梅奥和雷奥是一对性格迥异的驼背兄弟：雷奥大方勤劳，而梅奥则完全相反。冬天到了，由于梅奥的懒惰，雷奥必须只身穿过魔法森林去劳作。在森林里，雷奥的快乐和勤劳感动了森林之神，等他回家时，身上的驼背不见了。嫉妒的梅奥也想如法炮制，公正的森林之神狠狠地惩罚了他的自私与懒惰：等他回家时，背上的驼背更大了……