此思慕的歌女李氏已然成为汉武帝夫人, 而陷入更大危机。