美国图门德信牧场的牲畜经常被不明怪兽杀死。牧场主吉姆·派克在晚上巡场时，看见自己的儿子莱奥正受到一头两眼血红、咆哮不停的怪兽的攻击，马上开枪射击。然而，等他定神细看时，发现自己竟射杀了附近的印第安人青年乔。

联邦调查局特别探员默得和斯考利前往调查。他们发现那个被杀的乔就是杀人“怪兽”。然而不久，牧场主吉姆·派克又被“怪兽”杀死了。那么，“怪兽”究竟有多少？是人是兽？他（它）为什么要杀人？两位联邦探员必须进一步揭开这个谜团。

默得对斯考利的话仍旧没有反应。他盯住了前面一块似乎有些异常的烂泥地。他走上前去仔细察看，见是牲口的蹄印混杂着男人靴子的鞋印。终于默得在这里发现了他要寻找的东西。