本书梳理了从金田起义到清朝灭亡60年间的历史脉络，揭露了帝国主义入侵中国和扶持代理人镇压起义的罪行，歌颂了太平天国、义和团等运动和反抗外敌入侵的英雄人物，对一些丑化近代英雄人物的谣传做了反驳。同时，对洪秀全拜上帝教迷信思想给太平天国运动带来的危害，中法战争、甲午战争的关键战役与关键责任人，康有为在戊戌变法中的历史功过，辛亥革命后南北议和与民元北伐的关系等诸多方面，结合史料提出了新思路、新看法。全书贯穿了“治人”和“治法”两种革命和改良模式的比较，最后得出中国摆脱近代屈辱、实现民族复兴应该“先治人、后治法”的总结性结论。

引子 天地会
第一章 太平天国（上）
一、广西暴乱：天地会引发晚清大起义
二、上帝之子：洪秀全创立拜上帝教
三、紫荆传教：冯云山与杨秀清对拜上帝教的改造
四、金田起义：太平天国运动爆发
五、天兄下凡：萧朝贵对洪秀全的劝诫
六、杨萧崛起：一次关键的权力变迁
七、永安建制：杨秀清节制诸王
八、席卷东南：从永安到南京的大进军
九、路线斗争：洪杨矛盾初现
十、《待百姓条例》：洪秀全的宗教理想国实验
十一、《讨粤匪檄》：曾国藩建立湘军
十二、甲寅变政：杨秀清对洪秀全路线“全面纠偏”
十三、经略长江：太平天国运动的顶峰
十四、天京事变：洪杨政争引发的历史悲剧
第二章 太平天国（下）
一、三河大捷：新生代将领崛起
二、奇袭杭州：李秀成二破江南大营
三、安庆围城：第二次西征失败及其原因
四、治理江南：李秀成的战略布局
五、太平梦碎：列强干预与南京失陷
六、“革命”之源：对太平天国运动的评价
七、荒唐天王：洪秀全与太平天国运动的关系
八、千古英雄（上）：杨秀清和石达开
九、千古英雄（下）：忠王李秀成的忠诚与“叛变”
十、忠王之误：太平天国运动失败的根源
十一、理学建军：湘军背后的意识形态与社会控制体系支撑
十二、杀人如麻：清军镇压行动的血腥后果
十三、卖国求存：列强对清政府镇压活动的支持
第三章 同光中兴
一、因祸得福：海关管理权的丧失
二、局外旁观：英国对华战略“新思维”
三、督抚崛起：后太平天国时代的权力格局
四、裁撤湘军：曾国藩与清政府的政治角力
五、镇压捻军：李鸿章与淮军集团的崛起
六、天津教案：曾国藩死里逃生与李鸿章总督直隶
七、两江刺马：湘军势力绝地反击
八、抬棺西征：左宗棠收复新疆的壮举
九、丁戊奇荒：一场鸦片引发的空前巨灾
十、甲申易枢：洋务运动的转折点
十一、《李福协定》：法国人欺骗了李鸿章
十二、马尾海战：福建水师全军覆没
十三、不败而败：中法战争结局与左宗棠临终遗言
第四章 甲午败局
一、淮军天下：中法战争后的权力格局
二、造不如买：李鸿章建军路线及其危害
三、北洋建军：李鸿章与北洋水师建设
四、甲午战争：日军入朝与平壤陷落
五、黄海大战：北洋水师的惨败及其根源
六、一溃千里：旅顺失陷与北洋水师全军覆没
七、马关条约：割让台湾与联俄抗日
八、头号国贼：谁是甲午战败的第一罪人
九、败家先驱：洋务运动失败的根源
十、第一伪人：李鸿章的路线与真伪
第五章 落日余晖
一、瓜分中国：甲午战争后的国家局势
二、戊戌变法：清流派与维新派联合救国
三、围园杀后：康有为最后一搏
四、己亥建储：光绪皇位废立的幕后斗争
五、梨园教案：教堂与玉皇庙的建设纠纷
六、义和神拳：义和团运动兴起
七、剿抚之变：慈禧对义和团态度的变化及其原因
八、八国联军：列强入侵与慈禧反击
九、庚子国难：八国联军在中国的暴行与教会特权的消减
十、《辛丑条约》：清政府与地方督抚“联合卖国”
第六章 辛亥革命
一、袁氏崛起：李鸿章的政治继承人
二、末日狂欢：清政府财政增收与中央权威加强
三、明争暗斗：晚清新政背后的政治角力
四、满汉决裂：载沣成立“皇族内阁”
五、保路运动：革命党人渔翁得利
六、武昌起义：新军兵变与南方独立
七、民元北伐：南北和战与清朝灭亡
八、黑暗沉沦：北洋军阀时期的中国
九、民主之殇：殖民地与宗主国的制度选择
后记 先治人，后治法

本书以历史唯物主义为导向，对太平天国、同光中兴、甲午战争、八国联军侵华、义和团运动等历史事件分别进行了深入分析与思考，从武器效仿到制度改良，从人才任用到思想革命的历史路径，层层递进地揭示出晚清革命与改良的历史得失。本书史料丰富，论述得当，是一部思想性较强、专业度较深、角度较为独特的历史作品，对于晚清历史研究有一定的借鉴意义。