◎片名：
◎别名：
◎年份：2017
◎IMDB：
◎类型：
◎国家/地区：
◎语言：
◎导演：汪锡宏
◎编剧：杜建文
◎主演：李东霖/丁子玲/宋允皓/孙岩
◎集数：38集
◎每集片长：
◎上映时间：2017-01-04(中国大陆)
◎剧情简介：
◎主题曲：
◎获奖情况：
过界 第1集 剧情介绍
日方即将启动“桐计划” 田承业为救妻子叛变
抗日战争进入决战阶段，日本为了挽回颓势，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐计划”。
在驻上海日军司令部谍报会议上，第四课课长今井武夫提出了自己拟定的“桐计划”，和蒋介石和谈，甚至可以为此交出一部分日军已经占领的土地。此言一出，一片哗然，大部分与会将士提出强烈反对。在场最高日军代表按下其他人的不满，让今井武夫继续讲解。今井武夫进一步解释，和谈只是缓兵之计，在缓和期间，解决心腹大患共产党，继续占领中国国土，降服中国国民。周全的“桐计划”得到与会人员的支持。
会议结束后，第四课大尉军官藤原忠寺、冈崎圭佑、尾井幸太郎在会议室外恭候今井武夫，他们三人都是今井武夫的得力助手，跟今井武夫一样都是中国通。四人一起往今井武夫的办公室走，刚到办公室门口，少佐军官长谷川治匆忙从里面出来，撞掉了今井武夫手中的信封，“桐计划”掉到地上，长谷川刚想捡起，今井武夫一脚踩住，这份计划尚在保密阶段。长谷川治解释说自己是来汇报重要情报，刚截获一个沉寂半年之久的讯号波长，这个波长重新被使用，但是信号内容还未破解。今井命四人分别去做自己的工作，自己一人进了办公室。
幸太郎邀其他三人一起去喝酒，其他三人各有私心，纷纷拒绝。正好话务室话务员小泽主动与尾井打招呼，幸太郎顺势邀请她一起去吃日本料理。
上海强化兴业公司业务经理吴安娜也是一名中共上海情报组成员，这天她秘密与情报组组长王原兴接头。吴安娜告诉王原兴，运往广州的药品和物资已经登记上船，可以帮那边的同志解决暂时的问题，但是她最近业绩太过突出，公司已经有人注意到她，公司的事必须暂缓。王原兴表示赞同。
王原兴带着吴安娜来到日租界见潜伏在日军司令部的地下党侯天亮，正好碰到来酒屋吃料理喝酒的幸太郎和小泽，幸太郎就是地下党侯天亮，他已经潜伏在日军内部长达十年之久。吴安娜佯装等人来到侯天亮身边，天亮把火柴盒放在一边，吴安娜拿上火柴盒，给天亮留下一颗大白兔奶糖便匆匆离开了。两人无法过多交流。
送完吴安娜后，王原兴来到提篮桥华德路甲36号与组员田承业接头，这里是中共上海秘密情报监测站。王原兴此次来是要处分违纪党员田承业，田承业拿出悔过书请求再回情报处工作。刚与侯天亮接头完的吴安娜敲响了门，田承业表面上留下他们二人单独谈话，实际是到楼下用设备监听。王原兴拆开火柴盒，里面的纸条提及“桐计划”，可具体内容还未知，他嘱咐吴安娜继续实行自己的计划，然后就各自离开了。
王原兴刚出门，田承业就拿了个箱子收拾东西离开了。王原兴坐到车里，再次拿出纸条，反面竟然还有一行字，写着：抵抗组织电台疑似被截获。王原兴赶紧下车回到监测站，可是田承业早已离开，电台也被带走。
到达租界后，田承业用明文形式发布电报，要以“桐计划”的秘密和日军交换一个被捕情报人员——于秋霞。今井得知电报内容后大惊失色，“桐计划”已经泄露，他找来稽查科中佐军官木村平太商量，两人当即认定情报四课有内鬼。他们二人又一起赶到提篮桥监狱提审于秋霞，于秋霞拒不承认有丈夫田承业这个人的存在。
王原兴让吴安娜把田承业已经叛变的事告诉侯天亮，确认侯天亮的安全，并让侯天亮搞清楚田承业所发电报的内容。吴安娜立刻通过报纸通知侯天亮中午十二点半在南京路公车总站见面。
藤原在办公室中作画，清洁工老梁闯进去打扰了他，藤原大发雷霆并把画揉成纸团扔掉，老梁捡起纸团赶紧离开，这一切都被暗处的木村看在眼里。
过界 第1集 剧情介绍
日方即将启动“桐计划” 田承业为救妻子叛变
抗日战争进入决战阶段，日本为了挽回颓势，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐计划”。
在驻上海日军司令部谍报会议上，第四课课长今井武夫提出了自己拟定的“桐计划”，和蒋介石和谈，甚至可以为此交出一部分日军已经占领的土地。此言一出，一片哗然，大部分与会将士提出强烈反对。在场最高日军代表按下其他人的不满，让今井武夫继续讲解。今井武夫进一步解释，和谈只是缓兵之计，在缓和期间，解决心腹大患共产党，继续占领中国国土，降服中国国民。周全的“桐计划”得到与会人员的支持。
会议结束后，第四课大尉军官藤原忠寺、冈崎圭佑、尾井幸太郎在会议室外恭候今井武夫，他们三人都是今井武夫的得力助手，跟今井武夫一样都是中国通。四人一起往今井武夫的办公室走，刚到办公室门口，少佐军官长谷川治匆忙从里面出来，撞掉了今井武夫手中的信封，“桐计划”掉到地上，长谷川刚想捡起，今井武夫一脚踩住，这份计划尚在保密阶段。长谷川治解释说自己是来汇报重要情报，刚截获一个沉寂半年之久的讯号波长，这个波长重新被使用，但是信号内容还未破解。今井命四人分别去做自己的工作，自己一人进了办公室。
幸太郎邀其他三人一起去喝酒，其他三人各有私心，纷纷拒绝。正好话务室话务员小泽主动与尾井打招呼，幸太郎顺势邀请她一起去吃日本料理。
上海强化兴业公司业务经理吴安娜也是一名中共上海情报组成员，这天她秘密与情报组组长王原兴接头。吴安娜告诉王原兴，运往广州的药品和物资已经登记上船，可以帮那边的同志解决暂时的问题，但是她最近业绩太过突出，公司已经有人注意到她，公司的事必须暂缓。王原兴表示赞同。
王原兴带着吴安娜来到日租界见潜伏在日军司令部的地下党侯天亮，正好碰到来酒屋吃料理喝酒的幸太郎和小泽，幸太郎就是地下党侯天亮，他已经潜伏在日军内部长达十年之久。吴安娜佯装等人来到侯天亮身边，天亮把火柴盒放在一边，吴安娜拿上火柴盒，给天亮留下一颗大白兔奶糖便匆匆离开了。两人无法过多交流。
送完吴安娜后，王原兴来到提篮桥华德路甲36号与组员田承业接头，这里是中共上海秘密情报监测站。王原兴此次来是要处分违纪党员田承业，田承业拿出悔过书请求再回情报处工作。刚与侯天亮接头完的吴安娜敲响了门，田承业表面上留下他们二人单独谈话，实际是到楼下用设备监听。王原兴拆开火柴盒，里面的纸条提及“桐计划”，可具体内容还未知，他嘱咐吴安娜继续实行自己的计划，然后就各自离开了。
王原兴刚出门，田承业就拿了个箱子收拾东西离开了。王原兴坐到车里，再次拿出纸条，反面竟然还有一行字，写着：抵抗组织电台疑似被截获。王原兴赶紧下车回到监测站，可是田承业早已离开，电台也被带走。
到达租界后，田承业用明文形式发布电报，要以“桐计划”的秘密和日军交换一个被捕情报人员——于秋霞。今井得知电报内容后大惊失色，“桐计划”已经泄露，他找来稽查科中佐军官木村平太商量，两人当即认定情报四课有内鬼。他们二人又一起赶到提篮桥监狱提审于秋霞，于秋霞拒不承认有丈夫田承业这个人的存在。
王原兴让吴安娜把田承业已经叛变的事告诉侯天亮，确认侯天亮的安全，并让侯天亮搞清楚田承业所发电报的内容。吴安娜立刻通过报纸通知侯天亮中午十二点半在南京路公车总站见面。
藤原在办公室中作画，清洁工老梁闯进去打扰了他，藤原大发雷霆并把画揉成纸团扔掉，老梁捡起纸团赶紧离开，这一切都被暗处的木村看在眼里。
过界 第2集 剧情介绍
老梁传递情报被发现 为除内奸软禁军官
老梁从藤原的办公室出去后，又到其他几个军官办公室里收垃圾，冈崎圭佑在他进办公室的时候把一张纸夹在书本里，老梁把纸条拿走。木村一边派人跟着老梁，一边检查垃圾桶中的垃圾。老梁从冈崎圭佑办公室出来后直接到司令部门口的小摊子上买了包点心，而后又回到房间的老梁急忙把从冈崎圭佑那儿得到的情报烧掉，刚烧完就有人敲门，原来叫他赶紧回司令部工作。老梁刚离开房间，稽查科的井泽熊顿就进了他房间，井泽熊顿发现了地上烧的只剩一角的情报，上面写着“桐计划”几个字。
于秋霞本是共产党安插在国军军统内部的卧底，她的身份还未暴露，田承业的举动只会让日军方面怀疑内部有军统的内奸，可是任何一个小小的疏忽都会让侯天亮陷入危险。王原兴告诉吴安娜，组织已经决定对田承业实施抓捕，更重要的是搞清楚日军内部辨别内奸的方式，再判断侯天亮是否有危险。
木村派人以今井的名义把四名军官秘密带走，佯装努力干活的老梁也未幸免，他们都被带到霞飞路的一处公寓，木村也随后赶到。木村将四人软禁在公寓中，并让老梁伺候四人用餐，暗暗观察四人的反应。藤原还是一贯的傲慢，他因为之前的过节打翻了老梁手中的盘子。
吴安娜按照约定去车站与侯天亮接头，可是侯天亮已被软禁无法赴约。没有见到侯天亮，吴安娜立刻跑去跟王原兴商量，王原兴猜测侯天亮肯定已经被今井控制，他让吴安娜立刻停止报纸上的联络语，想其他办法接近司令部打探侯天亮的消息。王原兴说对于田承业的抓捕已经刻不容缓，虽然他背叛的目的值得人同情和理解，可是信仰和感情之间必须有所取舍，吴安娜保证自己知道怎么做。
此时的侯天亮等人正在公寓里被木村要求写自己的生平履历，而且要用中国字写，木村想对比情报字条上的笔迹。此前，木村已经让手下细细翻过四人办公室的垃圾桶，希望能找出蛛丝马迹。笔迹鉴定结果指向侯天亮，木村直接找他对质。侯天亮面不改色，他跟木村分析，藤原最擅长画画写字，要模仿其他人的笔迹非常简单，而长谷川在会议后闯进今井办公室也十分可疑。木村又挨个用同样的方法质问长谷川和藤原，长谷川努力分析解释，藤原却极力将疑点往其他三个人身上引。
木村发现四人之中只有冈崎圭佑身上找不到任何疑点，其实真正的军统特工正是冈崎圭佑，他曾仔细研究学习过其他三人的笔迹，依次用三个人的笔迹向外传递情报，这次被截获的情报正是后侯天亮的笔迹写的。
司令部的武田将军听说特高课木村在司令部内部抓人十分愤怒，他把今井大骂了一顿。
过界 第3集 剧情介绍
侯天亮接受吐真剂测试 藤原忠寺秘密逃跑未遂
木村向今井申请使用吐真剂测试，今井同意。侯天亮成为第一个接受吐真剂测试之人。木村指使手下将侯天亮绑在椅子上，并给他注射了吐真剂。不久，侯天亮便出现精神恍惚、头晕目眩的症状。趁着侯天亮迷糊不清的时候，木村问他中国名字，对“桐计划”了解多少和在军统内担任的职务，侯天亮坚称自己没有中国名字，他不停地诉说自己在日本的履历。在侯天亮成为一名真正的卧底之前，他早已受过这方面的训练。
驻华日军司令部第一课课长真田吉一郎是主战派，他得知今井指使木村软禁侯天亮等人后准备先按兵不动，但在必要时候会出面制止，他安排自己的副官小林一密切注意侯天亮等人的身体状况。真田吉一郎和今井在对华策略上一直相左，他暗下决心要在这件事上好好羞辱今井一番。
小泽听说侯天亮被抓的消息后，一路跟踪到了霞飞路公寓。吴安娜为了调查侯天亮的事本就一直在司令部周围蹲点，她看到小泽出去便也在背后跟着。小泽恳请看一眼侯天亮，木村早就知道侯天亮和小泽关系不一般，他打算利用小泽再试探一下侯天亮。木村让人把侯天亮带到观察室，让他在单面镜里看到小泽。侯天亮坚称自己跟小泽没有特殊关系，让他放小泽离开。在木村的授意下，有人拿枪对准了小泽，恍惚间侯天亮把小泽当成了吴安娜，当看到小泽有危险时他奋不顾身地想去营救。侯天亮如此不能控制自己的感情，这反而让木村解除了对他的怀疑。
还未脱离吐真剂控制的侯天亮被送回宿舍，冈崎圭佑赶去照顾他。侯天亮把注射吐真剂之后的反应讲给冈崎圭佑听，还说非常恐怖。冈崎圭佑内心涌出一丝慌张，他不知道自己是否能守得住过往的一切。
木村以侯天亮正在执行一项特殊的任务为由，拒绝让小泽与他见面，并把小泽送出了公寓。在外目睹一切的吴安娜把此事报告给了王原兴，他们猜测侯天亮肯定被关在公寓里，可是现在的情况看来，只能靠侯天亮自己摆脱困境了。
老梁担心事情败露，他在打扫卫生的时候故意在冈崎圭佑面前调整钟表的时间，约他见面。
藤原忠寺一直排斥吐真剂测试，他一边谋划着逃跑，一边劝阻第二个接受吐真剂测试的长谷川，长谷川没有搭理他，主动接受了测试。长谷川意志坚定，木村不顾医生的劝阻，同时给他注射了两支吐真剂，这完全超乎一个常人的接受能力。长谷川一直支撑着没有进入吐真剂药效状态，木村再次下令增加剂量，长谷川挣脱绳索跑出了审讯室，负责注射的医生担心长谷川会突发心脏病赶紧追了出去，侯天亮出现帮助稳定住了长谷川。先是侯天亮病怏怏地出来，长谷川又陷入癫狂，藤原忠寺看着这一切非常恐惧。
藤原忠寺趁着半夜守卫换岗的时间逃出公寓，其实这个空隙是木村故意留下来的，他发现藤原逃跑后立刻派人追了上去。趁着守卫们都去追捕藤原的时候，老梁和冈崎圭佑秘密见面，老梁知道自己的身份已经暴露，他打算牺牲自己保全冈崎圭佑，把木村的目标转移到藤原忠寺身上，冈崎圭佑只能忍痛答应。与冈崎圭佑分开后，老梁假装和藤原忠寺一起逃跑。最终，藤原忠寺和老梁一起被抓住。
木村把冈崎圭佑带进审讯室，审讯室里老梁被打得遍体鳞伤，冈崎圭佑只能故作冷静。
过界 第4集 剧情介绍
藤原忠寺成替罪羊 田承业救妻失败
老梁假装忍受不了拷打，被迫承认与自己接头的人是藤原，木村得到自己想要的答案后一刀刺死老梁。在木村离开审讯室后，冈崎圭佑深深注视了一眼老梁的尸体后也离开了。在木村赶到关押藤原忠寺的审讯室时，医生正准备给他注射吐真剂，木村直接审讯清醒状态下的藤原忠寺，藤原忠寺一口否定自己是军统特工。木村下令给他注射吐真剂，藤原忠寺十分害怕，他直接吐露了自己的秘密。三个月前，藤原忠寺受命抓捕军统特务于秋霞，一名军统特工以五根金条想换取自己的性命，缺钱的藤原忠寺收下金条放走了特务。
真田出面阻止今井非法拘禁审讯司令部军官，并讽刺他提出的和谈计策完全是无稽之谈。在真田的示意下，司令部宪兵队闯进霞飞路公寓，逼木村放人。木村拿出藤原忠寺的认罪书，证据确凿，宪兵队也没有办法只能离开了。
木村把藤原忠寺的认罪书拿给今井看，并说只剩冈崎圭佑一人没有过审。第二天就是田承业提出的让于秋霞从提篮桥监狱出来的日子，在与田承业交手时需要人手，而且真田已经盯上第四课的活动，今井让木村在第二天一早就带长谷川和侯天亮去提篮桥监狱，藤原先看管起来，看情况继续审问，冈崎圭佑就在司令部接受二十四小时的监视，他要抓住田承业，让田承业来指认藤原是不是军统特工。
王原兴得到情报，提篮桥周围已经全部戒严，他猜测应该与田承业要和日军交换于秋霞有关，并命令吴安娜先去提篮桥监狱看看是否与侯天亮有关。
老梁的尸体被军统上海站的人找到，上海站站长毛森命令将老梁厚葬。
第二天，木村带着侯天亮和长谷川一起到提篮桥监狱提于秋霞出狱。木村说要带着于秋霞一起走闸北宝山路回司令部，这是一条绕远的路，也是田承业要求的路线，不明情况的长谷川提出质疑，侯天亮也一起提出疑虑，木村一口咬定是今井的命令。
今井让藤原切腹自尽以示清白，藤原胆小不敢自杀。面对同样的情况，冈崎圭佑却直接一把尖刀准备切腹，在最后关头今井拦下了他。
田承业私下和闸北区的一个混混头子张畏达成了一笔交易，他给张畏送去各个大佬在十六铺码头的进出货单，想让他在宝山路袭击日军军队，张畏欣然同意。张畏的跟班曾猴偷偷到司令部报信，他把田承业和张畏的计划全部告诉给了今井，今井立刻派兵到指定地点设伏。冈崎圭佑听到了曾猴和今井的对话，可是他还在被监视当中，根本无法将情报传递出去。
在曾猴的指认下，日军将张畏的手下一一除掉，不知情的张畏和田承业还在准备劫于秋霞做的军车。计划开始之后，田承业不停地射击，张畏被曾猴开枪打伤，孤立无援的他岂是日军的对手。救妻心切的田承业仍在孤军奋战，得到消息赶来的吴安娜在暗处开枪打伤他，阻止他继续拼命。张畏拜托曾猴的纠缠后又赶来救田承业，他用一颗手榴弹阻挡了日军的视线，成功把田承业带走。
宝山路事件后，吴安娜把自己见到的一切告诉了王原兴，王原兴批评吴安娜不应该单独行动，并说一定要早点抓住田承业。
过界 第5集 剧情介绍
冈崎顺利传递出情报 田承业和军统达成合作
于秋霞被押到日军司令部内部控制，由于侯天亮在劫持事件中牢牢控制住于秋霞，今井武夫当面夸奖了他。小泽看到侯天亮被安全放出来非常开心，她主动邀请侯天亮一起去庆祝大难不死，侯天亮决定邀请冈崎圭佑一起去吃饭，三个人一起不容易被怀疑。冈崎圭佑仍然在被监视当中，木村同意让他们出去吃饭，但是他也必须跟着一起。就这样，一场各怀鬼胎的四人饭局就这样组成了。
在饭店等上菜的时候，冈崎圭佑提起附近有一家店有卖日本独有的金桔糖，他想去买点，小泽知道侯天亮爱吃，便想跟冈崎圭佑一起去买一点，木村拦下了小泽，自己主动跟冈崎一起去买糖。木村紧紧盯着冈崎圭佑一起来到一家卖日本商品的商店，商店老板去拿金桔糖的时候，冈崎圭佑把手伸进了一袋大米，木村抢先一步在袋子里掏出一块带字的木牌。木村质问米袋里为何会有木牌，冈崎圭佑解释说这是自己老家的大米，米里放这样的牌子是祈求来年有个好收成。等老板出来后，冈崎圭佑揭穿商店里的大米不是正宗日本大米，还指出放置的木牌上有个错误并用红笔在错误上画了个框。木村虽然觉得冈崎圭佑的做法很可疑，但他却没抓住什么确切的把柄。
田承业拿着于秋霞的照片和证件找到军统上海站负责人毛森，他撒谎说在于秋霞被捕后，自己在家里找到了一个电台和秘密本，而且他已经用密码本跟日本人联系过，说他们内部不干净。田承业说自己打算用内鬼的情报和日本人交换于秋霞和黄金钞票，只要交易达成，于秋霞可以继续为毛森服务，他拿走黄金钞票去过逍遥日子，交易的地点就在香港。毛森对田承业的计划动了心。
与毛森达成合作后，田承业发电报通知今井，五日后在香港交换人质和情报。今井得到情报认为一切都是命，因为“桐计划”的起点就在香港。得到派遣军西尾将军的同意后，今井打算尽快前往香港和国民党重庆政府谈判，并且在香港把内奸揪出来。
侯天亮从报纸上看到吴安娜约他在电影院门口见面，他便跟小泽相约一起去看电影，小泽开心地答应。电影院门口，吴安娜刚想上去跟侯天亮接触，木村突然开车赶到，并把侯天亮和小泽一起叫上车出发去机场。到了机场，今井和长谷川已经等候在此，今井说要带着他们一起去香港。吴安娜也坐车一路跟着到了机场，侯天亮看到了她并故意弄破手指在机场门口地图上香港的位置留下血印。
到了香港后，今井带着大家在东肥洋行安顿下，藤原、冈崎和于秋霞也将乘下一班飞机到香港，今井让木村去安排一下。到了房间后，今井安排侯天亮和长谷川一起在晚上和田承业交易，小泽把自己的护身符送给侯天亮，希望能给他带来好运。而这时，毛森的军统人员，吴安娜和王原兴也到了香港。
通过共产党驻香港工作人员的提前调查，王原兴得知田承业已经和军统方面合作，事情紧急，王原兴打算立刻告知田亮于秋霞的真实身份。王原兴让吴安娜带着一枚特殊的银元去跟天亮见面，这枚银元能让于秋霞信任田亮。
田承业把和日军交易的地点定在了香港军统据点朗豪歌舞俱乐部，他们约定在歌女徐乃娇第一首歌曲结束时开枪。
过界 第6集 剧情介绍
营救失败田承业被抓 于秋霞唤醒田承业信仰
按照今井的安排，侯天亮和长谷川一起到达夜总会，吴安娜正坐在吧台前假装喝酒接受情报。在经过吴安娜身边时，侯天亮停下来点了一瓶酒，先是要第二瓶，后又改成第七瓶，从他的行为中，吴安娜判断出今晚计划有变。
侯天亮带着酒和田承业见面，两人互相打岔拖延时间。在这时，徐乃娇带着军统人员抢先一步刺杀日本人，哪知日本人带来的于秋霞是假的，情急之下，徐乃娇只能按计划上台唱歌。毛森得知于秋霞是假的后当即下令动手，把来交易的日本军官留下。
趁侯天亮不注意的时候，田承业掏出沙发坐垫下的枪，他想控制侯天亮反而被侯天亮制服。枪声一响，舞厅里混乱不堪，吴安娜趁着混乱往吧台酒杯里扔了一个银元。长谷川听到枪声过来抓田承业，侯天亮借着掩护长谷川拿走了酒杯里的银元。侯天亮和长谷川一起开车带走田承业，军统的人立刻开车追赶，最终侯天亮成功甩掉了军统的车。
吴安娜把俱乐部里发生的事都汇报给王原兴，现在田承业和于秋霞都落到了日本人手里，如果他们扛不住供出哪怕一点情报，日本人很可能怀疑上侯天亮，侯天亮的处境就危险了，吴安娜十分担心。
田承业被关在了东肥洋行的地下仓库，今井亲自见他，并允诺只要他说出“桐计划”的来源，就可以送他和于秋霞一起离开。田承业坚持要先见到于秋霞，今井答应了他的要求。而此时，得知了于秋霞真实身份的侯天亮到监狱里看望她，于秋霞见到银元立刻就确认了侯天亮的身份，她让侯天亮转告组织，不要再营救自己和田承业了。侯天亮嘱咐她，一定要和田承业一起把脏水往藤原忠寺身上泼，最好让田承业亲自告诉今井。
木村讲田承业和于秋霞关到一起审问，他想以对于秋霞动刑威胁田承业说出秘密，就在他准备给于秋霞灌开水的时候，今井及时赶到拦下了他。事后，于秋霞请求今井让自己跟田承业单独说几句话，之后她就会让田承业招供，今井答应了她的请求。
今井明面上让于秋霞和田承业单独见面，暗地里却在门外偷听。于秋霞先是大声斥责田承业对组织和信仰的背叛，接着又低声和田承业套好口供，交代完一切后，于秋霞一口撞在墙上自杀。于秋霞死后，田承业佯装对组织和信仰失望，他答应告诉今井内部的叛徒到底是谁，但是今井要让他带着于秋霞的骨灰活着离开。按照计划，田承业指认藤原忠寺就是军统安排在日军司令部的特工，今井相信了他的话并安排他和藤原忠寺当面对质。面对田承业的指控，藤原忠寺十分委屈和愤怒，他操起板凳就砸向田承业。
过界 第7集 剧情介绍
藤原忠寺被枪决 “桐计划”拉开帷幕
田承业被砸，当场死亡，今井派人把藤原忠寺关押了起来。在今井看来，藤原杀死田承业完全是杀人灭口，藤原拼命解释，种种证据之下今井完全无法相信他。走投无路的藤原穿上自己父亲生前穿过的军装后，当着侯天亮等人的面，今井开枪打死了他。长谷川相信藤原是被诬陷的，他发誓一定会查清真相还藤原一个清白。
吴安娜因为担心侯天亮的安全半夜惊醒，王原兴见她心神不宁细心地安慰着她。吴安娜突然意识到这次行动，今井把整个情报四课的人都一起带到了香港，她和王原兴分析，“桐计划”要在香港开始。
今井自以为已经除掉内奸，他终于把“桐计划”的详细内容公布给侯天亮等人。在今井的安排下，侯天亮、冈崎圭佑和长谷川一起成为东肥洋行的理事，从事的一切对外活动都是商业行为。在“桐计划”里，今井决定把香港强华兴业公司作为建立秘密贸易线的起点，强化兴业公司的总部在上海，有重庆政府的军政高层人物为支撑，吴安娜正供职于上海强化兴业公司。今井命令侯天亮等三人必须取得香港强化兴业公司的最高负责人——白文渣的信任，打入强化兴业公司。会议结束后，长谷川提起对藤原忠寺的处决太过武断，今井命令他以后不要再提起藤原忠寺这个人。
侯天亮把“桐计划”的所有内容拍成照片想传递出去，他还没出门就被长谷川拦下，长谷川对侯天亮有所怀疑，他提出自己不善言辞，想作为侯天亮或者冈崎的助手完成今井布置的打入强化兴业公司的任务。侯天亮解释说自己只是想带小泽一起上街逛逛，长谷川提出要一起去，侯天亮未避免怀疑只能答应，长谷川最终却没有跟上去。侯天亮带着小泽到服饰店挑衣服，趁小泽不注意的时候，他和吴安娜在试衣间见面，两人一见面就热泪盈眶地紧紧抱在一起。侯天亮把“桐计划”的详细内容都传递给吴安娜，并说要尽快找出今井身边的军统特工，两人完成接洽后依依不舍分别。
冈崎也带着“桐计划”的详细内容和毛森见面。根据田承业在死前的反常行为，冈崎分析今井身边应该有一个共产党潜伏着，田承业和于秋霞应该都是共产党，他想尽快找出潜伏着的这个共产党，和共产党一起联手拿下日军司令部整个情报科。毛森严厉阻止了冈崎，并告诉他重庆和延安绝不会一条心。毛森还告诉冈崎，白文渣最近看上了歌女徐乃娇，他叮嘱冈崎暂时偃旗息鼓，保护好自己的安全。
长谷川首先接触白文渣，可是他确实不善交际，被白文渣几句话就给打发了。长谷川走后，吴安娜通过白文渣的秘书见到了他。吴安娜是上海总公司的人，白文渣表面上自然不敢怠慢。一番寒暄之后，吴安娜请白文渣帮自己出手一批茶叶。
过界 第8集 剧情介绍
侯天亮冈崎互相试探 吴安娜设计接近白文渣
吴安娜拿出茶叶的样品给白文渣看，白文渣觉得茶叶的成色不好不愿意帮忙，他本以为吴安娜要以总公司的名义施加压力，哪知吴安娜什么都没说，拿起茶叶就离开了。
白文渣到朗豪夜总会给徐乃娇捧场，并送了她一顶象征夜总会皇后身份的皇冠。徐乃娇下班后，白文渣为献殷勤打算开车送她回家，两人还没来得及上车，一群地痞流氓样的人就围住白文渣痛打了一顿，原来白文渣欠他们老板李老板的钱。这一切都被一旁的徐乃娇看在眼里。
白文渣因为欠钱的事十分苦恼，吴安娜再次来到他的办公室说可以帮助他，而且总公司方面早已知道白文章中饱私囊的事。白文渣假借公司的名义倒卖自己的货，并把所有费用都算在公司头上，还跟银行借了大量的贷款，吴安娜充分掌握了这些证据，但她说自己不是来勒索白文渣而是来给他送钱的。离开公司时，吴安娜和徐乃娇正面撞见，两人都互相注意到了对方。
王原兴转告吴安娜，组织上对他们的做法非常满意，并愿意提供资金上的帮助。吴安娜又提到碰到徐乃娇的事，王原兴决定好好调查一下。而此时，徐乃娇也趁着吃饭在跟白文渣打探吴安娜的身份，白文渣坚持说吴安娜只是上海总公司的人，自己在跟她进行一项重要的交易。正当徐乃娇打算继续往下问的时候，在同一个餐厅吃饭的长谷川又上来跟白文渣套近乎，傲慢的白文渣态度极其不善，长谷川一怒之下爆出几句日语，两人最终不欢而散。与白文渣分别后，徐乃娇直接找到毛森，她追问此次的计划，还问之前暴打白文渣的歹徒是不是他派的，毛森有意隐瞒，并不是很信任徐乃娇，徐乃娇也对他隐瞒了吴安娜的事。
冈崎圭佑在到场练习刀法，侯天亮在一旁观看了很久。冈崎停下休息后，侯天亮问他所练的刀法是否是克制日本传统刀法的，冈崎解释自己所练是一种叫戚家刀法的中国刀法，并邀侯天亮一起比试比试。两人刀光剑影，互相步步紧逼，最终侯天亮的日本刀法更胜一筹。比试结束后，两人互相恭维了一番并再次提到了藤原忠寺。侯天亮说藤原不像是军统，冈崎坚持应该认同今井的判断，如果藤原不是那侯天亮就有嫌弃，侯天亮直言不讳地说冈崎更像。两人互相试探、互相猜忌。
长谷川数次主动接近白文渣，最终都无功而返，侯天亮和冈崎却十分冷静，貌似并不积极。木村把自己观察到的情况报告给今井，今井不以为然，长谷川确实不擅长这些事，侯天亮和冈崎却十分谨慎，喜欢动脑子，表面上没有动作，暗地里肯定已经开始做打算了。
今井从上海调来了足够的人手帮助木村继续调查军统内奸的事，其实他并不相信藤原就是内奸，但是杀掉藤原也是有原因的。藤原虽然不是内奸，但他暗中收受中国人的贿赂，替中国人办事，本身就是一件重罪。处死藤原一可以堵住反对“桐计划”的军部那些人的嘴，二可以麻痹真正的军统内奸。
冈崎再次和毛森碰头，毛森让他赶紧找出今井身边的共产党，必要时候曝光他来保全自己，冈崎认为这是在出卖自己的同胞，毛森严厉地批评了他并告诉他自己已经安排徐乃娇接近白文渣，但是徐乃娇不是自己亲自培养出来的，所以他并不完全信任，找到今井进行对外贸易的公司还得靠冈崎。
侯天亮和吴安娜在茶楼碰头，吴安娜把自己接触白文渣的事告诉了侯天亮，侯天亮担心吴安娜直接参与到工作里来会不安全。两人正聊着的时候，冈崎突然出现在茶楼，吴安娜只能先行离开，她刚到门口就跟冈崎撞个正着并崴了脚，冈崎一把扶住了她。
过界 第9集 剧情介绍
冈崎一见钟情吴安娜 徐乃娇秘密挟持白文渣
冈崎对吴安娜一见钟情，他帮崴脚的吴安娜叫了辆车，吴安娜赶紧坐上车回去与王原兴见面。王原兴告诉吴安娜，徐乃娇的真正身份是个军统特工，但是徐乃娇的经历比较复杂，三五年之前在南京活动，三五年到了上海，后来才到了香港，而毛森的活动范围一直在上海，徐乃娇跟毛森到底是不是一条心还无从得知。吴安娜决定，当晚和白文渣的交易要当机立断，在徐乃娇出来搅局之前就敲定。
当晚，吴安娜带着王原兴在朗豪夜总会和白文渣碰面。王原兴自称是姓杜的商人，并要以20万美金的价格收购白文渣手中的白糖，但是这批货必须从上海强化兴业公司中转一下，因为自己公司的股东们已经认定吴安娜在上海公司的地位。白文渣不同意，吴安娜在一旁假装劝说王原兴，两人一唱一和，一会说要去上海中转，一会又说要降价，贪得无厌的白文渣不肯同意，但他提出了一个解决方法，让吴安娜从上海调到自己的公司做副总，这正和吴安娜和王原兴的意。三人刚谈完，徐乃娇就走了进来，吴安娜假意与她寒暄了一番。
在吴安娜的安排下，白文渣手中的白糖分批被运走，徐乃娇完全没发现。毛森知道后大发雷霆，他无奈之下只能告诉徐乃娇这次行动的目的是针对日本人，徐乃娇知道了任务的目的，这才吐露了有关吴安娜的情报，毛森立即派人紧盯吴安娜。
白文渣一直冥顽不化，今井很是头疼，侯天亮提出自己的意见，本来他们的打算就是跟强化兴业公司达成贸易上的合作，如果白文渣不肯合作那就从其他人身上下手，但具体人选他还没决定，今井答应宽限他三日时间。
白糖生意获得成功，白文渣十分开心，并帮吴安娜安排了一间大办公室，正当他和秘书小卫带着吴安娜参观办公室时，有人过来把白文渣叫走。趁着白文渣不在，小卫恳求吴安娜留下自己在身边工作，因为白文渣不肯脾气差还老喜欢调戏自己，吴安娜思索之后同意留下她。这时办公室的电话响了起来，小卫接了电话，吴安娜看情况不对立刻把话筒拿了过去，是王原兴打来的，吴安娜假装电话拨错挂掉。下班后，吴安娜立即离开公司，可她背后一直有两个尾巴跟着，而此时刚下班的侯天亮也被人跟踪，两人为躲避绕来绕去最终坐进了一家饭馆的同一张桌子。他们坐在一起的场景被远处一个拿照相机的人拍下。吴安娜故作镇静赶紧离开，她回去后立刻把情况汇报给王原兴，对于跟踪拍照的到底是和人两人都很费解。
侯天亮回到东肥洋行，木村直接把他叫到了今井的办公室，长谷川和冈崎也早已在里面。今井告诉他们，日军刚在珠江口截获一批重要战略物资白糖，货的出处就是强化兴业公司，这条秘密贸易线很可能被其他方提前争取了。
毛森怀疑徐乃娇上面还有人，不是真正地帮自己做事，他安排人盯好白文渣。当晚，白文渣又醉醺醺地从朗豪夜总会出来，一个黄包车夫主动把他搀上车并拉到了陌生的地方，另一个突然出现截住黄包车，白文渣从车上掉下来摔晕被带走。挟持白文渣的正是徐乃娇，徐乃娇是重庆曾先生的人，白文渣私自囤积白糖，又引起日本人和军统的关注，白文渣得知自己的处境后恳求徐乃娇放过自己。白文渣和徐乃娇一起消失，毛森大吃一惊，他笃定徐乃娇肯定有其他的上司。
白糖和船只被扣，吴安娜出面请大英领事馆的史密斯先生帮忙，史密斯以英日目前关系也很微妙拒绝。
偷拍侯天亮和吴安娜的是木村的人，照片洗出来后他直接与侯天亮对质。
过界 第10集 剧情介绍
侯天亮被怀疑是军统特工 吴安娜上门与今井谈合作
木村质问侯天亮和吴安娜到底什么关系，吴安娜一直在破坏“桐计划”，木村认定她是军统的人，而侯天亮也被认为是军统的奸细。侯天亮拒不承认，只说自己只是跟强化兴业公司的吴安娜相识，但并不熟悉。木村派人把他绑了起来并要给他注射吐真剂，就在他打开吐真剂药瓶的时候，今井派手下过来把木村叫走。
军统的人到强化兴业公司抓吴安娜，吴安娜正好抢先一步离开公司。正当军统的人准备上车追吴安娜时，冈崎和长谷川也来到强化兴业公司门口，双方发生枪战。最后，在长谷川的坚持下，一个军统特务被抓了活口。
今井亲自到审讯室审问侯天亮，他已经认定侯天亮就是潜伏在自己身边的军统特工，并给侯天亮一分钟的时间解释。木村在一边倒计时，侯天亮却一直保持沉默，就在倒计时到最后一秒钟时，有属下来报说吴安娜请求见今井。今井暂时放过侯天亮，出了审讯室与吴安娜见面，他怎么也没想到吴安娜竟然会主动来找自己。吴安娜直言自己是从侯天亮那里得知今井的，她想请今井帮自己把被扣押的货物白糖弄出来，并说白糖是卖给共产党的。今井不肯，并想以通共的名义扣下吴安娜，吴安娜毫不畏惧，她说就算自己通共，今井作为一个商人根本没有权利扣押自己，而且她作为一个商人，只要出价高，不管是谁她都会卖货。今井一直把自己伪装成一名普通的日本商人，自然被吴安娜的话给震慑住。今井不仅没有扣押吴安娜，反而把侯天亮叫来与吴安娜见面。侯天亮见到吴安娜虽然很惊讶，但也只能强装镇定，吴安娜抢先说侯天亮是在记恨自己，因为她把白糖卖给了共产党。侯天亮立即明白了吴安娜的意思，两人一起演了一出因为白糖结怨的戏。今井相信了两人的话，并让侯天亮先离开。侯天亮离开后，今井和吴安娜谈起合作，今井答应帮忙，但他要用一船白糖换一船桐油。桐油目前是重要的战略物资，吴安娜说自己需要时间考虑一下。
谈完合作后，今井命木村送吴安娜回家。吴安娜让木村送自己到了一家成衣店，并不停地挑衣服试衣服，很快木村的身上就被堆满了衣服。突然成衣店有客人来闹事，木村看着他们走了神，等他回过神来时，吴安娜已经不见了，他立刻到处找吴安娜的下落，就在他大声质询成衣店老板的时候，吴安娜从试衣间走了出来。木村执意要送吴安娜回家，吴安娜只能结账，刚结完账吴安娜说想回趟公司交代点事情，木村不想再耽误时间让她打电话交代。吴安娜名义上是给公司打电话，实际上电话是拨到了王原兴那里，她用暗语跟王原兴交代了一些事情。
冈崎和长谷川把抓回来的军统特务带回了东肥洋行的地下监狱，冈崎建议趁着木村不在立刻审讯军统特务，以免功劳又被木村抢走，长谷川同意了，并让冈崎去审。冈崎表面上问军统特务毛森在哪儿，实际上是想除掉他以免事情败露，他在特务的脖子上动了几下。
吴安娜这一闹让今井完全摒弃了对侯天亮的怀疑，他送给侯天亮一根千年人参道歉，并让侯天亮收回之前对吴安娜的成见，今后好好跟吴安娜合作。
过界 第11集 剧情介绍
吴安娜被徐乃娇控制 侯天亮提出釜底抽薪之计
冈崎刚在军统特务脖子上动过手脚，长谷川就到了监狱。长谷川支开冈崎单独审问特务，可是特务早已说不出话，长谷川气愤至极动了手，特务突然身亡。
木村送吴安娜回家，吴安娜直接把他带到了一个售卖茶叶的商行，这也是共产党在香港的一个据点。吴安娜跟木村介绍茶行是自己表哥经营的，自己在香港又没有亲戚，所以就在这里将就一段时间。木村继续拿话试探，吴安娜一一回应，木村并未发现什么异常，直接离开了。
冈崎因为动手杀死了自己的同胞非常内疚，他独自在房间胡思乱想。突然今井派人来找他去审讯室，冈崎立刻调整情绪前往。原来是被抓回来的军统特务死了，今井问谁来过审讯室，长谷川承认是自己失手，一直与长谷川不和的木村对长谷川十分不满。一旁的今井竟然没有追究，而是自己离开了，他是想让军统特务自己露出马脚。
冈崎与毛森秘密接头，并把军统被抓特务已死的事汇报给毛森，毛森询问他追查跟日本合作的公司的下落，冈崎已经有了几个目标。冈崎怀疑长谷川就是共产党的特工，毛森让他关键时刻就把长谷川推出去保命。
白文渣回到了公司，并让吴安娜跟自己出去一趟，吴安娜虽然心存疑虑但也只能跟着一起去。白文渣把吴安娜带到一处偏僻的仓库，还把她锁在了仓库内。徐乃娇正等候在仓库里，她指责吴安娜勾结白文渣倒卖重要战略物资，这种行为无疑是卖国，她还质问吴安娜为何要从上海来到香港，又为什么要跟白文渣合作，跟日本人合作。吴安娜沉着应对，她尽力把自己伪装成一个唯利是图的商人。徐乃娇不相信吴安娜的话，还让手下的人把吴安娜绑起来，吴安娜只能说出日本人要用白糖跟自己换桐油的事自保，她以为徐乃娇会因为自己跟今井有联系而放过自己，哪知徐乃娇只把她当做一块敲门砖，现在敲门砖的作用已经行使完毕。
徐乃娇让手下人看着吴安娜后，便以桐油交易为由跟今井联系，并让今井直接跟白文渣交易，今井当即表示只要交易成功，他不管对方是谁。挂掉电话后，今井把侯天亮叫到自己的办公室，并问他和冈崎、长谷川的关系如何，还说除了木村他最信任的人就是侯天亮。说起贸易交易的事，今井告诉侯天亮徐乃娇已经给自己打过电话，现在侯天亮最先要做的事就是查清楚徐乃娇和吴安娜谁是跟重庆有关系的那个人。侯天亮猜测吴安娜可能出了什么事，下班后他立刻用公用电话给吴安娜的办公室打了个电话，秘书小卫告诉侯天亮吴安娜和白文渣出去至今未归。
侯天亮联系不上吴安娜，他与王原兴秘密见面。王原兴推测吴安娜的失踪肯定跟白文渣有关，他意识到吴安娜处境非常危险要去营救，侯天亮冷静阻止，如果现在去营救吴安娜，那她的身份就完全暴露了，要想救吴安娜只能釜底抽薪。
此时的吴安娜正被绑在仓库里，负责看管吴安娜的看守成哥赌马输了钱，吴安娜本想用钱换成哥给自己松绑，哪知成哥并不上当。成哥把情况汇报给徐乃娇，徐乃娇当下决定立刻把吴安娜除掉，她物色好了郊外的一个池塘。交代完吴安娜的事后，徐乃娇又回到关押白文渣的地方，白文渣早已被救走。没了白文渣，徐乃佳就没了跟日本人交易的筹码，如果吴安娜也死了那交易就直接完了。想到此处，徐乃娇焦急地赶到处理吴安娜的池塘，吴安娜已经被绑在麻袋里扔到池塘里，徐乃娇赶紧让人下去把她捞了上来。
救走白文渣的正是王原兴，这也是侯天亮想出的釜底抽薪之计。
过界 第12集 剧情介绍
今井是小泽舅舅 军统破坏交易
徐乃娇把白文渣逃跑的事汇报给了上级，并请示该如何处置吴安娜。此时的吴安娜刚刚死里逃生，她故意表现出一副十分害怕徐乃娇的样子。在上级的命令下，徐乃娇说之前的事都是对吴安娜的考验，而现在吴安娜已经通过考验，她提出跟吴安娜一起合作，共同在香港干一番大事业，只要吴安娜同意，香港强化兴业公司总经理的位置就是她的。
王原兴把救出白文渣的消息通过暗号传递给了侯天亮，侯天亮又把消息转告给了今井，并推测徐乃娇很可能就是军统特务，她之前打的那个电话目的就是为了破坏日方的秘密贸易线。侯天亮离开今井的办公室时，刚好看到长谷川和冈崎两人为了死掉的军统特务在争吵，他主动上前打断两人的谈话，长谷川生气地离开。
日本军方上级发来电报问“桐计划”实施的情况，今井让木村回复说已经跟强化兴业公司达成合作，不日将与重庆方面取得联系，木村只能照办。今井又让木村第二天便去一趟福大公司，做好一切贸易上的准备。
侯天亮在办公室沉默不语，吴安娜给她打来电话，约他到公司面谈，再次听到吴安娜的声音，侯天亮的心里舒了一口气。挂掉电话后，侯天亮赶紧到强化兴业公司见吴安娜，分别经历危险的两人再次见面非常感慨，但他们却不能在表面上表现出来，因为徐乃娇正坐在吴安娜的办公室内。吴安娜把徐乃娇要插手强化兴业公司和日方贸易的事暗示给侯天亮。
木村按照今井的吩咐到福大公司安排事项，冈崎一直偷偷跟踪着他，对冈崎产生怀疑的长谷川也在最后暗暗跟踪。这一切都被从强化兴业公司出来的侯天亮看在眼里，侯天亮打算帮冈崎摆脱麻烦，他找来街上两个外国巡警，告诉他们长谷川是强盗，巡警一听立刻把长谷川押了起来，冈崎听到异动这才发现长谷川的存在。长谷川和巡警发生冲突，被一抢打中肩膀，枪声吸引了木村的注意。
吴安娜到成衣店和王原兴接头，她详细汇报了桐油换白糖的计划。王原兴说组织上不打算破坏这次行动，要放长线钓大鱼，并让吴安娜继续调查“桐计划”的其他内容。
摆脱了长谷川和木村的目光，冈崎秘密和毛森接头，在了解交易的情况后，毛森打算破坏这次的桐油交易，他还交给冈崎一枚徽章，叫他找机会放在长谷川看重的物品里。从毛森处出来后，冈崎在街上再次看到吴安娜，心宜吴安娜的他却没有勇气上前打招呼。
回到东肥洋行后，侯天亮亲眼看着受伤的长谷川偷偷回来，后来冈崎也魂不守舍地进了门。侯天亮听冈崎说过自己遇到了一个心宜的女人，他故意拿这事刺探冈崎的去向，冈崎顺势说自己又在街上遇到了那个女人。再说长谷川，他不敢张扬自己生病的事，而是自己偷偷进医务室取出了子弹。
小泽亲手做了糕点给今井品尝，今井是小泽的舅舅。趁着机会，小泽问今井侯天亮被审问的事，今井直言自己非常信任和欣赏侯天亮。
一个深夜，吴安娜和木村在福大的仓库里进行交易，外面军统的人和王原兴安排的人都在秘密监视，同在监视的徐乃娇被军统的人抓住。一场激战后，日本人损失惨重，木村在手下的掩护下成功逃脱，吴安娜却被抓住了。
过界 第13集 剧情介绍
长谷川被疑是军统 日方袭击军统据点
东肥洋行的舞会上，侯天亮主动拿着酒杯与冈崎攀谈，冈崎为了感谢侯天亮经常帮自己解围敬他酒，两人相谈甚欢的时候，长谷川治突然出现。长谷川不仅摔坏了酒杯，还大声指责冈崎才是真正的军统内奸，冈崎不卑不亢，要与他在今井面前对质。今井还未来得及审讯，刚从交易上逃回来的木村把交易被破坏的事一一汇报，长谷川仍在指责冈崎，一旁的侯天亮假装劝长谷川冷静，抓了一下他的胳膊。身受枪伤的长谷川难以忍受痛苦，一下子大叫起来，木村想起之前在福大公司门口听见枪声的事，他勒令长谷川脱掉上衣，长谷川的枪伤暴露在大家面前。木村认定长谷川就是跟踪自己到福大公司，然后从巡警手里逃脱的人。今井一听木村的话，立刻让人把长谷川和冈崎都关押了起来。
木村带人分别到长谷川和冈崎的宿舍检查，并分别拿了两人的一些私人物品，包括那枚冈崎放在长谷川身边的徽章。木村将两人叫到一起，让他们分别认领自己的物品，所有物品分配完毕，只有徽章无人认领。木村认得这枚徽章是国民党内部三大派系之一的蓝英社的徽章，长谷川否认徽章是自己的，可是证据确凿，木村哪会相信他的话，他命人把长谷川压到监狱，并让冈崎回宿舍休息。
吴安娜和徐乃娇被蒙着眼带到毛森处，毛森单独对两人进行审讯。首先被审问的是吴安娜，吴安娜提醒毛森这次军统的行动太过冲动草率，毛森不以为然，他只想搞清楚吴安娜和徐乃娇谁才是跟重庆方面有关的那个人。吴安娜为了保全自己打算继续演好与重庆有关的人的角色，而徐乃娇为了不暴露自己也直接指认吴安娜就是重庆方面的人。毛森却觉得事情没这么简单，他决定好好试探一下。他命人将吴安娜和徐乃娇关在一个密闭牢房里还让人点起一盆炭火，如果她们两人不说出真正的主使，就要在牢房里窒息而亡。毛森离开后，吴安娜发现了牢房里的监听设备，她示意徐乃娇，两人一起演戏，坚称吴安娜就是重庆方面的人。一个半小时过去，徐乃娇的意志渐渐瓦解。
日方在交易中损失惨重，今井打算对香港的军统分子实行报复，他宣布了血色星期天计划，要血洗军统在香港的所有据点，并安排侯天亮和冈崎跟木村一起去袭击最主要的目标毛森。根据线人提供的军统据点的地图，侯天亮等人顺利来到毛森的藏身之处，并率先发起了攻击。毛森发现据点被攻击后，立刻让手下带吴安娜和徐乃娇离开，吴安娜和徐乃娇被炭火熏得昏迷不醒。徐乃娇率先醒来，她见怎么都叫不醒吴安娜只能独自逃生了。毛森见形势不利赶紧撤退了，木村带人追了上去。冈崎率先找到了昏迷的吴安娜，侯天亮也随后赶到，为了不暴露自己的身份，侯天亮只能眼看着吴安娜被冈崎抱走。
过界 第14集 剧情介绍
毛森诈死被发现 徐乃娇上级现身
毛森在手下的掩护下一路撤退，最终上了一辆车。在他上车之前，侯天亮开枪打伤了他，可是冈崎却直接用枪打爆车子的油箱，毛森连人带车被炸飞。
吴安娜被带回了东肥洋行，冈崎一直在旁边守着她直到她醒来。冈崎主动说起在茶馆门口第一次相遇的事，两人正式相识。在门外听到两人谈话的侯天亮隐隐猜出冈崎一见钟情的女人就是吴安娜。
毛森被烧死，今井非常高兴，这是“桐计划”开始前的一大胜利。心情甚佳的今井单独审讯长谷川，他告诉长谷川作为军统内奸的被怀疑人，侯天亮和冈崎参与了打击军统站的行动，侯天亮打伤毛森，冈崎亲手将毛森送入火海。长谷川一听这样的结果也十分惊讶，他只能无力地辩解自己是被冤枉的。铁证如山面前，今井哪会再相信长谷川的话，他认定长谷川就是真正的军统内奸。
今井把侯天亮和冈崎叫到一起，告诉他们自己要把长谷川移送到上海接受特高课审问。内在危险已经被清除，真正的“桐计划”就要开始实行了。真正的“桐计划”是为了假借与强化兴业公司的秘密贸易，与重庆方面取得联系，再举行秘密和谈，达到劝降的目的。今井逐一询问侯天亮和冈崎对吴安娜的看法，侯天亮认为吴安娜只是一个普通的商人，今井却不以为然。
今井带着侯天亮等人一起去见吴安娜。今井告诉吴安娜自己愿意承担交易失败的一切后果，但他希望吴安娜能拨通重庆高层的电话，给自己一个当面道歉的机会。吴安娜坦言自己并没有重庆的电话，今井等人正疑惑的时候，徐乃娇打来电话。电话里，徐乃娇叮嘱今井好好关照吴安娜，这是重庆方面的意思，正当今井要邀请徐乃娇见面的时候，徐乃娇直接挂断了电话。
今井命冈崎和侯天亮一起把吴安娜送回家，冈崎打扮得十分隆重，吴安娜最终上了冈崎的车。吴安娜走进家门后，冈崎还在门口依依不舍，侯天亮催促他赶紧回洋行，冈崎说自己想去吃点东西，侯天亮以特殊时期不要单独行动为由跟了上去。侯天亮和冈崎刚离开，一直在远处监视的王原兴敲响了吴安娜的家门。吴安娜把自己的怀疑告诉了王原兴，重庆方面和日本人肯定有见不得人的深层交易，她打算利用强化兴业公司和徐乃娇打入内部，弄清楚交易的真正内容。
毛森并没有被炸死，之前被炸死的只是他早就安排好的替身，他和手下沈耀庭正躲在另一处军统的据点。
冈崎和侯天亮一起来到一家饭馆，这间饭馆正是毛森藏身的军统据点。冈崎和侯天亮进了包厢，店小二看到冈崎立刻把情况汇报给毛森。冈崎对着满桌子的菜狼吞虎咽，侯天亮趁机拿话试探，说他点菜的样子像一个国民党的做派，而冈崎却说侯天亮的节约很像共产党，两人互相试探着。侯天亮又顺势刺探冈崎对国民党和共产党的态度，冈崎对共产党表现出些许认可。酒足饭饱后，冈崎借要去上厕所离开包厢并主动邀请侯天亮跟自己同去，侯天亮早知爆炸中死去的人不是毛森，他有意让冈崎独自去碰头。
徐乃娇与真正的重庆方面的联系人曾先生见面，曾先生因为桐油交易失败的事十分生气，而且他怀疑毛森根本还没死，因为最近市场上有一整船的桐油在寻找买家。
过界 第15集 剧情介绍
今井和曾先生接洽 侯天亮断气又复活
今井安排侯天亮和冈崎一起实行真正“桐计划”的第一步，接洽吴安娜。侯天亮和冈崎带着两根金条和今井的一幅字到吴安娜的办公室拜访，两根金条是向吴安娜赔罪的，而那幅字是拜托吴安娜交给重庆方面的。吴安娜手下礼物后送侯天亮和冈崎离开，侯天亮用眼神示意吴安娜有情报，吴安娜果然在侯天亮拿的金条下面看到了字条，上面写的是“桐计划”的真正内容。侯天亮和冈崎一出门就被徐乃娇的人截下，听到声音赶出来的吴安娜赶紧帮二人解释，徐乃娇执意把二人带走，连吴安娜也未能幸免。
徐乃娇把侯天亮等三人蒙上眼睛带走，他们刚上车，一直在强化兴业公司附近盯梢的木村立即开车回东肥洋行跟今井汇报。据木村观察，徐乃娇的手下都是训练有素的军人，今井一听非常高兴，重庆方面终于来人了。
徐乃娇把拿回来的今井写的字交给了曾先生，曾先生盯着今井写的“和”看了半天，他看出今井有和解之意却又不能完全信任，考虑再三，曾先生命令徐乃娇好好审讯侯天亮和冈崎两人。徐乃娇以为日方之所以出高价买桐油，完全是为了引军统出手，再把军统一网打尽，侯天亮和冈崎对她的质问毫无回应。一气之下徐乃娇让手下把侯天亮单独带到审讯室，打算严刑逼供，可是尽管侯天亮已经被打得浑身鲜血，他仍然咬口不言。冈崎不忍心看着侯天亮受折磨，主动向徐乃娇坦白了今井的意思，以和谈解决日中双方战争的问题。徐乃娇把冈崎招供的话一五一十转告给曾先生，曾先生立刻安排飞机飞往重庆。
木村打探到冈崎和侯天亮应该被关在油麻地一带，他询问今井是否立刻组织营救，今井却让他稍安勿躁。侯天亮和冈崎是日方的精英，只有把他们交给重庆方面审讯，才能赢取他们的信任。
曾先生飞往重庆后又立刻返回了香港，一回香港他就让徐乃娇把侯天亮和冈崎的尸体送还给今井。虽然重庆方面不排斥和谈，但是既然日方提出和谈就必须付出诚意，如果连手下两个骨干精英被杀都能无动于衷的话，那就证明今井有足够的诚意和谈。可是和谈搞不好就是卖国的大事，曾先生不打算让徐乃娇亲自出面，而是让吴安娜去做替死鬼。
曾先生亲自找吴安娜谈话，并让他把侯天亮和冈崎的尸体送还给今井，吴安娜为了不被怀疑只能答应。徐乃娇带着吴安娜一起看着手下折磨侯天亮，并以桐油纸蒙面逼侯天亮断气，吴安娜看着侯天亮在自己面前断了气却无计可施。那边曾先生突然接到手下来报，毛森还没死，他立刻命人通知徐乃娇，留侯天亮和冈崎活口。徐乃娇得到消息时，侯天亮已经断了气，吴安娜通过人工呼吸才让他又活了过来。
徐乃娇不理解曾先生为什么要留侯天亮和冈崎活口，曾先生告诉她毛森还活着，并且冈崎和侯天亮两人中有一个人是毛森的内奸，他要策反那个内奸为自己所用。
过界 第16集 剧情介绍
小泽细心照料侯天亮 毛森假意与曾先生合作
侯天亮被送到医院接受治疗，冈崎一直在旁边照顾他。冈崎已经猜出侯天亮共产党的身份，他对侯天亮十分敬佩并希望能与他一起战斗。毛森突然来到医院和冈崎接头，冈崎赶紧到秘密地点把重庆方面已经来人的事汇报给毛森。与毛森见完面后，冈崎看到来医院看望侯天亮的小泽，他刚想上去跟小泽打招呼，今井派来的人就把他叫走了。
小泽看着重伤的侯天亮忍不住留下了伤心的眼泪，侯天亮渐渐从昏迷中醒了过来。小泽关切地询问侯天亮的伤，她说自己讨厌打仗，讨厌现在的生活，她不知道为什么日本人要远离自己的国家来侵略别人的国土。侯天亮对小泽的话无言以对，小泽轻轻地靠在侯天亮的胸前，憧憬回忆着自己在本土的老家北海道的美好生活。
今井询问冈崎是否还能记得被关押的地点，冈崎以自己是被蒙着眼睛带去的隐瞒，今井不打算就这么放弃，而是让木村带着冈崎闭上眼睛，重新上街摸索当日走过的路线。冈崎的听觉十分厉害，其实他早已确定曾先生的住处，可他还是故意带着木村在城中绕圈子。
徐乃娇将侯天亮已经醒来的消息汇报给曾先生，通过这次曾先生已经了解了今井的厉害之处，他打算不惜一切代价铲除威胁和谈的力量。
小泽带了吃的到医院看望侯天亮，哪知侯天亮并不在病房。小泽在医院的长廊里找到侯天亮，侯天亮正在冥思苦想，通过自己的记忆画出了去曾平住处的地图。侯天亮跟小泽解释自己的伤已经好了，让小泽赶紧同意自己出院，小泽不依。
吴安娜再次来到成衣店和王原兴碰面，王原兴说侯天亮还在医院里，无法得知今井的下一步计划。日本人已经迈出了第一步，接下来就要看重庆方面怎么回应，重庆方面十有八九还要借吴安娜的手，王原兴叮嘱吴安娜好好演好自己的角色，因为这时的侯天亮更需要她的情报。
毛森方面已经很久没有拿到上级的经费，开展活动十分艰难，他把主意打到了手里那船桐油上。在手下沈耀庭的努力下，总算有了个称心的买家，毛森亲自与对方接洽。要买桐油的人正是曾先生，毛森本想一枪杀死曾先生，哪知曾先生早就设好埋伏。为了双方的性命安全，毛森只能放下枪并与曾先生谈合作，他说自己在今井身边有潜伏的特工，如果他能促进和谈的顺利进行，自己要做新政府情报部门的负责人。曾先生完全不受毛森的威胁，还拿出毛森一家的照片，威胁毛森为自己效力。
毛森并不是有意参加和谈，他是要深入和谈，抓住曾先生的通敌叛国的证据，在重庆政府前参他一本。然而曾先生也不完全相信毛森，他只是为了稳住毛森才同意让他参加和谈。在曾先生的命令下，徐乃娇再次向吴安娜发号施令，让她再卖给日本人一船桐油。
过界 第17集 剧情介绍
吴安娜用果篮传递情报 冈崎透露对共产党的欣赏
吴安娜答应帮忙卖掉桐油，但是她自己的抽成得从一个百分点涨到五个百分点。徐乃娇不敢做主，只能用吴安娜办公室的电话向曾先生请示，她本想在曾先生面前告吴安娜一状，哪知曾先生却直接答应了吴安娜五个点的抽成要求。徐乃娇回到别墅大吵大闹，她以为曾先生看上了吴安娜大吃飞醋，曾先生却说自己只是要利用吴安娜的贪得无厌，让吴安娜为自己所用。
侯天亮病愈出院回到东肥洋行，正好吴安娜到洋行拜访今井，今井带着侯天亮等人一起接见。吴安娜带了一篮水果慰问侯天亮，并告诉今井说之前的那船桐油已经物归原主，接下来强化兴业公司将要继续和今井进行贸易上的合作。吴安娜与今井聊得非常愉快，还邀请今井、侯天亮和冈崎一起参加第二天自己举办的舞会，今井欣然答应。
送走吴安娜后，侯天亮在她送来的水果篮里发现一封情报“拖延见面，阻止见面”，他刚把纸条收好冈崎和小泽就敲响了门，原来是小泽想跟着一起去参加舞会，侯天亮一口答应。小泽和冈崎刚准备离开，冈崎突然发现果篮里的水果都散开了，他警觉有意，以尝尝水果留了下来。
曾先生派人将吴安娜接回别墅，路上吴安娜被蒙着眼睛无事可做，她思考曾先生组织这次就会就是为了亲自与今井见面，而她给侯天亮传递的纸条就是要侯天亮协助阻止他们见面。吴安娜到达曾先生的别墅后，曾先生当着徐乃娇的面对吴安娜表现出极大的兴趣，吴安娜直接拒绝了他。曾先生决定把把桐油交易的时间定在当天晚上，给日本人一个措手不及。
吴安娜回到了公司，她让秘书把所有桐油的包装拆开再检查一遍，之后又给今井打电话，把交易时间定在了凌晨两点，尖沙咀强化兴业公司的仓库。
侯天亮开车带着冈崎再次在街上寻找曾先生的别墅，侯天亮在知道凭冈崎的听觉他肯定早已知道别墅的具体位置，可是他却故意在绕圈子。侯天亮根据冈崎的反应判断他肯定急于摆脱自己，去与毛森碰头。果然，根据冈崎的指路，他们一直在一个角落里瞎转，冈崎主动要求代替侯天亮开车，他故意把车开得很快，重伤刚愈的侯天亮感觉身体非常不舒服。在侯天亮的坚持下，冈崎终于把车停在一处居民区。冈崎想把侯天亮送去医院后再去跟毛森汇合，侯天亮担心将来今井询问起来冈崎会解释不清，他执意不去医院，冈崎把他安置在了一处民房。在侯天亮睡着后，冈崎急忙开车去与毛森碰头。
冈崎这次与毛森的碰面完全是因为担心毛森的安全，这也是违反秘密工作纪律的一次见面。在与毛森的交谈中，冈崎表达了对和谈的不屑和对《论持久战》的欣赏，毛森立即打断了他的话。冈崎再次询问毛森要不要破坏这次今井和曾先生的见面，毛森打算置之不理，他这样的态度让冈崎很不解。
今井打算只带木村一人去跟吴安娜交易。
过界 第18集 剧情介绍
组织决定安排假和谈 徐乃娇打算诱捕冈崎
冈崎见完毛森以后立刻回到民舍接侯天亮，他不仅给侯天亮带了盒补品道歉，还说已经知道了曾先生别墅的具体位置就在香港皇家禁区内，侯天亮假装什么都不知道地收下了礼物。
当夜凌晨，今井带着木村到指定仓库与吴安娜交易。吴安娜的手下还在一箱箱的检查桐油，吴安娜请今井稍安勿躁，并用日本的茶道招待今井。虽然吴安娜一直强调货物有工人们操心，可是今井还是一副心神不宁的样子。突然两个检查货物的工人因为小事发生争吵，今井听到声音立刻从房间跑了出来，吴安娜紧随其后把两个工人训斥了一顿。处理完工人闹事，吴安娜再次邀请今井进房间品尝日本本土的玉露茶。吴安娜的种种行为完全是为了拖延时间，这样今井就能暂时错过今天与曾先生的见面，不过这只是缓兵之计，要解决根本问题还得另想他法。
喝完玉露茶后，吴安娜为了继续拖延时间又拿出珍藏的其他茶叶，与今井玩起了品茶猜茶的游戏。几十杯茶下肚，今井晕晕乎乎。天很快就亮了，桐油交易也顺利完成，可是今井却因为饮了太多的茶头脑迷糊起来。木村把今井扶回了东肥洋行，担心交易情况的侯天亮一直等在洋行门口，今井回来后侯天亮假装出去买参加宴会的西服出了洋行。
今井在办公室的沙发上睡了很久，木村突然进来汇报说在油麻地一带发现了毛森的踪迹，今井怀疑毛森是假死，立刻命木村继续追查。考虑到自己身体上的状况，今井放弃出席当晚的宴会，而是让侯天亮和冈崎代替自己参加。
曾先生安排徐乃娇去勾引侯天亮和冈崎，找出他们谁才是真正的军统内奸，为了计划的顺利进行，徐乃娇还找到一个跟毛森十分相像的人来引军统内奸现身。而另外一边，毛森经过考虑终于决定加入曾先生的和谈，必要时连自己家人的性命都可以牺牲，只为拿到曾先生卖国的证据。
侯天亮和冈崎带着小泽准时到香港水军俱乐部参加宴会，曾先生暗中看到今井没有出现顿时焦虑起来，一直以来弱国无外交，今井没有亲自出现明显表明将来在和谈中日方将提出非常苛刻的条件。宴会上，冈崎的目光一直追随着吴安娜，小泽看到后直言不讳地指出吴安娜就是冈崎暗恋的女孩，冈崎一口承认。
吴安娜来到侯天亮等三人的桌上打招呼敬酒，小泽也提出喝点酒却不慎被酒呛到。小泽去了洗手间，侯天亮和冈崎同时请吴安娜跳舞，吴安娜接受了侯天亮的邀请。在跳舞的时候，吴安娜告诉侯天亮，组织上已经同意派一个人假装今井和曾先生见面，三天后这个人就会到达香港，不过还得侯天亮亲自培训一下。两人正借着跳舞交流的时候，背影很像毛森的人出现在吧台，吴安娜早已观察过这个人其实并不是毛森，她猜测到了徐乃娇的目的。冈崎也看到了假毛森，他刚想上去一探究竟就被徐乃娇拦下了。
过界 第19集 剧情介绍
吴安娜智救冈崎圭佑 曾先生笼络沈耀庭
徐乃娇主动邀请冈崎跳舞，两人刚进舞池没多久音乐就停了。舞池里的人群散去，吧台边的“毛森”突然站起来离开了大厅，冈崎看到赶紧追上去，吴安娜担心冈崎会有危险也一路跟上，最终在冈崎落入陷进之前拦下了他。吴安娜假装无意地邀请冈崎跟自己一起回舞厅，冈崎为掩饰身份只能答应。
徐乃娇的计划失败，她十分气恼，曾先生却不以为然，他更在乎和谈的事。为了和谈的顺利进行，曾先生一边安排徐乃娇找到毛森，一边让吴安娜安排自己和今井见面。吴安娜立刻与王原兴秘密见面商量假谈判的事，组织上突然传来情报，本来答应派来假扮今井和曾先生的人不能来了，组织上安排了慈济医院的金炎金医生一人分饰两角。吴安娜对金炎是否能胜任这个任务心存疑虑，可是他们必须服从组织上的决定。
王原兴按照组织上的安排到慈济医院与金炎碰面，两人通过暗语确定了对方的身份，王原兴刚想与金炎进一步交流，无奈医院里病人太多，金炎把自己的住址留给王原兴后便让他离开了。当晚，王原兴来到金炎的住处向他传达任务，他必须在今井面前假扮曾先生，在曾先生面前假扮今井，完成一场假和谈，任务难度巨大。金炎是共产党在香港的后备情报员之一，并且患有哮喘病，王原兴决定相信组织上的安排，信任金炎能成功完成这次的任务。
吴安娜带着礼物到东肥洋行拜访今井，并告诉今井三天后重庆的曾先生将约他一起讨论茶道。吴安娜还分别给侯天亮、冈崎和木村准备了小礼物。吴安娜离开后，今井决定继续执行自己的计划，寻找到曾先生的下落。侯天亮从吴安娜的送的小礼物中得到情报，假扮身份安排见面的计划正在进行当中，里面还有一张金炎的照片。侯天亮对金炎有一些了解，而且他知道冈崎曾经见过金炎，假和谈计划必须重新安排。
毛森的手下沈耀庭在舞厅喝得烂醉如泥，徐乃娇带着手下趁着他上厕所的时候把他掳走。心狠手辣的徐乃娇命手下严刑拷打沈耀庭，沈耀庭也是个硬骨头，一下子从他嘴里也得不出什么有价值的信息。曾先生知道沈耀庭被抓后亲自到审讯室见他，他对沈耀庭的家世经历了如指掌。沈耀庭因为毛森曾救过自己一命的事一直对他忠心耿耿，曾先生也知道这件事，他告诉沈耀庭那件事其实是毛森特地安排的，而且沈耀庭一个好兄弟的死因就是因为和毛森的三姨太不清不楚，沈耀庭自己也跟三姨太有说不清的关系，曾先生想借此笼络沈耀庭对付毛森。
为了控制吴安娜，曾先生派了手下大成监视她。大成一直对吴安娜车接车送，为了跟王原兴碰面，吴安娜让大成送自己到成衣店。成衣店门口有几个小混混蹲在路边打牌，好赌的大成被他们吸引了注意力，吴安娜趁机在成衣店内与王原兴接头，王原兴告诉吴安娜假和谈计划继续进行。从成衣店出来后，吴安娜带着挑好的一套西服和曾先生见面，她把西服送给曾先生并说希望接下来由徐乃娇出面和今井交涉，曾先生当即拒绝。
过界 第20集 剧情介绍
抓捕毛森计划再次失败 毛森转投南京汪伪政权
曾先生断定沈耀庭背叛毛森只是时间的问题，他让徐乃娇安排好一切随时准备抓捕毛森。曾先生曾翻遍军统内部所有人员的档案，唯独没有隐藏在今井身边的那个间谍的资料，如果他能控制毛森，那间谍就和军统之间失去了所有联系，那时候他再出来代表组织接受间谍，间谍就能为自己所用了。
吴安娜借面见今井的机会再次传递情报给侯天亮，假和谈计划继续进行，侯天亮看完后也写了一张小纸条，趁着送别吴安娜和她握手的时候塞到了她的手里。吴安娜离开后，今井向侯天亮等人宣布毛森还没死的消息，并安排他们做两手准备，一边寻找曾先生的住处，一边抓捕毛森。
回到公司后，吴安娜打开侯天亮给的字条，字条里说建议再寻找其他的假扮人选。吴安娜在电话中用暗语向王原兴传递了这个消息，不过组织上就是这样安排的，王原兴打算继续使用金炎来完成假扮的任务。
沈耀庭终于叛变，他带着徐乃娇一行人来到毛森藏身的军统据点处，徐乃娇信心满满，下定决心这次要把毛森的人头带回去。沈耀庭单独下了车，并用枪把自己手臂打伤，还往空中放了几枪，他急急忙忙告诉毛森是徐乃娇的人闯过来了。毛森赶紧跟着沈耀庭上车离开，徐乃娇带人拦住车子，沈耀庭也拿着枪对准毛森，毛森这才知道自己被沈耀庭算计了。情急之下毛森把沈耀庭踢下车，并拿出两个手榴弹扔向车头处，在爆炸声的掩护下毛森再次逃跑。
今井也得到了毛森逃跑的消息，他安排木村盯紧毛森逃跑的动向。冈崎听到毛森被围剿又逃跑的消息心里十分紧张，侯天亮看出他心里的波澜，他直言毛森现在已经是四面楚歌了，冈崎假装听不懂他话里的意思。
徐乃娇一而再再而三地计划失败，她非常害怕曾先生会把自己赶走。曾先生确实非常生气，不过徐乃娇一直唯他马首是瞻，他也不忍心就这样把徐乃娇推上绝路，思前想后，他决定让徐乃娇和吴安娜一起去见今井，告诉今井他身边有毛森安排的内奸，必须不遗余力找出这个内奸，确保和谈桌上的安全。徐乃娇为了保命赶紧应下这个任务。
走投无路的毛森直接联系了南京汪伪政权76号的人，他想转投汪精卫门外，76号的特务根本看不上毛森，还想弄死毛森。毛森说出日方想越过南京政府直接跟重庆政府和谈的事，76号特务一听傻了眼，他打算立即向上级汇报这件事。毛森允诺只要自己被安全送到南京，他将会准备好所有的证物，两人约定第二天同一时间再见面商量此事。
徐乃娇来到吴安娜办公室，要求一起去见今井，并说是曾先生安排的。在去见今井的路上，吴安娜问徐乃娇为什么曾先生会如此安排，徐乃娇毫无保留说出了曾先生的意图。到了东肥洋行门口，吴安娜和徐乃娇一下车就被劫持了，洋行内的侯天亮正好看到这一幕，他来不及向今井汇报就带着冈崎想先去救人。两人还没出门就被今井拦下，今井阻止了他们去救人，还说自己更在乎的是和谈。曾先生也得到徐乃娇和吴安娜被劫持的事，他安排沈耀庭去把两人救出来。
木村的情报小组截获了在港76号特工与南京方面联络的电报，可是电报内容的破译需要一个晚上的时间。今井据此猜测毛森已经转投南京政府，他决定要在和谈前解决这个问题。经过一晚上的努力，情报人员破译出电报内容，证实绑架吴安娜和徐乃娇的正是毛森，毛森还准备带着人质逃离香港。
过界 第21集 剧情介绍
吴安娜死里逃生 毛森坠楼身亡
今井安排木村统领活捉毛森的行动，由侯天亮和冈崎配合。而此时，毛森正打算带着吴安娜和徐乃娇去南京邀功请赏，吴安娜这时才知道毛森已经打算投靠南京汪伪政权，她想怂恿毛森去抓捕曾先生，哪知毛森根本就不上当。毛森将吴安娜和徐乃娇关在一处秘密仓库里，并派人严密看管。徐乃娇偷偷拿到了自己掉在地上的帽子上的夹子，并用夹子割断了绑着双手的绳子。
76号特工把毛森的情况汇报给南京方面，南京方面叮嘱他们尽快把毛森护送到南京去。毛森准备即刻动身，他安排两名手下去把吴安娜和徐乃娇带过来，此时的徐乃娇手上的绳子已经松开，在她眼神的示意下，吴安娜和她一起制服了毛森的手下，两人从仓库后门逃走。76号特工听说吴安娜和徐乃娇已经逃走非常生气，他们命令毛森先解决好自己的事情再联系，毛森只能亲自寻找逃跑的吴安娜和徐乃娇。徐乃娇和吴安娜分头逃跑，吴安娜再次被毛森抓住。木村带着侯天亮和冈崎也来到了仓库附近，侯天亮与带着吴安娜逃跑的毛森撞个正着。毛森用吴安娜威胁侯天亮放下手枪，默契十足的侯天亮和吴安娜双双配合，毛森被踢到楼下摔死。自己的上司兼老师在自己面前，冈崎非常难受，可他只能按捺住自己的情绪，假装出毫不在意的样子。
吴安娜告诉侯天亮，自己之前和徐乃娇一起去洋行就是为了告诉今井他身边有一个军统间谍，现在徐乃娇逃走，她肯定会把这件事再告诉今井。侯天亮认为金炎不适合执行假谈判的任务，吴安娜却告诉他这是组织上的命令，不容置疑。徐乃娇被木村的人堵下，所有人都聚集在毛森的尸体旁边。木村追问是谁杀死了毛森，侯天亮解释自己是为自保才开的枪，木村并未起疑。
吴安娜和徐乃娇回去向曾先生复命，曾先生问是谁开枪打死的毛森。吴安娜说当时自己被毛森推倒在地，是侯天亮和冈崎一起救的自己，但到底是谁开枪的她并没看清楚。吴安娜趁机以情况危险劝曾先生不要亲自出席谈判，曾平一口拒绝，他坚持第一次和今井见面必须由自己亲自单独前往。
毛森的尸体被运回东肥洋行，而冈崎只能趁着半夜没人前去吊唁。毛森是唯一知道冈崎真实身份的人，亦师亦友的上司就这样离开，冈崎十分悲伤和茫然，恐怕再也没人能证明他的身份了。
面对开枪打死毛森的侯天亮，冈崎充满愤怒，他把侯天亮约到道场。冈崎以切磋为由对侯天亮痛下狠手，两人打的不可开交。情况正胶着的时候，木村拦下二人，并告诉他们今井有事找他们。今井将二人一起叫到办公室，他询问毛森在死前有何遗言，侯天亮把毛森投靠南京政府的事说了出来，这个情况今井早已掌握，之前毛森和76号联系的密电曾被截下，冈崎听完十分惊讶。
吴安娜到东肥洋行告知今井，曾先生把第一次见面的地点定在半岛酒店701房间，曾先生的意思是今井必须单独前往谈判，今井一口应下。今井安排冈崎送吴安娜离开，他打断利用冈崎接近吴安娜，从而获得有利的信息。冈崎接受任务，并想趁机向吴安娜证实毛森是否真的打算投靠南京政府。
过界 第22集 剧情介绍
和谈谈判秘密谋划 根据地急需转移
吴安娜告诉冈崎，毛森确实亲口承认过要和76号的人合作。然而冈崎还是不相信毛森会背叛党国，他下定决心一定要查清楚事情真相，还毛森清白。吴安娜和冈崎告别后便出门离开，曾先生给她安排的司机大成正在门外被一群流氓纠缠，原来是他欠了赌债，大成见吴安娜出来赶紧将那群人驱赶开，并欺骗吴安娜说什么事都没有。
吴安娜接到消息来到一家酒店打算和王原兴碰面，大成一直寸步不离，吴安娜知道大成缺钱便用钱收买了他。拜托大成后，吴安娜和王原兴见面，她把之前被挟持的事都一一告诉王原兴，还说侯天亮对金炎并不是很放心，可王原兴坚持说这是组织上的安排，所有人必须服从，他让吴安娜尽快安排和侯天亮三人见一面。
英国方面受到日方压力，开始到处搜查商行，王原兴等共产党藏身的地点陈记商行也在被搜查的名单上。王原兴假装认识英国商行的威尔士局长，陈记商行才暂时躲过一劫。
自从毛森死后，冈崎一直魂不守舍，他把所有的怨恨都算在了侯天亮身上。冈崎和木村申请在和谈进行之前去一趟半岛酒店，一可以查看一下那边的情况，二可以接触吴安娜，确保和谈万无一失。他们俩的对话都被一旁的小泽听到，小泽把冈崎去半岛酒店的事告诉了侯天亮，侯天亮听完也立刻出发去半岛酒店。
徐乃娇到吴安娜办公室，让她跟自己去一趟半岛酒店准备一桌中式酒席，还说这是曾先生的安排，不得拒绝。徐乃娇和吴安娜刚来到半岛酒店，冈崎也带着一把买来的无名手枪到达。冈崎主动与吴安娜攀谈，徐乃娇叮嘱完吴安娜赶紧把冈崎打发走便离开了。吴安娜因为着急去陈记商行，三言两语就把冈崎打发，她刚离开，酒店前台就拿着她和徐乃娇定好的菜单过来了，冈崎见状接过菜单并跟上了吴安娜。
侯天亮来到陈记商行，吴安娜也急忙赶来，她刚在商行门前下车冈崎也接着赶到。为了掩饰碰头的计划，吴安娜假装因被跟踪非常不悦，冈崎赶紧拿出菜单解释说自己是来送菜单的，吴安娜接过菜单并表示感谢后就催冈崎离开了。冈崎离开后，吴安娜赶紧上楼与侯天亮、王原兴接头，三人一起商量第二天破坏今井和曾先生见面的事。王原兴的计划是伪造另一个701房间，由金炎一人分饰两角，分别应付今井和曾先生，但是两个701房间之间有距离，金炎分身困难，从一个房间转移到另一个房间需要时间，而这等待的时间正是最危险的时候。三人为此事非常头疼，侯天亮见到吴安娜手里的菜单后心生一计，他唰唰写下一个单子让王原兴去准备，并叮嘱他一定要确保在今井出现在酒店时电梯是坏的。商量好计划后，王原兴告诉二人，因为英国方面的介入，根据地要转移。
过界 第23集 剧情介绍
分饰两角破坏和谈 曾平对金炎多次试探
制定好计划后，侯天亮和吴安娜一起离开。侯天亮告诉吴安娜，今井安排冈崎与她发展关系，为了任务的顺利展开，他叮嘱吴安娜要给冈崎接近自己的机会。吴安娜落寞地应下，她不知道侯天亮说这些话的时候其实非常纠结和心疼。王原兴与金炎碰面，金炎长期潜伏在地下，并且身患疾病，突然接受这样的任务难免紧张，王原兴十分担心，可是事已至此也只能硬着头皮上。
冈崎从外面回到洋行后就立刻把情况汇报给木村，他号称并没有看到什么异常情况。冈崎刚从木村房间出来就碰上了侯天亮，侯天亮在质问冈崎为何独自去半岛酒店，冈崎避而不答。
陈记商行的共产党联络站转移了，而在王原兴的安排下，金炎提前一天住进了假的701房间，侯天亮列好的所有东西也早已被送进房间，金炎连夜熟悉双方的情况，为第二天的行动做准备。
第二天，曾先生穿着吴安娜送的衣服准备前往半岛饭店，徐乃娇心生妒意，借口所有事情都已安排完毕，让吴安娜在别墅等候消息。曾先生大声训斥了徐乃娇一番，并坚持让吴安娜跟着一起去。到了半岛饭店后，曾先生让其他人去咖啡馆等候，自己独自乘电梯到了701房间，他刚上电梯，电梯门童就把一块“电梯故障，正在维修”的牌子放在了旁边，这个电梯门童正是王原兴安排的人。
701房间里，曾先生默默等候今井，伪装成今井的金炎进入房间。曾先生自我介绍叫曾平，对金炎热情有加，还主动帮金炎倒酒。金炎有哮喘病，并不能饮酒，一喝酒便会病发，他努力找各种理由避免喝酒，可是今井是有名的海量，为避免曾先生怀疑，金炎只能硬着头皮喝下第一杯酒。喝完酒的金炎剧烈咳嗽起来，曾平立马上前关心。曾平顺势跟金炎讨论起桐油交易和结束战争的问题，金炎用自己擅长的医学知识蒙混过去。曾平再而三地敬酒，金炎勉强喝下，他的咳嗽愈演愈烈，还不小心把药瓶落在了地上。金炎的表现让曾平起了疑，曾平直接问起金炎对汪伪政权和伪满洲国的看法，金炎准备的并不是很充分，两人最终没能聊下去，金炎先行离开。曾平也随后离开701房间，带着徐乃娇等人一起离开了半岛酒店。
今井也来到半岛酒店，他让侯天亮等人去餐厅等候，自己准备坐电梯上楼，然而电梯坏了，他只能从楼梯上楼。今井顺着楼梯到了错误的701房间里，房间里没人只有一桌饭菜，今井非常疑惑，但也只能等待。
过界 第24集 剧情介绍
曾平按兵不动 金炎病情加重
与曾平见完面后，金炎又马不停蹄平复情绪，换好衣服来到假的701房间与今井见面，而此时今井已经在房间等得不耐烦差点离开。金炎解释说自己之所以迟到，是为了给今井足够的时间参透房间里的秘密。今井非常了解中国的历史，他猜到桌上的炖猪蹄和饭菜汤羹来自鸿门宴，金炎不置可否，接着客套了几句安抚下今井。金炎模仿曾平的做法，先劝今井喝酒，并用曾平的话应付今井。金炎提出和谈的条件——解决伪满洲国、蒙古和南京汪伪政府的问题，今井老奸巨猾，把皮球踢回给金炎，金炎着急之下突然发病，两人谈话中止。
今井和金炎会面的时候，木村在餐厅里坐立难安，并想出去检查一下外面是否有重庆方面的间谍。侯天亮见状赶紧将木村拦下，说大家不能随意离开。冈崎顺势也劝木村留下，自己则带着枪独自上了七楼检查。冈崎发现有两个701房间，他顿时察觉出了差错，不敢轻举妄动。
见面中止，今井立刻回到楼下与木村等人会合，今井对金炎的身份心生疑虑，他让冈崎上楼去检查一下701房间。冈崎仔仔细细检查了两个701房间，发现了金炎掉在地上的药瓶和藏在椅子下面的窃听器。冈崎把窃听器交给今井，今井以为是曾平放置的，他笃定和谈的主动权最终会掌握在自己手里。暗地里，今井也在安排木村调查曾平的所有履历，他打算在下次与曾平见面的时候拍下照片，送往南京方面核实。另一边，王原兴发现窃听器被拿走后，赶紧带着金炎离开了。
曾平回到别墅，吴安娜想刺探一下曾平对和谈的想法，曾平避而不谈。吴安娜离开后，曾平告诉徐乃娇下一步的计划是等。
木村带着侯天亮和冈崎来到英租界，他们打算进入租界确定曾平的下落。可是英租界管理严格，没有通行证根本进不去。冈崎与一个英国女人套近乎，借机偷到她身上的通行证。木村立刻让侯天亮去伪造通行证，以便尽快进入英租界找到曾平的住处。侯天亮提出疑问，他觉得这样做会触怒曾平，今井不以为然，他认定曾平只是谈判的马前卒，真正的谈判将会由更重要的人物来完成。
沈耀庭自投靠曾平以后就被其他在香港的军统特工所排挤，为了拉拢其他军统特工，他不惜散尽家财，终于顺利代替了毛森的位置。
过界 第25集 剧情介绍
侯天亮伪造通行证 王原兴取药失败
金炎的病非常严重，药瓶又丢了，王原兴只能回到他的药房帮他拿药，可是药房早已被洗劫一空。港英政府正实行药品管制，根本买不到治疗金炎病情的药物，王原兴只能回到联络点。被逼无奈的金炎又让王原兴带着自己的病历去仁港医院拿药，王原兴立刻出发了。
擅长痕迹学的侯天亮轻轻松松就仿制出了三本通行证，木村对他的手艺深感诧异，并问他是如何模仿签名的，侯天亮耐心地作了解释。冈崎看到通行证后更是开玩笑地让侯天亮去制造假钞，侯天亮说自己想要的并不是富裕的生活。
冈崎拿着捡到的药瓶与黑帮的人见面，他给了黑帮的人一大笔钱才问出药品出自仁港医院，黑帮的人还给了他一只钢笔作为信物。
侯天亮把见面的情报放在鲜花里送给吴安娜，吴安娜看到情报后立刻出门坐黄包车赶去与侯天亮见面，司机大成看到吴安娜离开立刻开车跟了上去。吴安娜来到酒楼顺利与侯天亮碰头，侯天亮告诉吴安娜，今井已经开始怀疑金炎只是一个傀儡，他提出下次见面“曾平”必须带着委任状。得知木村并未联系过吴安娜，侯天亮猜测木村已经想摆脱吴安娜，直接与曾平的人联系，他叮嘱吴安娜找到机会从曾平那儿偷拍一张委任状的照片，而他自己也会从今井那里偷拍，必须伪造证明出来。两人正聊着的时候，大成的声音传了进来，吴安娜赶紧让侯天亮躲起来，自己则冲着门外的大成发了一顿脾气，数落他擅离职守，导致自己坐黄包车迟到了与客户的约会，大成自知理亏，只能赶紧跟着吴安娜离开了。
仁港医院里，王原兴刚从医生那儿开好药准备取药，顺藤摸瓜赶来的冈崎也出现在药房。冈崎不认识王原兴，但是王原兴认识冈崎，王原兴担心自己的身份暴露，药都没来得及取就离开了。冈崎找到医生询问药的事情，医生一看到他手中的钢笔立刻说出事情，药是治哮喘的，并且有个人刚开完药离开，冈崎听完立马去药房找人，可是王原兴早已离开了。王原兴没有取到治疗哮喘的药，金炎的病情愈加严重，他只能靠自己的意念支撑着。
有了英租界的通行证，木村安排侯天亮和冈崎分管不同的区域，终于大致确定了曾平的住所所在地，而他自己本人也按照今井的命令，开始想办法接近徐乃娇，但是徐乃娇戒备心很重，并不好接近。木村又想出新办法，他直接进入英租界，在租界入口处等到徐乃娇，他请徐乃娇转告曾平，今井想与他见第二面，而且下次见面的时候曾平必须带着重庆高层的和谈委任状。木村还约徐乃娇第二天晚上一起吃饭。
过界 第26集 剧情介绍
今井被驱逐出香港 藤原忠寺死而复活
徐乃娇把木村的话转告给曾平，并告诉曾平木村约自己吃饭的事，曾平虽然心有不悦，但还是决定立即回一趟重庆，并让徐乃娇去赴木村的约。既然今井有意绕过吴安娜，曾平也决定让吴安娜退出，他派人把吴安娜接到别墅里，直接给了她一张支票，还催她赶紧离开香港，回到上海总公司继续任职。吴安娜为避免被怀疑，只能暂时应下曾平的安排。
吴安娜立刻通过报纸通知侯天亮见面。老沈茶楼里，侯天亮、王原兴和吴安娜三人碰面，吴安娜和侯天亮都未偷拍到委任状，假和谈计划举步维艰，三人都很苦恼。经过思索后，侯天亮提出唯一的办法就是让英国人介入和谈，日英关系本来就紧张，日方现在把黑手伸向东南亚地区，英方必然不满，如果向英国方面透露东肥洋行是日方的情报机构，并且日方通过假通行证多次进入英租界，这样英方必将对东肥洋行动手，今井也必然会被驱逐出香港，真和谈就无法展开了。
徐乃娇精心打扮后与木村见面，木村有意挑唆徐乃娇和吴安娜之间的关系，徐乃娇十分不悦，直言吴安娜在曾平身边什么都不是。两人正把酒言欢的时候，英国巡警突然出现在酒楼，并把两人一起逮捕。
和王原兴商量以后，吴安娜来到警察局保释徐乃娇，这样她就可以继续待在徐乃娇身边监视了。徐乃娇让吴安娜把木村也保释出来，吴安娜没有答应。英国巡警带着木村来到东肥洋行，责令今井在24小时内必须离开香港。
吴安娜开心地把英方强硬驱逐今井的消息汇报给王原兴，王原兴长叹一口气，他对吴安娜充满同情。今井离开香港，侯天亮必然得跟着一起离开，从此吴安娜与他又得天各一方了。吴安娜强忍住内心的苦楚，表示自己会一直等着侯天亮，直到他完成任务归来。
离开香港前夜，今井一人站在东肥洋行门口沉默，侯天亮看到后主动上前安慰。侯天亮表示出厌恶战争的意思，今井又何尝不是，他坚持和谈必须继续进行。第二天，临行前，今井临时改变了路线，放弃回上海，而是去往广州。
今井带着侯天亮等人来到郊外等人，这人不是别人，正是本该早已被处死的藤原忠寺。原来今井并不相信藤原忠寺就是内奸，他假装杀死藤原忠寺，背地里却把他送回日本养伤。痊愈后的藤原忠寺又回到中国，还参加了几起重要的战役。
曾平从重庆高层手里拿到了和谈委任状，情报处却传来消息，日本人已经撤出香港，去向不明，曾平大吃一惊。
过界 第27集 剧情介绍
今井等人重回香港 藤原对木村有敌意
藤原忠寺再次回归，而且得到今井的重用，侯天亮、冈崎和木村三人心情都很复杂。在藤原忠寺的安排下，今井一行人重回香港，先是顺利通过英国人的哨卡，后又在一处隐蔽的小楼中安顿下来。安顿好一切后，今井带着大家在会议室开会。藤原拿出军方的委任状，表明自己这次回来的任务就是协助今井的和谈计划，目前日方军部支持和谈的力量已经微乎其微，总司令也已快支撑不住，和谈计划必须加快进程。今井深知木村等人与藤原之间都有误会，他当着所有人的面表示希望大家以国家的利益为上，暂时放下各自心中的成见。
藤原给大家安排的住处是一处中式园林庭院，小泽非常喜欢，她主动拜托侯天亮带自己在庭院里到处转转，侯天亮以要收拾房间为由拒绝了。侯天亮刚回到房间，冈崎和木村同时来找他，侯天亮看出木村心里十分落寞。确实，当初藤原内奸的身份是木村定下的，木村担心藤原这次回来会公报私仇。三人正聊着的时候，藤原突然出现，并说自己设下晚宴请三人赏光。
木村单独面见今井，并请求好好检查一下庭院内外以防万一，然而今井对藤原十分信任，安身之处是藤原安排的，今井自然十分放心。今井看出木村对藤原心存敌意，便借机好好开导了他一番。
晚宴上，木村最后一个出现，藤原表面上对木村十分尊敬。藤原挨个敬酒，最后还要敬长谷川治一杯酒。木村提出长谷川是内奸，不应该敬他酒，藤原借机询问木村为何要把无辜的自己当做内奸，而放过了真正的内奸长谷川，不过藤原并未将此事继续讨论下去。酒过三巡以后，侯天亮和冈崎离开，藤原单独留下木村闲聊，他声称要跟木村摒弃前嫌，精诚合作，木村察觉出藤原对自己有报复之意，并未理会他的示好。
王原兴以为日本人已经撤出上海，假和谈计划可以提前终止，他安排吴安娜把金炎送去后方疗养。送走金炎后，吴安娜心思沉重地走在街上，无意间就走到了东肥洋行的门口，本应已经离开香港的侯天亮却突然出现。侯天亮告诉吴安娜，日本军部派藤原忠寺搞定了英国方面，藤原忠寺还带来了今井需要的证明，和谈计划将继续进行。吴安娜听完大吃一惊，她急着去码头拦下金炎，假和谈计划必须重启，拿着侯天亮给的新地址她就匆匆离开了。
“桐计划”必须继续进行，木村向今井建议直接上门拜访曾平，藤原却认为应该先按兵不动，两人观点针锋相对。
过界 第28集 剧情介绍
吴安娜再次接近曾平 侯天亮偷拍委任状
今井最终采纳了藤原的建议，并让藤原去与吴安娜接触，进而重新与曾平取得联系。
吴安娜接上金炎后立刻把侯天亮所说的情况汇报给了王原兴，王原兴思索良久后叮嘱吴安娜要继续跟曾平联系，让曾平意识到她是不可或缺的存在。与王原兴见完面后，吴安娜正常到公司上班，藤原正在公司内等着她，还让她转告曾平一切安好，再行联络。藤原刚走，大成就告诉吴安娜，曾平回来了。
吴安娜到别墅见曾平，此时曾平刚把徐乃娇狠狠训斥了一顿。日方被驱逐，徐乃娇把责任怪在吴安娜身上，责怪她没有一起保释木村，曾平却知道这样做才是把徐乃娇和木村撇清关系的唯一办法，否则不仅是日方被驱逐，重庆方面也脱不了干系。吴安娜把今井还在香港的事转告给曾平，曾平听完松了一口气并让吴安娜继续留在香港，吴安娜假意说自己要考虑考虑。曾平留吴安娜在别墅住了一夜，第二天，吴安娜直白地问曾平之前让自己回香港是否是为了徐乃娇，她这样坦率不仅没惹恼曾平，反而让曾平更加相信她只是个唯利是图的商人，就这样，吴安娜被继续留在香港。
从曾平的别墅出来后，吴安娜立即去找王原兴，她告诉王原兴自己在曾平的办公室看到了委任状，不过要拍下委任状的照片再复制一份无疑是虎口拔牙，两人同时陷入沉思。一旁的木头花架子突然倒在地上，原来是花架子的脚被白蚁蛀空，王原兴看着花架子说自己有办法了。
司机大成利用不同的身份从公司做假账套钱来还自己的赌债，吴安娜发现没有伸张，而是让大成带自己直接去见曾平。吴安娜借口公司被英国人刁难在曾平别墅的办公室讨论公务，趁曾平不注意的时候她拿出包里的一个小瓶子，把瓶子里的白蚁倒在了桌子上。吴安娜大叫着屋里有白蚁，劝曾平做一次全面的房屋除虫，曾平没有在意，直接委托她全面处理这件事。吴安娜给王原兴打电话，约好第二天便去曾平的别墅驱虫。
另一边，侯天亮也在为如何拿到今井手中的委任状烦恼。小泽的母亲在日本去世了，情报人员得到消息后立刻想去告诉小泽，侯天亮了解情况后拦下，他拿过电报说要亲自送给今井，以免小泽听到会受不了。侯天亮把小泽母亲去世的电报送给今井，亲妹妹的死让今井忧伤不已。今井叮嘱侯天亮暂时对小泽保密这件事，他把电报放进自己的办公桌，侯天亮看到委任状就放在办公桌的抽屉里。
小泽听说电讯室有一封自己的电报被侯天亮拿走，她急匆匆地向侯天亮询问电报的内容，侯天亮说自己已经把电报交给了今井。小泽看今井心情不好不敢直接去要电报，侯天亮答应把她取回，不过嘱咐她得对今井保密，小泽一口答应。
深夜，侯天亮带着小泽潜入今井的办公室，他让小泽在门外等候自己独自进了办公室，一个特工一直在背后偷偷跟着他们。侯天亮拿到小泽的电报，并用相机拍下委任状的照片，接到特工通知的藤原突然带人赶到。藤原质问侯天亮为何进入今井办公室，小泽出现拦下他，侯天亮趁机偷偷把相机放入小泽的口袋。今井听到自己的办公室有声音也赶了过来，侯天亮拿出电报向今井解释，今井把电报交给小泽便让她离开了。
过界 第29集 剧情介绍
侯天亮行动被限制 吴安娜偷委任状失败
小泽走后，侯天亮承认给小泽的电报是自己伪造的，为的就是不让小泽知道母亲去世的消息，而之所以潜入办公室就是为让小泽相信电报的真实性。藤原不相信侯天亮的清白，执意要对她搜身，相机早已被侯天亮转移，藤原什么都没搜到。藤原并不相信侯天亮的解释，今井被失去亲人的悲伤情绪笼罩，暂时没有发现侯天亮的异常。
离开今井的办公室后，侯天亮赶紧去找小泽。小泽察觉到电报内容有异样，她直接扑到侯天亮怀里问他自己的母亲会不会已经发生意外，侯天亮耐心安慰着她并趁她不注意把口袋里的相机拿了出来。藤原早已在侯天亮的房间中放置了窃听器，侯天亮和小泽的谈话被他听得一清二楚，可他没能发现什么不对劲的地方。送走小泽，侯天亮独自回到房中，终于松了一口气的他瘫软在椅子上，屋顶灯罩上的窃听器出现在他眼前。侯天亮本想拆掉窃听器，考虑再三后他决定暂时不拆。
小泽仍为母亲的事担心不已，侯天亮本想借口带小泽出去散散心，顺便把委任状的照片送出去，哪知刚走到门口就被藤原手下的特工拦下。侯天亮又生一计，他请求今井同意让小泽回日本，今井没有同意。
吴安娜和徐乃娇一起陪曾平吃早餐，驱虫的人到了，徐乃娇主动去盯工。吴安娜一看还未到约定的时间顿时慌乱起来，她也想跟着去却被曾平拦下。来的驱虫的人并不是王原兴安排的人，原来是是徐乃娇吃醋曾平把所有事都交给吴安娜搭理，没有通知就把吴安娜叫的人替换掉了。工人们在书房里忙碌着，吴安娜本想借此机会偷拍曾平的委任状，这下可麻烦了。回到公司后，吴安娜通过电话用暗语把没拿到委任状的事告诉了王原兴。
今井和木村一起选定英租界的讯号山公园作为和曾平第二次见面的地点，确定下来后今井立刻给吴安娜通知此事，并让她转告曾平隔日下午便见面。吴安娜挂断电话后立刻赶到王原兴处汇报此事，曾平的委任状还未拿到，假和谈难以实施，王原兴的意思是先拖延。无奈之下，吴安娜给今井回电话，告诉他曾平不同意第二天见面，今井执意要跟曾平直接对话。金炎伪装成曾平给今井拨去电话，电话里他以自己要与香港商会的人见面为由拖延见面时间，今井态度强硬，执意要求尽快见面。金炎和今井的谈话都被藤原窃听到，藤原假装什么事都不知道去面见今井，他请求今井同意自己跟侯天亮等人一起去监视曾平，确定曾平拒绝见面理由的真假。
王原兴让吴安娜直接把今井要求见面的消息告诉曾平，刺探一下他的态度，并了解一下他这两天的动向，而王原兴自己也在想办法跟侯天亮联系上，他坚信侯天亮已经拿到今井手中的委任状。
曾平不想被今井牵制，一口拒绝见面的事，并且不愿给理由。临走前，吴安娜按照曾平的喜好送给他几张唱片，曾平邀请吴安娜第二天跟自己一起去听戏，吴安娜以公司事务繁忙拒绝。
过界 第30集 剧情介绍
仿制日方委任状 得到重庆委任状
侯天亮、冈崎和木村三人奉命在英租界监视曾平，藤原也在暗地里监视着这三个人。突然有人将侯天亮等三人押上了车，原来是共产党的人私下安排的，为的就是给侯天亮争取机会把拍到的委任状送出来。王原兴让人把冈崎和木村单独关押，还给侯天亮找了个隐蔽的地方复制委任状，并打电话让吴安娜过来帮助他。吴安娜接到电话后立即准备出门与侯天亮汇合，大成仍然对她寸步不离，吴安娜深知大成的弱点，她给了大成一大笔钱去帮自己买点零食，大成拿到钱开开心心地离开了。大成走后，吴安娜立刻赶去与侯天亮汇合。
在侯天亮和吴安娜有条不紊地复制委任状的时候，曾平带着徐乃娇到戏院看戏。金炎假装成今井来到戏院和曾平见面，曾平一见到金炎十分惊讶，他把徐乃娇支开，单独和金炎谈话。金炎要求看曾平的委任状，曾平立刻让手下回去取，在这段时间里，曾平让金炎拿出日方的委任状，金炎只说只要看到曾平的委任状，他的委任状自然也会拿出来。
曾平的手下很快将委任状取了回来，他拿着委任状同时要求金炎拿出委任状，金炎借口说自己已经派人回去取，很快就会送到，让曾平先看戏。此时，侯天亮已经完美复制好日方的委任状，王原兴立刻安排人送给了金炎。接下来的任务就是必须得拍到曾平的委任状，侯天亮得继续复制一份。今井是情报专家，侯天亮深知下一张委任状必须做的更加逼真。
曾平和金炎互相查看对方的委任状，金炎的委任状是赶时间做出来的，上面的墨迹还没干，而且还被曾平的手指磨掉一块。金炎发现曾平的手上还残留着墨迹非常担心，他强装镇定和曾平先讨论起和谈的细节。两人互相交换了一些意见后，曾平先告辞离开，并提了装着委任状的箱子，他的箱子和金炎的箱子一模一样，金炎之前又故意放错箱子的位置，曾平拿走的是金炎的箱子。曾平刚离开，金炎就立刻安排人将曾平箱子里的委任状拍照，并赶在曾平离开之前把箱子换了过来。曾平离开后，金炎又冒充曾平与今井电话联系，他承认是自己抓走了侯天亮等三人，并答应在和谈之时把三人送回去，今井没有疑义的答应了。
侯天亮复制好曾平的委任状后立即回到了冈崎和木村被关押的地方，恰好冈崎在大声喊叫确认木村和他的位置，侯天亮赶紧大声呼应冈崎，冈崎终于确定他们三人都被绑了起来。侯天亮到了关押冈崎的房中，此时的冈崎虽然被蒙住了眼睛，却在用耳朵感知周围的信息。侯天亮赶紧让人用绳子把自己关在了另外一个房间。
过界 第31集 剧情介绍
金炎与今井见面 冈崎要追求安娜
吴安娜拿着公司的账本和大成对账，账本上大成取走过一大笔钱，吴安娜质问他为何要从公司拿钱，大成辩解说是曾平让自己拿的，吴安娜又说要找曾平对峙，大成见隐瞒不住立刻给吴安娜下跪求饶，他承认是自己把钱拿去赌博全输光了。这些钱确实是曾平让大成拿的，不过曾平是让大成把钱送到回春药铺的，但是接钱的是谁大成一无所知，最近一次拿钱大成鬼迷心窍，把钱都拿去赌了。吴安娜逼问出大成的真话后答应先帮他填上这笔钱。
王原兴和金炎一起详细研究了他和曾平的和谈内容，为与今井见面做准备，而今井一方也在为和曾平见面做着积极的准备。在金炎和今井见面之前，王原兴安排人将侯天亮等人送到指定位置，侯天亮突然意识到他伪造的曾平的委任状纸张出了问题。重庆政府对纸张非常讲究，各种文件用的都是同一种纸，侯天亮和今井曾经就截获的重庆政府的文件详细研究过，不过他伪造委任状的时候却忘记了这一点。事情紧急，侯天亮让人赶紧把消息告诉王原兴，可是金炎早已带着假委任状出发了。
金炎和今井在一处绿林中见面，趁着金炎和今井交谈的时候，藤原在暗处偷拍了几张金炎的照片。今井指责金炎扣押侯天亮等人，还拿出酒店房间的窃听器和金炎对质，金炎巧妙应对，把今井的目光转移到和谈上来。金炎和今井互换委任状，今井一下就看出委任状有问题，并当场指出金炎的委任状是假的。金炎毫不慌张，他佯装生气地指责日军对重庆的轰炸，导致许多商业设施被毁，其中就有造纸厂。金炎虚张声势，今井一下子被唬住，他恳请金炎留下继续和谈。双方开始就和谈条件进行交流，你来我往好不热闹，金炎态度强硬，今井无计可施。一番唇枪舌战后，金炎主动给了今井自己的专线，两人算是建立了联系专线。
藤原派人解救出侯天亮等人，木村想立刻赶去和谈地点，不过藤原的人却将他们送回了总部。今井回到总部后将侯天亮等人叫到办公室问话，藤原拿着相机进来汇报说已经拍下金炎的照片，照片正在冲洗。今井打算第二天就带着金炎的照片回上海核实一下他的身份。
藤原的手下在暗房中洗照片，侯天亮趁其走出暗房找药水的时候潜入了进去，他还未来得及销毁照片，藤原的手下就回来了，冈崎正好也来到暗房外，两人发生交谈。侯天亮听到说话声赶紧拿了两张天皇的照片就出来了，他解释自己在整理资料需要两张天皇的照片，藤原的手下被蒙混了过去。照片洗出来后，今井带着照片回了上海。
回春药铺是毛森生前的据点，沈耀庭打算重启回春药铺的电台联系隐藏在今井身边的军统特务，借此确定他的身份并把他找出来。冈崎收到军统的电台后十分诧异，他怀疑外面还有人知道自己的身份。第二天，冈崎赶到回春药铺刺探情况，在药铺门口正好撞见了吴安娜。冈崎邀请吴安娜共进午餐，饭桌上冈崎表现出对吴安娜身份的怀疑，并说自己感觉吴安娜和曾平并不是一伙的。冈崎又主动帮吴安娜看手相，他发现吴安娜手上没有戴戒指的痕迹，并正式提出要追求吴安娜。
过界 第32集 剧情介绍
今井回上海核实金炎身份 木村发现房中窃听器震怒
今井回到上海后立刻召集情报人员进行照片比对，因为金炎和曾平在外型上有些许相似，单靠照片难以辨认，有人说像曾平，又有人说不像，甚至还有人说照片上的像是曾平的弟弟曾安。为了确定金炎的身份，今井打算带一个认识曾平的人一起回香港。
吴安娜把答应替大成还的钱都取出来给了他，大成十分开心，拿着钱就往回春药铺赶。此时的冈崎刚好收到电台的情报也来到了回春药铺，他眼看着大成走进药铺把钱交给了另外一个人，冈崎一路跟着这个人来到了沈耀庭的藏身处。沈耀庭刚收起所有钱，冈崎就走进了他的办公室。沈耀庭准确无误地说出了电报的内容，并说毛森死前就曾告诉过自己联络暗号。冈崎相信了沈耀庭的话，他追问沈耀庭为什么毛森死的时候他没守在毛森身边，毛森又为什么要绑架徐乃娇和吴安娜。沈耀庭说徐乃娇是曾平的手下，正是徐乃娇的背叛才让毛森走投无路，他一口否定毛森投靠汪伪的事实。冈崎相信了沈耀庭的话，并正式成为代理站长沈耀庭的手下。冈崎请求沈耀庭杀掉曾平为毛森报仇，沈耀庭辩解说现在首要的任务是破坏和谈，冈崎的任务就是打探到今井对于和谈的底线，冈崎对沈耀庭的话产生了怀疑，沈耀庭赶紧谎称这是上级的命令。冈崎又提出要见戴笠，沈耀庭答应只要冈崎打探到日方和谈的底线就会安排他与戴笠见面。对于冈崎提出的杀掉侯天亮为毛森报仇的请求，沈耀庭也一口拒绝。在与沈耀庭的交谈中，冈崎得知曾平近期一直待在别墅没有出去过，他推断出和今井见面的是假的曾平，而中间负责牵线搭桥的吴安娜和侯天亮一样都是共产党。
今井不在香港的这段时间，藤原一直秘密监视着侯天亮和冈崎，侯天亮一直陪着小泽，没有什么异常，冈崎因为频繁外出被藤原所怀疑。藤原命手下将侯天亮、冈崎和木村三人都叫到会议室开会，木村和藤原意见不合，藤原并未问到什么实质性内容。木村和侯天亮离开后，冈崎主动留下向藤原回报情况，谈起上次三人一起被曾平绑架的情况，他怀疑侯天亮就是内奸。藤原并没有完全信任冈崎，他反而认为可能是冈崎故意嫁祸侯天亮，从而洗清自己身上的怀疑。冈崎离开后，藤原到侯天亮的房间中了解情况，侯天亮早就料想到这一步，他轻而易举就化解了自己身上的疑点。
借着晨练的机会，侯天亮提醒侯天亮，藤原在两人的房间中都安装了窃听器，稍不留神杀身事小，国家事大。检查完各自的房间后，侯天亮又到了木村的房间，果然木村的房间里也被安装了窃听器。拆掉窃听器后，木村生气地拿着证物到藤原的房间中对质，他质问藤原为何要搞内部监听，藤原解释这是军部的命令却不肯拿出军令，侯天亮拦下愤怒的木村，他询问藤原搞内部监听是否经过今井的同意，藤原底气顿失，侯天亮借机打压藤原的目的达到了。
过界 第33集 剧情介绍
曾平今井相谈甚欢 今井撮合天亮小泽
迫于压力，藤原拆掉了木村等三人屋中的窃听器。侯天亮仍是藤原最大的怀疑对象，有人建议藤原把小泽母亲已经去世的消息透露给小泽，然后再跟今井建议让侯天亮陪小泽一起回日本奔丧，这样就没人能再威胁到和谈的进行了。这本是绝妙的办法，可是藤原却一口拒绝。
今井带着76号汪伪间谍沐熙良和沐铁男两兄妹回到香港，这兄妹二人曾与曾平在一起工作，对曾平非常熟悉，此次来香港就是为了确认曾平的身份。
小泽终于还是知道了母亲去世的消息，今井准备将小泽送回日本，冈崎向今井建议由侯天亮陪同小泽一起回去。还没等侯天亮开口，藤原就出言阻止了这个办法，他说侯天亮在促进和谈方面有不可替代的作用，今井认可了藤原的说法，他只让侯天亮陪自己一起去车站送送小泽。事后，侯天亮质问冈崎为何要出卖自己，冈崎却说自己都是为侯天亮着想，他还说自己正在追求吴安娜，侯天亮大吃一惊。
日本人又对重庆轰炸，曾平的父亲不幸遇难，曾平十分悲伤。沉浸在悲痛中的曾平本打算近期不考虑与日本人见面，可是吴安娜却让人传来消息说英国人要与曾平见面，曾平当即收起情绪备车前往。英国人要抽查强化兴业公司的交易资料，吴安娜安慰曾平说自己目前还有办法应付。见完英国人后，曾平和吴安娜一起坐车往法云寺赶。
送走小泽后，今井仍然沉浸在失去妹妹的低落情绪中。沐熙良和沐铁男兄妹来看望今井，沐熙良建议今井去法云寺烧香祭拜妹妹，并主动让沐铁男开车送他去，今井邀请侯天亮跟自己一起前往。到达法云寺后，今井支开沐铁男后与侯天亮单独聊天，言谈之间今井透露出对战争的厌恶，他发誓势必要促成和谈，终止战争。今井还打算等小泽回香港后就让她跟侯天亮完婚，侯天亮无法开口拒绝。
今井让侯天亮帮自己去捐点功德，而他自己则去为妹妹上香。此时的曾平也前来上香，吴安娜被支去咨询一下方丈做法事的事。同样来上香的今井和曾平撞个正着，两人隐瞒身份聊得十分投机。侯天亮也看到了吴安娜，两人看到今井和曾平直接碰面十分担心，侯天亮打算赶紧想办法把今井和曾平分开。两人还没想出办法，侯天亮就看到了不远处的沐铁男，他担心沐铁男看到曾平会暴露金炎的身份便立刻安排吴安娜去拖住沐铁男，而他自己则想办法将曾平和今井分开。
吴安娜假装成卖护身符的主动上前跟沐铁男攀谈，虽然拖住了一些时间可是效果并不理想，沐铁男并没有多理会她。幸而侯天亮早已想办法将今井带走，沐铁男和曾平并没有碰上面。回到总局后，今井十分开心地喝了不少酒，他当众宣布了小泽和侯天亮的婚讯。
过界 第34集 剧情介绍
沐家兄妹另有目的 金炎身份暂且安全
吴安娜把法云寺的情况都转告给了王原兴，还说了沐熙良和沐铁男兄妹的事，王原兴意识到假和谈不能再继续下去了，必须尽快结束。经过上级组织的同意，王原兴决定想办法让今井以为是重庆政府方面无法接受日方的条件所以才导致和谈的失败。王原兴正和吴安娜、金炎商量下一步计划的时候，今井突然打来电话，电话中今井积极要求组织下一次和谈，两人商量后把见面定在次日的新界城门水关，假借钓鱼完成谈判。城门水关宽敞空旷，很难藏人，不过今井这个人很会钻空子，王原兴叮嘱金炎第二天见面的时候只要发现任何异常立即撤退。而此时，沐家兄妹正准备趁第二天和谈的时候辨清曾平到底是真是假。
第二天，金炎按照约定时间到城门水关和今井见面，他此次的任务是一定要谈崩，并密切注意周围是否有可疑人物出现。金炎赶到见面地点的时候，今井已经等候在此，两人乔装打扮一起钓起鱼来。王原兴一直在远处时刻注意着二人。金炎担心在河边钓鱼会暴露身份，他叫来船家准备跟今井上传钓鱼，哪知叫来的船家竟然是沐家兄妹。沐家兄妹一下就认出金炎不是曾平，沐铁男想告诉今井真相，沐熙良制止了她。此时，王原兴收到上级密电，密电要求暂缓破坏和谈的计划，以此配合华北方面军的撤退。可是金炎早已和今井上了渔船，怎么把消息传递给金炎成了一大难题。正当王原兴为难的时候，渔船突然靠了岸，今井以方便一下为由走下渔船。今井刚走，王原兴就立刻抓紧机会上前把电报的内容转告给了金炎，让他无论如何要拖延和谈。今井离开其实是为了与沐家兄妹确认一下金炎到底是不是曾平，在藤原的暗示下，沐家兄妹告诉今井船上的人就是曾平。得到肯定答案后，今井立刻返回渔船开始与曾平进行和谈。藤原想要送沐家兄妹回上海，沐熙良拒绝并说要听候今井的吩咐，藤原深感奇怪，他推断沐家兄妹此次来香港的目的不仅仅是辨别曾平的真假。
回到总部后，今井告诉没有随自己参加和谈的侯天亮和冈崎，参加和谈的是曾平本人无疑。说起沐家兄妹，侯天亮建议将他们立刻遣回上海，毕竟他们代表的是南京政府，南京政府很有可能会破坏日方和重庆政府的和谈，今井同意了侯天亮的建议。
同样回到总部的沐铁男非常不理解沐熙良为什么要隐瞒曾平是假的，沐熙良解释说，他们此次来香港的目的是探清日本方面的真实态度以及和谈是否会危及南京政府的利益，如果这时假和谈的事情败露，那么他们真正的任务就无法完成了。沐熙良叮嘱沐铁男赶紧查清楚假曾平的身份，两人又提起毛森投靠南京政府的事，他们的谈话恰好被路过的冈崎听到。
沈耀庭拿着大成送到回春药店的钱买了大量的武器装备，正准备付钱的时候却发现钱是假币，他推断是把钱送到药店的大成搞的鬼。沈耀庭派人把大成掳走打了一顿，还让大成三天之内补上所有的钱，这一切都被跟着来的吴安娜看得一清二楚。在大成发现之前，吴安娜立刻离开回了公司。大成拿着价钱回到公司和吴安娜对质，吴安娜假装不知道钱是假的并允诺会再让会计给大成一笔钱。其实假币的事是吴安娜一手安排的，为的就是引出回春药店背后的人，现在顺藤摸瓜逮到了沈耀庭。吴安娜断定沈耀庭已经投靠了曾平，而且沈耀庭已经和冈崎接触过，不过两人接触到什么地步还未可知，必须立刻解决冈崎的问题。王原兴想来想去只想到一个办法，囚禁冈崎，并暴露他军统卧底的身份，再把他送到后方去，这样冈崎就不会威胁到侯天亮和吴安娜的安全了。
过界 第35集 剧情介绍
沐家兄妹囚禁安娜 曾平打算除掉安娜
王原兴让吴安娜负责把冈崎引到指定地点，再由其他同志把冈崎抓住囚禁起来。
今井召集了所有人，并说自己为沐家兄妹安排了送行宴。沐熙良拒绝离开香港，并说自己愿意助今井一臂之力促成和谈，今井只能暂时让沐家兄妹留下。木村担心南京政府会破坏和谈，不同意留下沐家兄妹，藤原却提出反对意见，他认为南京政府已经在日方的掌控之下，沐家兄妹就相当于两个人质，留下他们大有好处。今井采纳了藤原的意见，他打算将沐家兄妹放在身边以方便监视，只要不透露自己关于和谈的底线即可。
冈崎到公司邀请吴安娜一起吃午饭，吴安娜赶紧联系王原兴，她打算趁这次吃饭就实行囚禁冈崎的计划。饭桌上，冈崎一杯又一杯的饮酒，他还告诉了吴安娜侯天亮将要和小泽结婚的事，吴安娜听罢十分吃惊，不过她也只能按捺自己内心的波澜。冈崎劝吴安娜赶紧离开香港，并把自己知道吴安娜和侯天亮安排假和谈的事和盘托出，现在沐家兄妹来了，吴安娜很可能会有危险。说完想说的话后，冈崎就离开了。吴安娜在离开饭店时碰到了侯天亮，她把要囚禁冈崎的事告诉了侯天亮，侯天亮立刻否决这个计划，他认为首要任务是让吴安娜撤离香港，冈崎并不会把所有事情都告诉沈耀庭。
吴安娜把侯天亮所说的情况都汇报给王原兴，王原兴也赞成侯天亮的意见，他叮嘱吴安娜做好随时撤出香港的准备。吴安娜见完王原兴刚回公司，秘书就来告诉她说有一个公司要走私一批医药设备，吴安娜知道我方将士缺少的正是医药设备，她打算冒险在离开香港之前把这笔生意谈成。这个要卖医药设备的其实是76号的人，他按照沐家兄妹的指示把吴安娜引诱到了一个仓库，沐铁男在寺庙见过吴安娜，她一见到吴安娜就什么都明白了。吴安娜被沐家兄妹挟持，一直在外面等着的大成不耐烦了进仓库查看情况，他看到吴安娜被绑转身就想逃走，被沐熙良一枪打死。
沐熙良让人给强化兴业公司打电话说吴安娜被歹徒抢走，此时王原兴也恰好打来电话，慌了神的秘书无意间说吴安娜被歹徒绑架了。按照电话里的地址，王原兴赶到郊外仓库查看情况，他恰好看到了沐熙良留在大成尸体上的电话号码。
沐家兄妹对吴安娜严刑拷打，逼问她真假曾平的事，吴安娜咬紧牙关一个字都不肯说。沐熙良经过分析只能等，等假曾平吐露出日方和谈的底线，如果日方打算放弃南京政府，那他就要杀死假曾平和吴安娜，以此来破坏和谈。
王原兴让金炎假扮曾平打通了带回来的电话，电话里沐熙良让金炎带着和谈备忘录跟自己交换吴安娜，并说自己已经知道金炎是假的。金炎和今井谈判的时候虽然确实整理了备忘录，王原兴也知道沐熙良此举是为了弄清楚日方对南京政府的态度，不过备忘录中还未涉及南京政府的内容，沐熙良现在就算得到备忘录恐怕也不会善罢甘休。
沈耀庭向曾平隐瞒自己已经跟冈崎联系上的事，曾平虽然着急但也只能先让沈耀庭了解一下76号的人来香港的目的。沈耀庭接到命令后立即和冈崎见面，冈崎趁机要求沈耀庭安排自己和重庆方面的人见面，沈耀庭拖延不了只能当着冈崎的面发了电报。
曾平得知吴安娜被76号的人抓走非常焦急，他担心自己与日方和谈的事情会败露便打算将吴安娜杀掉灭口。
过界 第36集 剧情介绍
天亮冈崎摒弃前嫌 安娜暂时逃离危险
小泽从日本回到香港，沐家兄妹自认为关押吴安娜的地点非常隐蔽，他们放心地离开准备回总部给小泽和侯天亮道喜。沐家兄妹刚走，一直在暗中监视着他们的藤原突然出现，他与被绑架的吴安娜谈判，只要吴安娜愿意说出自己知道的所有事便可以得到自由，吴安娜仍然闭口不言。为了找出内奸，藤原打算暴露吴安娜被绑架的消息，他要看看冈崎和侯天亮到底谁会来救人，来救人的那个肯定就是内奸。
侯天亮将小泽从车站接了回来，小泽刚到总部就收到了很多贺礼，其中包括沐家兄妹的。沐家兄妹的礼物早就被藤原掉了包，藤原命人将礼物盒子里面的翡翠手镯换成了从吴安娜耳朵上摘下的耳环。小泽拆礼物看到耳环非常惊讶，这耳环明显是旧的，她拿着耳环给侯天亮看，此时冈崎正在跟侯天亮下棋，两人一眼就认出耳环是吴安娜的。
侯天亮担心吴安娜的安全，他立刻到沐熙良房中想刺探一下情况，哪知他还没来得及开口就被跟来的冈崎拦下，冈崎把侯天亮叫回了房中。只有两人在的时候，冈崎直接指出侯天亮共产党的身份，还承认自己就是军统，他更是直言不讳地表示要和侯天亮一起解救吴安娜，侯天亮对冈崎的变化十分吃惊。侯天亮以为耳环是沐熙良送的而且自己的身份已经暴露，沐熙良之所以没有揭穿就是想跟自己做笔交易。冈崎一直对侯天亮十分欣赏，再加上他现在已经知道毛森死前早就想投靠汪伪政府，这样就没了恨侯天亮的理由，他打算跟侯天亮摒弃前嫌，好好合作。
侯天亮和冈崎一路跟着沐家兄妹来到吴安娜被关押的地方，他们在不远处的车里监视着，金炎也接到沐家兄妹的电话来此谈判，而这一切都在藤原的监视之下。藤原看到金炎立刻了解了沐家兄妹的真实目的，不过他并不打算出手，他相信内奸一定会出手救吴安娜。金炎和沐家兄妹发生枪战，金炎迅速逃出，冈崎和侯天亮兵分两路，冈崎进去救吴安娜，侯天亮去保护金炎。冈崎救出吴安娜后便打算去与侯天亮汇合，他俩在一起的照片都被暗处的藤原拍下。
沐家兄妹一路追着金炎，侯天亮不能暴露自己的身份只能暗中开枪掩护他。成功掩护金炎撤退后，侯天亮回到了总部，藤原立即对侯天亮进行审问，他放言冈崎已经被证实是内奸，还质问侯天亮之前出门的行踪。侯天亮解释说自己是帮小泽去买祭祀用的物品，他手上的袋子里确实也是这些东西，藤原无法辩驳。
藤原把拍到的冈崎和吴安娜一起的照片给今井看，并解释了自己证实冈崎是内奸的过程，侯天亮帮冈崎解释说冈崎只是仰慕吴安娜才会去救吴安娜，今井根本不听他的解释，他让人立即封锁院子，等冈崎一回来就抓捕他。
侯天亮迫切地想把消息传递给冈崎，他想跟小泽以祭祀小泽母亲的理由出门，哪知却被藤原的人拦下。
过界 第37集 剧情介绍
天亮助冈崎逃跑 冈崎与共产党合作
侯天亮跟负责看守的人商量了许久，对方终于同意让小泽单独出去祭拜一下亡母。小泽拎着侯天亮准备的祭祀用品出了门，她就近选了个小巷子烧起纸钱来。沐家兄妹回到了总部，随后冈崎也回来了，冈崎看到小泽一个人在烧纸就走上前去攀谈起来，小泽心事重重，她觉得身边的人都变了，包括侯天亮，侯天亮竟然连自己母亲最喜欢的水果是青色的苹果都记不住，买的竟然是梨。冈崎意识到侯天亮故意买梨就是想告诉自己尽快离开，他跟小泽告别后就立刻离开了。小泽祭奠完自己的母亲就回总部了，她刚进门就碰到了藤原，藤原听说冈崎已经走了大怒，立刻派手下出去搜捕。与此同时，沐家兄妹也分析出冈崎就是内奸，不过他们觉得冈崎是假曾平的人，而不是真曾平的人。
金炎一直没有回根据地，王原兴和吴安娜非常担心，他们怀疑金炎被沐家兄妹绑架了。两人正考虑下一步计划的时候，今井打来电话找金炎，王原兴被逼无奈只能说金炎出门还没回来，今井叮嘱等金炎回来给自己回个电话。
金炎是被冈崎藏起来了，冈崎从总部逃出来后就跟金炎汇合了，得知冈崎的身份已经暴露，金炎把冈崎一起带到王原兴处。王原兴和吴安娜看到冈崎十分吃惊，王原兴认为把冈崎带过来有所不妥。冈崎对吴安娜还在香港没有离开也同样吃惊，吴安娜却说自己的任务还没有完成，即使有牺牲的危险她也要留下。冈崎对吴安娜及吴安娜背后的共产党人十分钦佩，他也知道了沈耀庭已经投靠曾平的事，心灰意冷的他表达了想跟共产党合作的想法。虽然王原兴心中仍有顾虑，不过在金炎的劝说下，他打算还是以破坏桐计划为重，有冈崎在这个任务更容易完成。
在今井的授意下，藤原对沐家兄妹展开审讯，逼问他们曾平的下落，沐家兄妹也准备趁这个机会将假曾平的事说出来。今井此时突然接到金炎的电话，金炎承认冈崎是自己的人，并劝今井以和谈的事为重。
今井那边的问题解决了，剩下就是曾平那边，曾平那边一直想除掉吴安娜。大家商量之后决定由冈崎出面和曾平协商。冈崎主动给曾平拨去电话，他直接跟曾平承认自己军统间谍的身份并让曾平放过吴安娜，因为吴安娜是自己的女友，曾平听罢约冈崎第二天见一面。第二天，冈崎和吴安娜一起到曾平别墅拜访，此时他们二人俨然一副情侣的姿态。冈崎决定献上有关今井的情报换取吴安娜的安全，曾平对他并不是百分百的信任，对他屡次试探。
过界 第38集大结局 剧情介绍
重庆南京主和派合作 共产党香港据点暴露
曾平得知自己被沈耀庭所蒙蔽十分愤怒，他派自己的手下以送活动经费为由杀死了沈耀庭。此时冈崎正好来军统据点取电台，曾平的手下刚走，他就潜入沈耀庭的办公室，把他和重庆方面联系的电台拿走了。
藤原想除掉内奸冈崎，他建议今井在下次与曾平谈判的时候要冈崎作陪，他再伺机下手。今井有所顾虑，可是考虑到冈崎潜伏在自己身边这么多年，肯定掌握了不少重要的情报，再三考虑之后他还是给金炎打去电话。电话中今井与金炎约定次日就进行下一次和谈，但是他要吴安娜、徐乃娇和冈崎一起参与到和谈中，金炎以徐乃娇另有任务为由只同意让吴安娜和冈崎出席，今井同意了。挂掉电话后，金炎和王原兴讨论起今井的用意，金炎担心今井是要趁此机会除掉冈崎，可是王原兴却认为今井暂时不会对冈崎下手，经过考虑后他决定将和谈地点设在强化兴业公司。这次和谈必须谈崩，要让今井以为和重庆方面已无法完成和谈。此时沐家兄妹也分析出假和谈恐怕无法再继续下去，假曾平必然会想方设法把和谈谈崩，他们打算想尽一切办法寻找真曾平的下落，与重庆方面取得联系。
次日，今井带着藤原、侯天亮和木村赶到强化兴业公司参加和谈，冈崎在会议室等候他们。谈判桌上，金炎抓住满洲国的事不放，这触及到了日方的底线，和谈就此谈崩。会后，冈崎立即通过偷回来的电台和重庆方面取得联系，详细汇报了假和谈的情况。随后，重庆方面的主和派张秘书长立即与曾平取得联系，曾平这才指导自己一直被吴安娜蒙在鼓里，假和谈竟然一直在暗中进行。张秘书长让曾平立刻想办法除掉吴安娜等共产党方面的人，以免他们破坏和谈。另一边，今井以为桐计划已经彻底失败，他打算亲自承担计划失败的责任，并让藤原等人抓捕冈崎。
沐家兄妹从重庆方面打听到了曾平住址，他们立刻上门拜访。沐熙良表示自己愿意帮曾平与今井方面取得联系，双方正聊着的时候，重庆方面的高层罗秘书也来到曾平的别墅。曾平把沐家兄妹丢给徐乃娇照应，自己去见罗秘书。罗秘书得知76号的人也在当即表明和谈之时可以带上南京政府。
徐乃娇跟着沐家兄妹到总部见今井，她把吴安娜共产党的身份和假和谈的事都告诉了今井。今井意识到自己的桐计划还未失败十分开心，他立即派藤原等人端掉共产党在香港的据点。藤原当即带着侯天亮、木村等人赶到共产党据点，侯天亮行动受限，无法将情报传递出去，只能眼看着据点被毁。好在吴安娜、冈崎和王原兴在同志的掩护下顺利撤退，可是金炎却被藤原一枪击中，藤原带人紧急追捕王原兴和吴安娜，金炎在临死前放火烧掉了据点里所有资料。
藤原带人对王原兴等人穷追不舍，吴安娜又在跳墙的时候扭了脚，王原兴当即决定分开撤退，他让冈崎背着吴安娜逃跑，自己则负责引开藤原的注意力。藤原也不是等闲之辈，他自己追王原兴，让木村和侯天亮去追冈崎、吴安娜。藤原与王原兴发生枪战，王原兴为掩护吴安娜和冈崎频频主动暴露，最终被藤原开枪击中壮烈牺牲。另一边，冈崎背着吴安娜根本跑不快，很快就被木村和侯天亮追上，木村钳制住冈崎，哪知侯天亮却把枪口对准了自己。木村临死前才知道侯天亮也是中国人。
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