这本书系作者近十余年来研究中国西北民族史和民族关系史的一个小结。全书共分两编：魏晋南北朝时期的西北民族关系和隋唐时期的西北民族关系。

本书主要论述了中国西北地区的民族关系、经济、文化关系、民族迁徙与融合。此外，作者还注意到了西北地区自然条件、地理环境对民族及民族关系发展的影响；西北从事游牧的民族与农业民族关系的特点；西北地区之成为东西、南北各族交往的通道；西北各族文化(特别是宗教)的特点及相互传播；民族共同心理的形成等问题。并且，力图把这些问题的思考，贯穿在本书之中。

绪论

上编 魏晋南北朝时期的西北民族关系

第一章 魏晋时北方诸族的内徙及西北各族的关系

一、东汉末年以来北方诸族的内徙及西北民族分布格局的变化／15

二、曹魏对西北诸族的统治／29

三、西晋对西北诸族的统治及各族人民的反抗／35

第二章 东晋十六国时期西北诸族所建政权及其相互关系(上)

一、十六国时期西北民族关系的特点／41

二、前凉与前赵／47

三、前秦与西北诸族／60

第三章 东晋十六国时期西北诸族所建政权及其相互关系(下)

一、后秦与夏国／74

二、南凉、西秦与吐谷浑／87

三、后凉、北凉与西凉／102

四、十六国时期的仇池国和西域诸城郭国／111

第四章 南北朝时期西北民族关系

一、北朝诸政权对西北诸族的统治／118

二、柔然、高车在西北地区的活动及其与西北诸族的关系／132

三、羌、浑与仇池国／141

四、南北朝时的西域诸国／152

五、突厥的兴起及其与北朝的关系／159

第五章 魏晋南北朝时期西北民族的经济、文化交流

一、西北诸族与内地汉族的经济、文化交流／164

二、西北诸族在中西陆路交通上的作用／180

三、西北诸族与佛教的传播／183

四、西北诸族开发建设大西北所作的贡献／189

第六章 魏晋南北朝时期西北各族的迁徙与融合

一、魏晋南北朝时西北诸族的迁徙／195

二、魏晋南北朝时期北方的民族融合／201

下编 隋唐时期的西北民族关系

第一章 西北诸族与隋朝

一、突厥、铁勒与隋朝／215

二、西北诸族与隋朝／223

第二章 唐前期西北诸族及其与唐朝的关系

一、突厥与唐朝／230

二、吐谷浑、党项及其与唐朝的关系／248

三、吐蕃与唐朝／257

第三章 唐后期的西北民族关系

一、吐蕃对河陇诸族的统治及归义军前期的西北诸族／273

二、回鹘与西北诸族／290

三、安史之乱后西北的吐谷浑、党项和沙陀／299

四、回鹘与吐蕃对西域的争夺／311

第四章 隋唐时期西北民族关系的特点

一、长期的政治统一和开明的民族政策／318

二、西北民族经济关系发展的特点／325

三、西北诸族与光辉灿烂的唐代文化／336

四、西北诸族的民族融合趋势和特点／357

附录 主要引用、参考论著目录