魔法森林里有一株高耸入云的魔法树，魔法树上居住着许多奇奇怪怪的精灵、仙子和小动物。在魔法树的顶端是一些五花八门的国度。

一天，三个幸运的小孩儿——乔、贝茜、弗兰妮，走进魔法森林，爬上了魔法树。他们在魔法树上结交了新朋友，可爱的月亮脸、美丽的丝丝仙女、搞笑的平底锅先生。他们在“冰雪之地”大战雪人，在“凶巴巴夫人学校”上演虎口脱险，在“玩具国”遭遇大麻烦，还经历了一场惊心动魄的“红地精大战”……

真是一连串的奇遇，而且一次比一次惊险刺激，一次比一次欢乐搞笑。

《魔法树/魔法树的故事》由)伊妮德·布莱顿著。

1 如何找到魔法森林

2 第-次探访魔法森林

3 爬上魔法树

4 魔法树上的人们

5 旋转之地

6 月亮脸和滑道

7 贝茜为月亮脸做太妃糖

8 乔与魔法雪人

9 三只熊的房子

10 熊与熊的战斗

11 一个又一个的惊喜

12 魔法雪人怎么了

13 月亮脸遇到麻烦了

14 好笑的平底锅先生

15 平底锅先生去错了地方

16 滚动之地奇遇

17 月亮脸和丝丝仙女的邀请

18 随便拿之地

19 月亮脸陷入窘境

20 飞向凶巴巴夫人的学校

21 丝丝仙女的小钟聪明极了

22 去往玩具之地

23 他们有了大麻烦

24 砰砰砰先生

25 圣诞老人的城堡

26 红地精军队

27 最最惊心动魄的夜晚

28 红地精遭袭

29 惩罚红地精

30 贝茜的生日计划

31 生日之地

32 小小迷失岛

33 平安回家——再见