乔、贝茜、弗兰妮，三个小朋友，无意走进魔法森林，爬上了魔法树。他们在魔法树上结交了新朋友，可爱的月亮脸、美丽的丝丝仙女、搞笑的平底锅先生。他们在“冰雪之地”大战雪人，在“凶巴巴夫人学校”上演虎口脱险，在“玩具国”遭遇烦，还经历了一场惊心动魄的“红地精大战”……真是一连串的奇遇，而且一次比一次惊险刺激，一次比一次欢乐搞笑。

1.发现魔法森林
2.次走进魔法森林
3.爬上大魔法树
4.大魔法树上的居民
5.旋转国
6.月亮脸与滑溜溜滑梯
7.贝茜给月亮脸做太妃糖
8.乔与魔法雪人
9.三只熊的家
10.熊之战
11.接二连三的惊喜
12.魔法雪人怎么了
13.月亮脸的大麻烦
14.有趣的老锅头
15.跟老锅头去错了国家
16.翻滚国奇遇记
17.来自月亮脸和丝丝的邀请
18.随便拿国
19.月亮脸闯祸了
20.大吼大叫夫人的学校
21.丝丝的座钟真聪明
22.进入玩具国
23.孩子们遇到了麻烦
24.轰隆隆先生
25.圣诞老人的城堡
26.红妖精军队
27.惊心动魄的一夜
28.智斗红妖精
29.红妖精罪有应得
30.贝茜的生日计划
31.生日国
32.迷途岛
33.平安回家——再见