《热钱阴谋》为著名财经专家段育文所著，立足于普通老百姓的视角，不仅从宏观把握大势走向，而且从细微处呈现一个纷繁复杂的热钱王国，具有极强的可读性。把握时势，理论兼具现实，不仅从理论角度论证观点，还融入了大量的案例及知识链接来阐述内容。写作手法上摒弃宣科式的说教，并采用普通群众易于理解的趣味性语言，为读者带去轻松享受的阅读感受。

通货膨胀、股市过山车、高不可攀的房价、人民币大幅度升值……这一切的背后都有一个我们看不见的影子——热钱。热钱是国际金融寡头势力潜伏在各个国家的“野狼兵团”。他们就是试图让“羊群”疼痛恐惧，四散奔逃而不得出路，再赶“群羊”跌入挖好的陷阱中，令其心理溃败，束手就擒。

热钱是“狼”，哪里有投机收益，哪里就会有狼群的嗜血相争，牟取暴利。热钱是造成全球金融市场动荡乃至金融危机的重要根源，无论是发生在1994年的墨西哥金融危机，还是1997年的亚洲金融危机，还有2008年的越南金融动荡，热钱都起到了推波助澜的作用。

热钱已经成为中国投资者和经济界关注度最高的词汇之一。中国已经改革开放了30年，但是金融和汇率体系却一直尚未完善，这给了嗜血的热钱有机可乘。热钱发动的针对中国人财富的“收割机”战争已迫在眉睫。那么，我们能够最终战胜热钱吗？

本书是一本能够解开其中迷局，应对普通老百姓民生冲击的《热钱阴谋》，将有非常广泛的市场需求。

《热钱阴谋》由段育文所著。

第一章 热钱是个什么玩意儿

 1.热钱是一群来自西方的狼

 2.慎防热钱概念被混淆一谈

 3.国际难题：热钱的甄别和计算

 4.哪里是热钱的“大本营”

 5.热钱“翻手为云，覆手为雨”的可怕力量

 6.双面热钱：利与弊的两张脸

第二章 热钱的“血腥战绩”：从日本搞到中国

 1.1989年日本经济泡沫大破灭：釜底抽薪狠玩日本人一把

 2.1992年英镑战役：热钱巨头索罗斯狙击英国绅士

 3.1994年墨西哥比索危机：外汇储备枯竭一尽幸得美国援助

 4.1997年亚洲金融风暴：泰国、印尼、马来西亚、新加坡、日本、韩国以及中国香港等地无一幸免

 5.2008年越南金融危机：危险的“蝴蝶效应”能起多大的浪

 6.2008年中国股市大崩盘：中国股民人均损失38万元人民币

第三章 热钱杀手，潜伏还是行动？

 1.我们吸引的究竟是投资还是投机

 2.热钱进入中国：“蚂蚁搬家”方式多点渗透

 3.热钱流入中国的形式：美元、港币、华资

 4.热钱在中国的藏身之处到底在哪儿

 5.热钱是如何进行炒作和牟利

 6.1万亿美元热钱来中国：中国热钱规模超1997年亚洲金融危机前各国总和

 7.揭秘热钱撤离中国的线路图

第四章 热钱“烤”验中国经济

 1.热钱的梦想：中国自拆“万里长城”

 2.西方用热钱击打中国经济发展的“七寸”

 3.监控热钱：谨防金融大鳄做空中国经济

 4.热钱威胁中国经济稳定，中国政府左右两难

 5.中国制造企业因贪婪而落入热钱设下的各种陷阱

 6.房地产和股市成为热钱猎物，中国经济面临巨大尴尬

 7.楼市“热钱”大转移，一线城市成交量急挫，二三线城市活跃

 8.中国房地产低迷，热钱转入商业地产

 9.热钱操纵股指期货，没有到达不到的领域

 10.中国GDP增长迅猛，热钱是否计算在内

 11.政府4万亿的大规模投资，是否造成热钱过多

 12.中国民间资本“热钱化”：攘外必先安内

 13.约4000亿资金已奔向海南圈地，民间“热钱”也疯狂

 14.热钱盯上了中国的娱乐圈

 15.应对热钱冲击是解开中国经济难题的“牛鼻子”

 16.热钱撤离，中国会像80年代的日本那样，为泡沫经济埋单

第五章 热钱猛于虎：掏空中国人的腰包

 1.热钱加速流入，通胀加速升高

 2.热钱开花，物价节节升

 3.粮价上涨背后：热钱觊觎中国农业

 4.祸起热钱：“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”、“猪你涨”

 5.房奴之后再出新名词“菜奴”“果奴”

 6.谣“盐”风波：“盐荒子孙”抢盐记

 7.中国用紧缩政策控制物价是南辕北撤、自取败亡

 8.热钱：来去无踪的中国人财富“收割机”

第六章 热钱的提款机：脆弱的中国楼市和股市

 1.热钱进入中国楼市的双保险：资产增值和人民币升值

 2.热钱推高房价，中国90%的人被剥夺买房的权利

 3.开发商和政府只赚小钱，热钱拐走中国楼市大部分的利润

 4.外资及热钱流入，中国房地产被双层操纵

 5.房地产调控政策为何成效甚微？热钱在背后作祟

 6.解密A股剧烈震荡：热钱是主谋

 7.热钱成为绑架中国股市的元凶

第七章 美国逼人民币升值背后：热钱的阴谋

 1.欧美货币争霸，中美欧“三国演义”格局咋现

 2.西方强加给人民币的“莫须有”罪名

 3.美国佬为什么逼人民币升值

 4.赌人民币升值是热钱流入中国的重要原因

 5.人民币是否会成为美元的牺牲品

 6.人民币汇率焦点：热钱重返，与美国捉迷藏只可短玩不能常用

 7.不一竿子打翻一船人：热钱引人民币升值又存在着怎样的利弊

第八章 热钱狂涌中国：中国人如何应对

 1.师夷长技：国外是如何应对热钱的

 2.热钱压境，中国如何“筑池”

 3.中国如何应对国际热钱对经济安全的影响

 4.策略反热钱：攻其必救，锁其要道

 5.国民反热钱：买黄金制热钱

 6.企业反热钱：不吃热钱“嗟来之食”

 7.法律反热钱：尽快制定《反热钱法》

 8.国家反热钱：对外堵截，对内疏导

附录

 1997年亚洲金融风暴“灾难时间表”

 索罗斯：热钱魔鬼的秘诀

 国际金融知识小档案

 世界主要外汇交易市场介绍

 汇率制度的那些事儿

4.哪里是热钱的“大本营”

美国是热钱的发源地和大本营。历史经验表明，每当国际投资和投机市场出现较大规模的风吹草动的时候，大量热钱就会暂避风头，回到美国老家，趴在原有的户头上再伺机行动。

对于热钱，我们先来说说美国人。美国人的价值观，崇尚个人主义和弱肉强食。他们所崇尚的就是掠夺，贸易是掠夺不成之后所采取的手段，而他们所发明的掠夺方法，也让人眼花缭乱、目瞪口呆。譬如他们需要石油，就煽动海湾动乱，然后把武器卖给海湾，用武器换石油，海湾持续动乱，他们就持续换走石油。

有一句话是这么说的：用谋害的方式攫取利益，比用健康交易的方式获利要容易得多。美国与中国交易的东西，与170年前的中英鸦片战争没有本质的区别。当然，精神鸦片与毒品鸦片比较起来，是有一些进步，但二者通过谋害而获利的本性，还是一致的。

中国向美国大量输出廉价商品换回外汇储备美元，中国每出口一定的商品，美国就向中国输入了一定的热钱。热钱进入中国之后，用中国的资源组织生产，获取利润，并回套中国出口所获得的外汇。 很残酷地说，不管中国怎么出口，反正美国人不耗费一分钱的资源，就能搞掉中国出口所获得的顺差。我想这就是热钱对于中国的战略目标。

一般而言，防止热钱的谋害，资本项目管制是一道非常重要的屏障。在经常项目下，以货易货，你要输入热钱玩寄生，非常困难。当然，在央行参与外汇交易的情况下，也可以玩，主要是操作高科技项目，搞假出口。如果你不让他搞这个，他就不要你的货。如果你让他搞，那他就输人热钱玩寄生，让你的货变成白给。中国的进出口统计有非常大的漏洞，大宗商品的统计数字居然口径重复，让人看不透，不知道这样的制度设计是何意图。

从2003年至今，美国持续向中国输入热钱，谋害中国民族品牌，并且在2008年暴炒中国股市，后来又锁定中国房市，反复获取暴利。据保守估计，美国在中国的热钱人民币仓，我估计已经达到2万亿美元的水平，并且具备持续获取人民币收益的能力。

我们来打个比方：

假如热钱在中国确有2万亿美元的仓，同时具备每年2千亿美元的寄生获利能力。但每年要从中国进口3千亿美元的货物。20年之内，中国将持续输出6万亿美元的商品，并将美国人的2万亿美元的仓消耗完。在这个过程中，美国人不消耗一分钱的资源。美国的国家资源全部封存，而中国的资源则濒于枯竭。

这个热钱仓的作用，就像病毒一样寄生在中国体内，换走中国出口所得之外汇，持续挤压中国出口。

我们来预料这个热钱仓在中国即将做些什么。

第一步，为了预防中国改变汇率制度，央行不再人市接受美元。那么趁中国还在推行央行汇率的时候，热钱赶紧进入，换成人民币仓。即使这个人民币仓不赚一分钱，只要掐死中国所得的美元买不到东西(这完全由美国说了算)，那么，热钱人民币仓就全部是白赚的实体财富。热钱“用废纸换财富”能立于不败之地，靠的就是这个一毛不拔。这一步我们姑且称其为“死寄生”。这个热钱一开始就依赖央行汇率而进入。

第二步，收购中国的优质国企，收购中国的民族品牌，在中国价值链上占据最有利的赢利点，从而获得持续赚取人民币的能力。热钱成活，变活寄生。这已经实现了。

热钱的仓大到一定程度，就进行第三步了，收买媒体和经济学家，炒中国的股市和房市，席卷中国居民的储蓄。这是寄生爆发，控制寄主。这也基本实现了。

第四步，在中国所拥有的美元流动性很大，能用美元进口资源的时候，热钱迅速出动，关键时刻，洗劫中国央行的美元，从而限制中国用美元进口资源。

第五步，用人民币向第三方赎回美元债权，维护美元信用。中国有美元现金，美国人不敢轻举妄动。因为谁也不知道，中国会在什么时候使用这些现金。如果美国到时候拿不出东西，那么美元就得贬值。美元对第三方贬值，会影响美国对战略物资的进口。所以在中国动用美元现金向第三方进口的情况下，譬如向俄罗斯进口，让俄罗斯拥有了美元，美国人则动用手中的人民币，向俄罗斯赎回美元，把俄罗斯的美元购买力转化为人民币购买力，把目标转向中国，从而维护美元的信用。

美元是世界货币，它有很好的流通性，由于它的经济占世界份额较大，所以足以操纵世界经济的走向。而别的国家要想开放，要想融人世界的主体经济中，就必须使用美元。试看天下，只要一国强大，它的货币就会有好的流通和储藏价值。现在，美元贬值，只不过是在用自己的美元强势和充实的金融人才储备来剥夺其他国家的财富。现在是考验中国政府的时候：是否可以驾轻就熟地应对，是否能在各强国之间游刃有余。

美国大规模输入热钱，关键是想操控被输入国的汇率制度。

汇率制度是美国作恶的关键武器。中国要抵御美国侵略，根本不需要武力对抗，只需要堵死汇率制度的漏洞，即可御敌于国门之外。美国人炫耀武力，其实不敢动真格的，大多是转移注意力。美国人最害怕的事情只有一个，就是你堵死汇率制度的漏洞。 我认为，民间汇率与外汇期货市场是一个国家自动捍卫自身经济利益的基础平台。可中国迄今为止没有属于自己的、基于进出口商自发决定汇率的外汇期货市场。 美国人对于民间浮动汇率恨之入骨。1994年布雷顿森林货币体系垮台以后，美国人到处捣乱，让汇率打摆子。很多国家受不了，美国人因此不失时机推销“有管理的浮动汇率”。就是如果民间汇率波动超过一定幅度，则由央行出面干预。譬如美元对人民币的汇率，平均6.8，上下波动幅度0.2。

热钱问题归结到根本是市场公信力的建设问题。市场缺乏公信力，那么许多有价值的投资被严重低估，市场投机气氛严重，从而热钱推高股价，低买高卖，实现高套利利润。但热钱抽走必然导致市场失血过多造成休克现象，也就是所谓的崩盘。无一例外。因此，攘外必先安内，而安内是根本。P11-14

热钱，就是在国际金融市场上迅速流动的巨额投机性资金。

热钱的特点是什么？游击战，“打一枪换一个地方”，无所畏惧，只为暴利。

热钱的“主人”是谁？是索罗斯等一批国际金融巨鳄。

热钱的危害如何？1997年亚洲金融危机导致的“哀鸿遍野”，越南本来红火的经济在2008年“瞬间崩盘”，这些都是拜热钱所赐。

热钱与中国人有何关联？从股市到房市，再到目前的菜市场，热钱在中国无孔不入，2008年的中国股市暴跌，从6000多点跌到1600点就是热钱做空所致。

政府正在用紧缩银根未抑制通货膨胀，但是有一个最大的问题是，紧缩的货币政策会导致热钱不断流入，紧缩的政策就好比是不断；怕自己的水池淘空，为外面流入的水腾地方，这是因为紧缩的货币政策会导致货币紧缺，货币进入紧缩区域的获利空间也就加大

——叶檀（著名经济学家、评论家）

热钱是什么？热钱来自哪？热钱怎么来到中国？热钱活跃在中国哪些领域？热钱怎么炒作牟利？又是如何撤离中国的，这本《热钱阴谋》给予了我们最好的解答，

——李德林（著名财经作家）

当前的中国经济和金融局势可谓描综复杂，物价上涨、通货膨胀、高不可攀的房价、人民币大幅度升值等等都困扰着人们的生活和左右着政府的决策.、不为人知的是，这一切的幕后黑手就是金融界谈之色变的热钱，应对热钱冲击或许就是解开中国经济难题的“牛鼻子”

——张小平（著名财经作家、观察家、《首富真相》作者）

防范热钱不要强行堵塞，更为重要的是进行疏导，化热钱为长期资本，为中国经济结构转型所用。

——倪金节（著名财经作家）