本书共分为:论 ; ;匈奴 ; 鲜卑 ; 丁令 ; 貉族 ; 肃慎 ; 苗族 ; 濮族 ; 羌族 ; ; 白种几部分, 主要内括: 昆仑考、三皇五帝考、夏都考、释毫、赤狄白狄考、山戎考、长狄考、秦始皇筑长城等。

第一论

第二章

附录一昆仑考

附录二三皇五帝考

附录三夏都考

附录四释毫

第三章匈奴

附录一赤狄白狄考

附录二山戎考

附录三长狄考

附录四秦始皇筑长城

第四章鲜卑

附录一鲜卑

附录二后魏出自西伯利亚

附录三宇文氏先世

附录四契丹部族

第五章丁令

附录一丁令

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此书凡分十二族，今各述其大概如下：

 (一)此为最初组织中国国家之。其语言、文化等，皆自成一体，一线相承。凡世所称为中国者，皆以其能用此种语言，具有此等化而言之也。此族初居黄河流域，渐向长江、粤江两流域发展。其开化之年代，今尚不能确知。据史家所推算者计之，则其有史时期，当在距今五千年前后。中国确实之纪年．始于共和元年，在公元前八百四十一年。自此以前，据《汉书·律历志》所推：周尚有一百九十二年，殷六百二十九年，夏四百三十二年，为公元前二千零二十四年，即民国纪元前三千九百三十五年，更加巢，燧，羲，农，厦黄帝，颛项，帝喾，尧，舜等，事迹较可凭信者，必在距今五千年前后也。其为故居此地，抑自他处迁徙而来，今亦未能确知，其奄有中国本部，盖定于秦、南越开西南夷之日。自此以后，其盛衰之迹，即普通中国历史，人人知之。其与他族交涉，则述他族时可以见之。故述此族之事，即至此为止。

 (二)匈奴此族当前二世纪至纪元一世纪时，据今内外蒙古地方，为中国之强敌。一世纪末，为中国所破；辗转西迁，直至欧洲为止，与中国无甚交涉矣。其入居中国内地者，四世纪之初，乘中国内乱而崛起。是为五胡中之胡、羯，十六国中之前后赵，约五十年，大为冉闵所屠戮，遂l骤衰，其遗族浸与相同化焉。此族自周以前，盖与杂居黄河流l慧，详见篇中。此时今内外蒙古之地，盖极地广人稀；错处之虽多非尽此族，实无一强大者。故中国当未统一之前，无北方游牧侵掠之患，实天幸也。

 (三)鲜卑此族似即古所谓析支，散居中国之北。秦、汉时，则在今辽、热之间。盖南限于燕所开上谷、渔阳、右诸郡，西限于匈奴也。更东则为貉族。中国人称为东胡。公元前一二世纪之间，为匈奴所破，余众分保乌桓、鲜卑二山，因以为名。二山所在，今不能确知，然必满、蒙之间，所谓内兴安岭之脉者。乌桓在南，鲜卑在北。汉武帝时，招致乌桓，居于上谷、渔阳、右、辽西、辽东五郡塞外，助汉捍御匈奴。自此乌桓与汉较亲。一世纪末，匈奴亡。鲜卑徙据其地，而臣其遗落，由此大盛。至二世纪后半，遂与中国相抗衡。然未久复衰。惟其部落分布仍甚广。乌桓当二世纪后半，其大人亦颇有桀骜者。三世纪初，曹袭破之于柳城。自此不能复振。然后此崛起之鲜卑，核其地，实多前此乌桓所据。故予颇疑鲜卑为其之本名，乌桓仅其分部之号；柳城战后，非乌桓自此遂亡，乃皆改从本名耳。此族分布既广，故五胡之乱，乘时崛起者颇多。前后燕、西秦、南凉、拓跋魏、宇文周皆是。高齐虽自称，风气实同鲜卑，亦不能视为也。两晋南北朝之世，此族之兴，始于慕容氏之据辽东西。事在三世纪末叶。至五八一年，隋代宇文周，而其在中国割据之局始终，其人亦大抵同化于中国。而其种落，仍有居西辽河上游流域者，是为奚、契丹。公元十世纪之初，契丹崛起，尽服漠南北；声威西至西域；又东北灭渤海；南割燕云十六州。至千一百二十五年，乃为金所灭。自东胡之强至此，盖千三四，其运祚，实远较匈奴为久也。

 (四)丁令此族在今日，中国人通称为回，西人则通称为突厥，皆其后来之分部。其之称，实惟丁令，异译作敕勒，亦作铁勒。地在匈奴及西域诸国之北。自贝加尔湖起，至咸海、里海之北，成一弧形。鲜卑侵人内地后，此族踵之而据漠南北。公元四世纪前半，北魏与柔然，争斗最烈。柔然虽鲜卑分部，其所用，实皆丁令之众也。

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吕思勉（1884~1957)，字诚之，江苏常州人。史学家。十二岁以后在父母师友的指导下读史书，了解中国历史。16岁自学古史典籍。1905年起，先后在苏州东吴大学、江苏省立第一师范专修科等校任教。1926年起，任上海光华大学国文系、历史系教授兼系主任。抗战期间，归乡闭户著书。抗战胜利后，重返光华大学。1951年院系合并后，任华东师范大学历史系终生教授。与钱穆、陈垣、陈寅恪并称为“现代史学四大家”。其代表作品有《白话本国史》、《吕著中国通史》、《秦汉史》等断代史，以及《吕思勉读史札记》等。