天帝要选十二种动物当每年的代表，老鼠、牛、老虎、兔子……依次到来。小老鼠偷偷爬到了牛背上，挣得了比赛的第一名；牛起得最早，从天黑走到天亮；老虎怒吼着跑来，吓坏了蹦蹦跳跳的兔子；龙为了帮天帝跑腿，来晚了一点点……最先到天宫的12种动物成了代表。猫被老鼠骗到，第二天才姗姗来迟。得知被骗后，猫到处找老鼠算账，直到现在，猫还总是追着老鼠跑。
这是一个耳熟能详、家喻户晓的故事，版本也有很多。这个版本画风清新，造型童趣，还能够解答孩子对于生肖排序的小疑问：老鼠为什么没被牛发现？龙会飞，为什么还排不到第一名？