本书汇集了美国基督教新教圣公会传教士、中国内地传教会秘书长毕敬士先生在1933年和1936年两次赴中国西北一些省区的穆斯林聚集区传教、宣教同时考察中国穆斯林状况，了解他们生活、思想并试图掌握如何赢得穆斯林心灵以便让他们接受耶稣教导的旅途过程中摄下的真实照片。

前言

字威默生平

毕敬士生平

1933年字威默与毕敬士到中国西北穆斯林聚集区考察

两星期横跨中国

毕敬士旅行日记(1933年6-7月)

中国的第四大宗教

1936年毕敬士与几位西方传教士到中国西北穆斯林聚集区考察

穿行中国西北的路途

中国穆斯林的挑战

毕敬士旅行日记(1936年4-7月)

美国教会使团汉口教区报告

后记