因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，可贪吃的他却误了向玉帝伸冤的好机会，又被昔日的副将福迪羞辱，一怒之下挖开了天河。被革职的福迪也被贬到人间。土地为了赶走庙里的老鼠和野猪，聘请八戒作了保安。八戒误打误撞的打赢了野猪，却对狡猾的老鼠无计可施。福迪用离间计灭了土地庙的鼠害，而八戒却在福迪的设计下被土地赶出了土地庙。福迪几乎成为八戒的影子，他处处捉弄八戒，让八戒出丑，这两人一个吃亏学乖，一个弄巧成拙、一个呆人呆福、一个自食其果，演绎了一段段妙趣横生的幽默故事……

得到了名师的指点和无字天书的帮助，八戒学会了36变并得到了九齿钉耙，实力大大提升。他与牛魔王展开了较量，但他的实力终究不如牛魔王，战况非常不利。为了救八戒，嫦娥毅然跳进了西王母的真心炉。八戒得救后，得知嫦娥为了救自己做出了巨大的牺牲，非常感动，鼓起勇气，最后终于打败了牛魔王。

45集 八戒遇名师

46集 得无字天书（下）

47集 学三十六变

48集 获九齿打耙

49集 降牛十八掌

50集 大战牛魔王

51集 牛魔王哭了

52集 决战高老庄