唐僧和他徒弟悟空到西天取经，走了六七天的荒山野路，这天来到高老庄投宿。高老庄高太公的三女儿被一个妖怪强占了。高太公很是烦闷，到处请法师来捉妖，但都无效。正巧唐僧和他的徒弟悟空赶到这里，悟空想了个巧妙的办法，变成高太公的女儿，战败了妖怪。原来妖怪不是别人，正是后来帮助唐僧取经的猪八戒。

悟空保着唐僧往西天取经，路过高老庄。庄上的高太公有一个女儿，被长嘴大耳的胖大汉娶去。这大汉会变化，飞沙走石。高太公退亲不成，求悟空帮忙。悟空在云栈洞收伏了胖大汉，原来他正是随唐僧取经的猪八戒。