1937年的隆冬，举校南迁的泉柳中学师生渡过汶河，继续南行。在济宁，一度因为“思想赤化”而被捕的陆耕老师回归，苏鹊华等心怀家国的学生欢欣鼓舞。泉柳中学与其他几所学校的流亡师生合流，准备前往河南重镇赊旗。但是，苏鹊华因连日奔走病倒，陆先生与江旭春、裴静如留下照顾她。与陆先生的相处再次加深了苏鹊华对于家国命运的思考，到达赊旗后，苏鹊华、江旭春、秦炼等人开始同受到法西斯主义影响的同学作斗争，也大胆突破自我，以演出街头剧、贴海报、当街演讲等多种方式进行抗日宣传。
战局不容乐观，泉柳中学不得不再次西迁，到达湖北郧阳。这里天气阴雨连绵，生活条件恶劣，学校被迫重组，被学生们赶走的教导主任赵松延接管大权，温和敦厚的邓校长却被免职，学校重又陷入乌烟瘴气的黑暗局面。在陆先生等进步教师影响下，苏鹊华等进步学生对延安和共产主义有了强烈的向往，开始心向宝塔山。学生们从事抗日宣传一事受到学校和当局明里暗里的打压，学生之间产生了分化，一些投机分子沦为校方的帮手。张硕臣的牺牲、医疗资源的短缺和旧疾的困扰让裴静如越发虚弱，最终，一个雨夜，裴静如悄然病逝。带着裴静如的遗愿，苏鹊华等人开始计划逃离勋阳，前往延安。江旭春尝试出城失败，被当地保安团抓回，但大家并不气馁，借由邓校长等人的暗中帮助，苏鹊华等人策划了第二次出走行动，终于成功离开勋阳，踏上去往延安的路。