蓝皮鼠和大脸猫拥有了一辆神奇的魔法车，他们可以乘着魔法车去冒险了！可是他们每次从魔法车里出来时，总会变成奇怪的动物：胖乎乎的狼、耳朵超大的兔子、乱甩尾巴的小猪、手臂长长的长臂猿……
原来，是从天而降的魔法车让蓝皮鼠和大脸猫有了变身的本领！他们坐着魔法车，开启了一次次妙趣横生的旅行。
蓝皮鼠和大脸猫变身成亮亮的灯泡猫和蜡烛鼠，为迷航的船只引路；历尽千辛万苦，帮助小丑鱼实现梦想；长出又长又大的耳朵，智斗坏狐狸摆脱困境；剪下厚厚的绒毛织毛衣，开动小火车送温暖……
魔法车还会带蓝皮鼠和大脸猫去哪些地方历险？快和他们一起出发吧！

一、灯泡猫和蜡烛鼠
1.亮亮的大灯泡
2.晃晃悠悠的烛光
3.小巷里的影子
4.灯塔上的小星星
二、小丑鱼跳龙门
1.一条小丑鱼
2.艰难的旅程
3.从天而降的瀑布
4.嘴巴里的秘密
三、大耳兔与小蜘蛛
1.小蜘蛛讲故事
2.一张小人脸
3.贼溜溜的眼睛
4.飞呀飞
四、会叫的毛毛球
1.变成泥巴球
2.纺呀纺呀纺毛线
3.跳进颜料桶
4.毛线球小火车出发