《证券投资基金实务(零距离上岗高职高专金融管理与实务专业系列规划教材)》编著者张存萍。

本教材主要内容分为八个项目。

项目一把握证券投资基金市场，主要是从证券客户经理应用证券投资基金基础知识为投资者提供基金基本咨询，以及提供有关中国证券基金市场情况的角度去安排内容。项目二为投资者选择基金类型提供咨询服务，主要是应用各类基金的作用及适用人群特点，为投资者提供服务。项目三掌握证券投资基金当事人的权利与义务，主要是从投资基金当事人权利与义务的角度，使证券客户经理有基本的了解。项目四证券投资基金产品设计与营销，主要是从基金产品开发和营销基金的角度去设计工作任务。项目五应用基金投资流程与规则等知识，为投资者提供交易咨询服务。项目六把握证券投资基金的运作，模拟基金公司投资运作基金，认知基金投资费用和基金资产估值等内容。项目七为投资者做基金收益相关咨询服务，并帮助投资者阅读基金年报并评价基金表现。项目八把握基金监管与基金营销风险点，通过模拟组建基金管理公司内部风险控制结构，把握基金投资的相关政策风险。

《证券投资基金实务(零距离上岗高职高专金融管理与实务专业系列规划教材)》编著者张存萍。

《证券投资基金实务(零距离上岗高职高专金融管理与实务专业系列规划教材)》内容提要：本书按照教育“工学结合”的课程要求，以项目导向、任务驱动为思路，把内容分为八个项目。其中，项目一证券投资基金市场，项目二为投资值得选择基金类型提供咨询服务，项目三掌握证券投资基金人的权利与义务，项目四证券投资基金产品设计与营销，项目五应用基金投资流程与规则等知识，项目六把握证券投资基金的运作，项目七为投资者做基金收益、税收咨询服务，项目八把握基金监管与基金营销风险点。本书具有实用性强，可操作性强，获取从业资格证训练有针对性的特点。

项目一 把握证券投资基金市场

任务1 基金基础知识咨询 2

任务2 中国基金市场调研 10

项目二 为投资者选择基金类型提供咨询服务

任务1 掌握各类基金与不同投资风格的对应关系 25

任务2 为投资者选择适合的基金类型提供咨询服务 38

项目三 掌握证券投资基金当事人的权利与义务

任务1 选择合适的基金管理人 55

任务2 掌握基金托管人的权利与义务 60

任务3 基金投资者选择基金管理人和托管人 66

项目四 证券投资基金产品设计与营销

任务1 认识基金募集流程 75

任务2 基金产品设计 80

任务3 新基金营销 84

项目五 应用基金投资流程与规则提供咨询服务

任务1 为投资提供封闭式基金的交易流程与规则咨询服务 108

任务2 为投资者提供开放式基金的交易流程与规则咨询服务 111

项目六 把握证券投资基金的运作

任务1 投资运作基金 126

任务2 确定基金投资费用 135

任务3 估值基金资产 138

项目七 为投资者做基金收益相关咨询服务

任务1 为投资者提供基金收益与税收咨询服务 147

任务2 为投资者提供基金年报并评价基金表现 151

项目八 把握基金监管与基金营销风险点

任务1 模拟构建基金行业法律法规与监管框架 165

任务2 模拟组建基金管理公司内部风险控制结构 170

参考文献185