内容全面详实：内容涵盖了理财工作全流程涉及的知识，并引入了近期新的行业规则、条例、政策、法律法规，内容全面详实、时效性强。
逻辑结构合理：充分基于理财工作流程与认知规律，从“个人理财基础知识”“认识客户，收集信息，分析与评价财务状况”到分项理财规划设计，最终到“撰写理财规划报告书”，逻辑结构合理，符合职业教育规律。
体例设计新颖：采用项目与任务的编写体例，每个项目由“目标、情景引入、实施、检验”构成，构成项目的若干个任务遵循“目标、引入、储备、内容”进行编写。考虑到教学实际，任务中设置了课堂活动之“想一想”、课堂活动之“说一说”、课堂活动之“做一做”、课堂活动之“写一写”、课堂活动之“判一判”，满足课堂教学活动设计需要。
配套资源丰富：提供精美PPT、习题与参考答案、思维导图、视频微课等教学资源。

项目1 认识个人理财——个人理财基础知识
任务1.1 认识个人理财
任务1.2 个人理财规划的基础理论——生命周期理论
任务1.3 个人理财规划的基础理论——时间价值理论
任务1.4 客观认识理财——风险与收益
任务1.5 个人理财业务的影响因素与工作流程
项目总结与自测
项目二 兵马未动，粮草先行——认识客户，收集信息，分析与评价财务状况
任务2.1 建立客户关系
任务2.2 客户风险属性判断
任务2.3 收集客户信息并协助客户制定理财目标
任务2.4 个人或家庭资产负债表的编制与分析
任务2.5 个人或家庭收入支出表的编制与分析
项目总结与自测
项目3 理财的起点——现金、银行理财产品、消费规划
任务3.1 现金规划
任务3.2 银行传统理财产品规划
任务3.3 银行代理理财产品规划
任务3.4 创新型银行理财产品规划
任务3.5 消费规划
项目总结与自测
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