本书是保荐代表人胜任能力考试投资银行业务能力辅导教材。书本遵循《2007年保荐代表人胜任能力考试大纲》的章目编排。全书共分6章，内容包括：权益类融资、债务类融资、资本市场——定价与销售、财务顾问业务、持续督导——上市公司规范运作及持续信息披露、财务会计在投资银行业务中的综合运用。每章中的每一节由“考试要求”和“要点详解”两部分组成：考试要求部分标明了《保荐代表人胜任能力考试大纲》规定需要掌握的知识内容，要点详解部分根据在考试大纲中提供的参考书及相关法律、法规和规范性文件对考试大纲的所有考点进行了讲解，特别对一些难点和重点进行了详细的分析和说明。

本书最适用于参加保荐代表人胜任能力考试的考生使用。

本书是保荐代表人胜任能力考试投资银行业务能力辅导教材。本书遵循《2007年保荐代表人胜任能力考试大纲》的章目编排，共分6章。每章中的每一节由“考试要求”和“要点详解”两部分组成：“考试要求”部分标明了《保荐代表人胜任能力考试大纲》规定需要掌握的知识内容，要点详解部分根据在考试大纲中提供的参考书及相关法律、法规和规范性文件对考试大纲的所有考点进行了讲解，特别对一些难点和重点进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加保荐代表人胜任能力考试的考生使用。本书配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)。

第一章 权益类融资

 第一节 首次公开发行股票

 第二节 上市公司发行新股

第二章 债务类融资

 第一节 可转换公司债券与分离交易的可转换公司债券

 第二节 企业债券和公司债券

 第三节 证券公司债

 第四节 短期融资券

 第五节 资产证券化

 第六节 担保与信用评级

第三章 资本市场——定价与销售

 第一节 股票的估值定价

 第二节 债券的估值定价

 第三节 其他产品的估值定价

 第四节 股票的销售

 第五节 债券的销售

第四章 财务顾问业务

 第一节 收购与兼并

 第二节 上市公司重大购买、出售、置换资产

 第三节 财务顾问业务的信息披露

 第四节 上市公司向外商转让股份

第五章 持续督导——上市公司规范运作及持续信息披露

 第一节 上市公司法人治理

 第二节 上市公司规范运作

 第三节 上市公司持续信息披露

 第四节 上市公司相关行为的法律责任

第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用

 第一节 基本要求

 第二节 发行业务审核中的相关要求

 第三节 个别事项的处理与披露要求

 第四节 审计与评估的相关要求

附录：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

 一、参考书目

 二、相关法律法规