一场由异能者引起的人类浩劫之后，人们通过了异能者管制的法律。对其进行的研究发现，异能者人体磁场与普通人有所区别。通过名为Soul Trapper的监测仪器可以对微弱的人体磁场进行具象化的呈现：正常人磁场与人体周身契合较好，且稳定；异能者磁场时常出现“离体”现象，并且不大稳定。大众将这种磁场形象化地称为“灵魂”。
于是自浩劫后，通过Soul Trapper分辨正常人与异能者（后多称为“摆动者”Swayer），并且将正常社会与后者隔离。一旦被检测出灵魂摆动迹象即失去人权。然而部分摆动者由于具有“灵魂可视”这样不经仪器就可具象化“灵魂”的能力而被人类高层利用，称为专门针对摆动者的警察，称为“观察者”。
这个故事，就从“观察者”中的老手，刻板忧郁的大叔Ash和新晋菜鸟，轻佻放荡的礼帽小年轻Soprano这一对搭档说起。
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