一向默默无闻的东胜神洲花果山，有一日忽然名震天地，只因为精华孕育了一个仙胎奇卵，出了个非同一般的石猴。石猴一出世，就惊动了玉皇大帝。接着，石猴为群猴占下水帘洞，登上猴王的宝座，然后又远渡大洋，去寻找那长生不老之法。

落伽山诉苦：

唐僧师徒遇到一伙贼盗打劫。悟空轻轻松松就将强盗头打死，只跑了几个小贼。他们到庄院借宿，谁知主人的儿子正是强盗之一，悟空打死他，惹恼了师父唐僧。唐僧责怪悟空乱杀性命，紧箍咒念个不停，然后执意赶走悟空。悟空怨气难平，径直找到观音菩萨告状。

观音活宝树：

镇元大仙得知人参果被偷，人参树被推倒，急忙追出五庄观，将唐僧四人捉住。悟空使法儿逃脱，又被捉了回来。为免师傅下油锅，悟空答应镇元三日之内将人参树救活。悟空遍游三岛十洲，寻访救活树的良方。

石猴出世

悟空求道

龙宫借宝

蟠桃盛会

大闹天宫

玄奘复仇

离别长安

深涧伏龙

斗宝失宝

巧计除妖

收伏八戒

斗黄风怪

过流沙河

八戒娶媳妇

偷吃人参果

观音活宝树

观音活宝树

三打白凤精

黑松林逢妖

宝象国救师

莲花洞遭灾

妙计赚魔宝

宝林寺遇鬼

乌鸡国除妖

真火烧大圣

观音收红孩

黑水河鼍龙

悟空扮三清

车迟国斗法

风雪通天河

竹篮擒水怪

独角逞神通

大闹金兜洞

受孕子母河

途经女作国

火烧琵琶洞

落伽山诉苦

真假美猴王

火焰山阻路

三调芭蕉扇

舍利塔藏妖

小雷音遭难

驼罗庄斩蛇

巧洽相思病

计盗紫金铃

化斋盘丝洞

降伏蜈蚣精

一圣斗三魔

如来显佛法

比丘救小儿

二变绣花鞋

猴王告御状

灭法国变法

分辩梅花计

凤仙郡施雨

玉华县丢宝

大战九头怪

元宵擒犀牛

公主撞天婚

寇员外还魂

灵山见佛祖