（1）注重跟踪相关新技术、新媒体的发展，并将其反映在教材内容中。
（2）紧密结合1+x证书。与“金融产品数字化营销职业技能等级证书”知识点相结合，助力学生的证书考取的通过率。
（3）注重学生创新能力的培养。本书立足于传统金融营销知识，注重信息化技术对营销手段的促进，用近期新金融行业数字技术营销案例激发学生对知识点的吸收，激发学生的学习热情与创新能力。
（4）注重学生实践能力的培养。教学过程中可利用电脑、手机中的多种多媒体软件，将理论知识与新媒体的操作相结合，培养学生科学的思维和积极的动手能力。同时开展校企合作，将企业的近期新营销手段和信息技术知识与经验融入教材中，同时通过开展专家讲堂、企业参观、认知实习等方式，拓展学生的实践平台，培养学生解决实际问题的能力。

本书在传统金融营销基础上结合了当前近期新数字营销技术，系统讲解了一线金融销售及营销策划岗位所需要的知识与技能。教材的编写反映了专业的时代特征，且深度融合思政元素和1+x证书培训的内容，保证了教材编写知识更新的及时性与实用性。主要内容包括金融营销、数字营销、金融市场环境分析与定位、营销策略、金融产品数字营销策略五个部分。本书结构完整合理，论例配合恰当，涵盖精选习题、实训题、案例分析题、小组任务工单等环节，并采用二维码等技术拓展知识点，强调满足项目学习、案例学习、模块化学习等不同学习方式要求。
本书可以作为高等职业院校财经类专业相关课程的教材，也可作为金融产品销售人员岗前培训教材，还可作为相关金融工作者和金融产品经营管理人员的参考用书。

项目一金融营销
任务一认识金融营销
第一节区分营销与金融营销
第二节了解金融营销的特征、功能与发展历史
任务二认识金融产品
第一节观察金融市场
第二节剖析金融产品的概念、内涵及特征
第二节掌握金融产品的分类
项目二数字营销
任务一认识数字营销
第一节了解营销1.0到4.0的转变
第二节掌握什么是数字营销
第三节整合传统营销与数字营销
任务二接触数字营销模式
第一节体验社交媒体
第二节体验智能推荐
第三节体验内容营销
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