《投资理财概论》是根据本科院校培养应用型人才的任务要求来编写的。全书共16章，第1～3章为投资理财概述、投资理财的理论基础与个人财务分析，阐述投资理财的基本理论、基本概念、基本程序，为以后各章学习奠定基础。第4～15章为各类投资理财产品的介绍，主要包括各领域的基础知识、产品种类与投资技巧，使学生对投资理财产品有更深入的了解。第16章为综合投资理财的设计与规划，从全面综合的视角让学生学习如何为客户制订综合投资理财规划。
《投资理财概论》可作为金融学专业、投资学专业、保险学专业、投资理财专业以及其他相关专业的本科生教材，同时适合作为高职高专院校相关专业的教材，也可作为财富管理专业服务人员的业务用书或自学用书。