《月光下的肚肚狼》讲述的是一只肚肚狼的离奇经历。主人公肚肚狼是一只能在月圆之夜变成王子的“乞丐狼”。刚开始，肚肚狼变王子只能持续几分钟，然后就变回了当乞丐的样子。而只有当肚肚狼变王子的时间持续24小时后，才可以变成一位真正的王子。
为了实现这一美好愿望，肚肚狼和身边希望通过这件事一举成名的仓鼠玉碎先生，想了很多办法，但都没有奏效。最终依靠自己那些帮助朋友的善良举动，肚肚狼获得了成功。一些业内人士认为，离奇的想像故事、温暖明亮的叙事、时不时蹦出的幽默搞笑的小动作，再加上单纯简明的结构、不复杂的人物关系，是一本很好适合孩子们阅读的童话。
 每当月圆之夜，善良的乞丐肚肚狼就会化身为王子，唱出美妙动听的歌曲。他的歌声婉转，悠扬，动人心弦。那优美的歌声为病人治愈了疾病，解除了痛苦。他不仅治愈了医院里的病人，也带给了他们希望……

第一章 可怜可怜肚肚狼
第二章 玉碎先生
第三章 冥想美好的事物
第四章 月圆之夜
第五章 神秘的扑满
第六章 第一次失败
第七章 多挣钱的方法
第八章 大获成功
第九章 明天会更好
第十章 小红鞋的早餐
第十一章 被盗的窨井盖
第十二章 奖金不如一个窨井盖
第十三章 又一个月圆之夜
第十四章 小红鞋不见了
第十五章 第十三家医院
第十六章 我想去练唱歌
第十七章 沙哑的歌声
第十八章 把黑宝石卖掉
第十九章 动人的歌
第二十章 签约歌手
第二十一章 天籁大剧院
第二十二章 大失败
第二十三章 整整一小时
第二十四章 来自天堂的歌声
第二十五章 高台上的花瓣
第二十六章 月全食