本书是“金融智能投顾（高级）职业技能等级证书”认证考核专用教材，内容涵盖私募股权基金、信托与财富管理、外汇投资、期货与衍生品市场、宏观经济分析、证券投资的技术分析、综合规划、智能投研、智能风控、智能投顾工具认识与场景使用等。
本书既可以作为“金融智能投顾（高级）职业技能等级证书”的配套培训用书，也可以作为本科院校、高职院校、中职院校等职业技能培养的教学用书。

第一篇 金融产品（高级）解析
第一章 基金：私募股权基金
1.1 私募股权基金概述
1.2 PE的尽职调查与投后管理
1.3 PE的退出与对赌
1.4 PE的监管
第二章 信托与财富管理
2.1 信托的本质及起源发展
2.2 信托的基本要素及分类
2.3 家族信托与财富传承
第三章 外汇投资
3.1 外汇与货币对
3.2 外汇交易市场
3.3 世界货币体系变迁
3.4 汇率决定理论
3.5 决定汇率变动的主要因素
3.6 汇率变动对经济的影响
3.7 外汇交易
第四章 期货与衍生品市场
4.1 市场体系与制度
4.2 期货合约与交易制度
4.3 套期保值与套利
4.4 期权
4.5 我国其他金融衍生品
第二篇 投资分析方法
第五章 宏观经济分析
5.1 宏观经济分析框架
5.2 宏观经济指标体系
5.3 宏观经济指标解读
第六章 证券投资的技术分析
6.1 经典技术分析理论
6.2 K线形态分析
6.3 透过数据信息理解价格走势
6.4 指标分析及应用
第三篇 综合科学规划
第七章 综合规划
7.1 投资规划
7.2 保障规划
第四篇 智能投顾
第八章 智能投研
8.1 业务流程与功能
8.2 技术原理
8.3 市场空间及行业发展趋势
8.4 智能投研领域案例分析
第九章 智能风控
9.1 人工智能在金融风险管理中的应用领域
9.2 具体原理与技术
9.3 目前市场上的应用
第十章 智能投顾工具认识与场景使用
10.1 山东邮政理财师App
10.2 智慧理财师App
参考文献