孙悟空打死了变作百姓的妖精，唐僧怪他凶残，一怒之下赶走了悟空。师徒三人在前行的路上遇到黄袍怪时，八戒和沙僧斗不过妖怪，师徒都陷入了绝境。八戒请回悟空才降伏了妖怪。

《巧斗黄袍怪》无目录

唐僧因没有悟空的保护，被碗子山波月洞的黄袍怪捉住。八戒和沙僧的本事不行，打不过黄袍怪。幸亏被黄袍怪抢来为妻的宝象国公主发现，她放走唐僧，要唐僧捎信给国王来救她。可是黄袍怪却变成美貌郎君欺骗国王，把唐僧化为老虎关进铁笼。八戒只好去花果山请孙悟空来降妖，他们到波月洞救出公主，让悟空变成公主模样，骗吞了黄袍怪的内丹，打败了妖怪，救了唐僧。