毛毛虫太无聊了，他已经把能做的事情全都做了……终于他想到了一个治愈无聊的绝妙计划：开一场奇妙的、超级长的、超级好玩的、最难忘的派对！
可是毛毛虫的朋友们都拒绝来访。终于，无聊的毛毛虫又萌生出一个绝妙的主意——他在自己身上变出了6个新朋友，一起欢天喜地开起了派对！
他们唱啊跳啊玩啊，都累坏了……最后，在经历一场噩梦之后毛毛虫惊醒，发现朋友们都还在熟睡。于是他洗了个澡，还想请朋友们共进早餐……
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