本教材结合投资银行领域的必要知识，以案例解剖的形式系统地传授了从事投资银行业务必需的主要知识，包括投资银行业务的管理规则、公司股票首次公开发行与承销业务、再融资业务、债券的发行承销、兼并收购顾问业务、资产证券化业务、项目融资业务以及相关的信息披露操作等共九部分内容。

本书定位为财经类高等职业院校及普通高等教育学校证券专业核心课程或者专业深化课程使用教材，同时还可以是金融其他子专业的必修课、选修课以及社会上投资银行业务人员的初／中级培训及考证培训用教材。

本教材的突出特征是教学内容实务化，教学目标是使学习者熟悉和掌握投资银行主要业务操作流程以及相关管理和操作制度。

本教材结合投资银行领域的必要知识，以案例解剖的形式系统地传授了从事投资银行业务必需的主要知识，包括投资银行业务的管理规则、公司股票首次公开发行与承销业务、再融资业务、债券的发行承销、兼并收购顾问业务、资产证券化业务、项目融资业务以及相关的信息披露操作等共九部分内容。

本教材同时考虑到课程教学和职业考证的需要，因此，既可以作为金融与证券专业的核心课程教材、专业深化课程教材，又可以作为投资银行从业人员的实务培训教材，当然还可以作为业务爱好者的阅读资料。

项目一 认知投资银行

 任务一 认知国民经济循环中的投资银行

 任务二 掌握投资银行的主要业务，掌握投行在具体业务中扮演的不同角色和组织结构

 任务三 了解中国证监会对投资银行业务的外部监管、相关的业务资格，投资银行内部的风险控制和相关的内部质控内容，以及从业人员应具备的业务能力

 任务四 了解投资银行从业人员需要具备的业务能力

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目二 股票首发业务

 任务一 签约和尽职调查

 任务二 股份化改制

 任务三 辅导工作和申报材料准备

 任务四 申报材料的上会和过会

 任务五 路演定价

 任务六 网下配售和网上定价发行

 任务七 上市和持续督导

 任务八 掌握对股票首发估值的方法

 任务九 掌握承销的相关规定

 任务十 制作申报文件

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目三 上市公司再融资业务

 任务一 掌握上市公司再次申请发行证券的条件

 任务二 掌握不同再融资方式的优劣势

 任务三 掌握再融资方式的成本比较方法

 任务四 掌握上市公司再融资的申报、核准程序

 任务五 掌握上市公司再融资证券的发行与上市

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目四 债券发行业务

 任务一 掌握我国债券市场的整体格局

 任务二 掌握我国国债的发行与承销操作

 任务三 掌握我国企业债券的发行与承销

 任务四 掌握公司债券的发行与承销

 任务五 掌握金融债券的发行与承销

 任务六 掌握企业短期融资券的发行与承销

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目五 收购与反收购业务

 任务一 掌握公司收购、反收购策略及其基本类型

 任务二 掌握公司收购的业务流程以及财务顾问在其中的作用

 任务三 掌握上市公司收购有关概念，了解要约收购、协议收购以及间接的相关规则，以及对上市公司收购的监管

 任务四 了解上市公司重大资产重组管理办法

 任务五 了解并购重组审核委员会工作规程

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目六 资产证券化

 任务一 掌握资产证券化定义，类型及其交易流程

 任务二 了解我国对资产支持证券的发行要求

 任务三 了解资产证券化业务的产生发展过程

 任务四 掌握投资银行在资产证券化业务中的作用

 任务五 案例阅读及练习：江苏吴中集团BT项目资产支持受益凭证

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目七 项目融资业务

 任务一 掌握项目融资的定义和基本特点，掌握无追索权的、有限追索权的项目融资的特点

 任务二 了解项目融资的当事人，掌握项目融资的一般程序，了解项目融资的资金来源

 任务三 了解投资银行在项目融资中的作用

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目八 公开发行股票企业的信息披露

 任务一 了解信息披露的相关规定、方式及原则

 任务二 熟悉招股说明书、发行公告及股票上市公告书的编制和披露

 任务三 了解上市公司持续信息披露的相关要求

 ◇小结

 ◇复习与思考

项目九 养成投资银行从业人员的执业道德

 任务一 掌握投资银行从业人员执业道德的总体要求

 任务二 理解接受和养成企业文化的重要性

 任务三 了解投资银行业务人员的作息制度和考核激励

 ◇小结

 ◇复习与思考

附录A 证券业从业人员资格考试大纲（2009年）证券发行与承销科目

附录B 2008年保荐代表人胜任能力考试大纲

附录C 我国创新类证券公司和规范类证券公司名录

参考文献

后记