本书汇集了作者近年来在资产价格波动与实体经济发展领域的系列研究成果。书中首先分析了金融发展与实体经济增长的互动关系，然后基于杠杆视角研究了杠杆与资产价格泡沫和实体经济发展的内在逻辑，从货币政策视角揭示了不同货币政策对资产价格及实体经济的影响机理，接着实证检验了资产价格波动与实体经济相关主体行为的关联机制，最后从国际视角出发，研究了资产价格波动与实体经济的国际传导机制。本书的研究内容为实现我国资产价格波动和实体经济的协同有序发展提供了新的理论和经验证据，为“双循环”新发展格局下实体经济的转型升级提供了新的思路和政策建议。
本书适合宏微观经济研究、金融市场研究等领域的研究人员以及金融机构和政府相关管理决策部门人员阅读使用，同时也适合高等院校经济、金融、统计、管理等专业领域的教师、研究生阅读参考。

刘晓星（1970—），湖南隆回人，博士，东南大学首席教授，人文社会科学部委员，二级教授，金融系主任，金融学类专业和网络空间安全专业博士生导师，教育部金融学类专业教学指导委员会委员，国家重点研发计划首席专家，江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师，东南大学金融安全大数据实验室主任，东南大学金融工程研究中心主任，《计量经济学报》编委。 研究方向：金融理论与政策、金融工程与风险管理、金融安全与金融智能。目前主持在研国家重点研发计划1项、国家自然科学基金面上项目1项，已主持完成国家社会科学基金重大专项1项、国家自然科学基金面上项目4项，省部级和横向课题10余项。在《中国社会科学》、《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、Applied Economics（SSCI）、Finance Research Letters（SSCI）、Applied Economic Letters（SSCI）、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》等国内外学术期刊发表论文150余篇，获得技术专利5项，出版专著5部。

第1章 绪论
1.1 问题的提出
1.2 研究意义
1.3 国内外研究现状分析
第2章 金融化与实体经济发展研究
2.1 金融化与资产价格泡沫：来自中国的证据
2.2 金融发展与实体经济增长：考虑空间溢出效应的经验证据
2.3 金融脱媒、资产价格与中国经济波动
第3章 杠杆异质性、资产价格与实体经济研究
3.1 杠杆对资产价格的非对称效应研究
3.2 异质性杠杆周期与资产价格
第4章 货币政策的资产价格波动与实体经济效应研究
4.1 渐进式利率市场化对我国货币政策的影响
4.2 负利率与资产价格：影响机制及经验证据
4.3 货币政策对资产价格的非线性传导效应
第5章 资产价格波动与实体经济的主体行为研究
5.1 中央银行的时变偏好行为与经济政策不确定性
5.2 投资者情绪与金融市场稳定：基于时变分析视角
5.3 投资者风格与股票价格波动：基于中国股票市场的研究
第6章 资产价格波动与实体经济的国际传导机制研究
6.1 中美主要股指间的动态相依特征及其突变因素
6.2 美元加息、人民币汇率与短期跨国资本流动
6.3 货币、资本循环与金融安全：基于货币政策冲击视角
第7章 研究结论与未来展望
7.1 研究结论
7.2 未来研究展望
参考文献
附录A
附录B
附录C