本书以教导如何撰写理财规划报告书为主线，深入讲解了理财规划报告书的格式和内容。全书共分九章，内容包括：理财规划书制作格式；章理财规划报告书模版；理财方案决策分析；宏观经济与金融市场等。本书适合参加CFP(国际金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。

《金融理财综合规划案例》是CFP(国际金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心(BFEC)联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。

本书适合参加CFP(国际金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。

本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。

第一章 理财规划书制作格式／1

第二章 理财规划报告书模板／27

第三章 理财方案决策分析／77

第四章 宏观经济与金融市场／101

第五章 增长型年金在理财规划中的运用／135

第六章 多目标理财规划的运用／157

第七章 风险管理实践能力与保险规划／179

第八章 资产管理实践能力与投资策略／199

第九章 案例讨论／233

参考书目／277

CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009)／279