晴天领着部分山地猫在森林里住了下来。他们不仅蛮横驱赶原先就在森林中狩猎的泼皮猫, 还不许生活在荒原上的猫进入森林狩猎。荒原猫对保守的高影非常不满, 希望灰翅能够接任首领的职位, 但灰翅拒绝了。森林突遭大火, 月影因烧伤死去。高影对弟弟的死亡无比伤心, 无心管理猫群, 灰翅只好接过首领的重担。自小跟随灰翅长大的晴天的儿子雷, 追随父亲进入了森林, 但他发现晴天跟自己想象的不一样: 晴天不断扩大自己的领地; 对越过领地边界的猫没有丝毫怜悯, 甚至杀死他们; 驱逐受伤的猫, 任由他们自生自灭; 对曾经的山地猫同伴也毫不留情。忍无可忍的雷终于决定离开, 带着被晴天驱逐的寒霜, 再次返回了荒原。