观音菩萨领了如来佛的法旨，带着锦裥袈裟等五件宝贝，跟惠岸行者一块儿驾云往东去了。
他们经过流沙河，收了河怪。这河怪原本是天上的卷帘大将，因为在蟠桃会上打碎了琉璃盏，被贬到流沙河。观音菩萨劝化了他，取法名沙悟净，叫他在此地等待取经人。
他们继续东行，又碰上了因为调戏嫦娥被贬下凡间、错投了猪胎的天蓬元帅。猪妖愿意等待唐三藏，认他做师父，保护他西天取经。观音菩萨为他剃头受戒，取法名猪悟能。
收了猪悟能，他们继续向东，走到蛇盘山鹰愁涧，一条白龙从空中跳出请求菩萨救他一命。原来，白龙本是西海龙王的儿子，因为烧了玉帝赐的明珠，马上要被斩首了。观音菩萨听后，让他在涧中等候取经人，保他往西天取经，将功补过。
之后，他们又继续往东，来到五行山前，压在这里已经五百年的孙悟空向观音菩萨求救，观音菩萨见他有了悔改之意，告诉他：“从东土大唐来的取经人会救你出来，你要做他的徒弟，保护他去西天取到真经，修成正果。”悟空欣然接受。
观音菩萨和惠岸行者来到了大唐国的都城长安，二人收了祥云，变成两个化缘的和尚。这一天，正是唐太宗李世民命令高僧陈玄奘在化生寺设坛宣讲佛法的日子。陈玄奘是如来佛的二弟子金蝉子转世，观音暗中选定他为取经人，便与惠岸行者捧着袈裟等宝贝到皇宫门外，要求拜见唐太宗，给他献宝。
唐太宗一向喜欢佛经，立即叫他们上殿，问那些宝贝要多少钱。观音说：“如来佛祖那儿有三藏真经，你如果派陈玄奘去西天求取真经，这些宝贝就送给你了。”说完，跟惠岸行者变成原来的样子，驾起云走了。太宗一见是观音菩萨，连忙带领满朝文武官员向天朝拜。
唐太宗十分高兴，和陈玄奘结成了兄弟，派他去西天取经，钦赐他锦裥袈裟、九环锡杖、紫金钵盂等宝物，并将他的名字改为“唐三藏”。
这一天，唐三藏收拾好行李，骑上白马，离开京城长安，踏上了取经的路。唐太宗率领文武百官一路送到长安城外，和三藏依依惜别。
唐僧骑着马，沿着山路缓缓前行。这天，他来到一座大山前，忽然听到山脚下有人大喊：“师父快过来，师父快过来！”
唐僧走了过去，只见一个猴子被压在山下，这神猴不是别人，正是当年被如来压在五行山下的孙悟空，他一见唐僧就嘁道：“师父快救我出去，我保护你到西天取经。几天前观音菩萨来劝过我，让我给您当徒弟。”
唐僧听了非常高兴。孙悟空教他将山顶上如来佛的金字压帖拿掉，只听一声天崩地裂般的巨响，五行山裂成两半，顿时飞沙走石，满天灰尘，让人睁不开眼睛。 等到唐僧睁开眼睛时，悟空已经跪在地上，给他叩头。唐僧见他赤身裸体，就从包袱里拿出一双鞋和一条裤子让他穿上，并给他取了个僧名，叫孙行者。悟空立刻收拾行李，和师父一道出发。
没过多久，师徒二人就出了大唐边界。忽然从草丛中跳出一只大老虎。孙悟空赶忙放下行李，从耳朵中取出金箍棒，抡起金箍棒对着老虎狠命一击，老虎当场就死了。
唐僧见了，惊得连嘴都合不住。悟空拔了根毫毛，变成一把尖刀，剥了虎皮，做了条皮裙围在腰间，然后，恭恭敬敬地扶唐僧上马，师徒继续赶路。
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