癞蛤蟆、老鼠、蜘蛛、蝙蝠，这几个丑得一点儿也不可爱的家伙在一起抱怨着它们的丑陋。然后，鬣狗来了——这也是个丑得很地道的家伙，它想用自己的音乐使大家快乐起来。这好像不太可能，因为它们丑得实在太令人沮丧了。然而，奇迹发生了……