本书为沈从文创作的中长篇小说集，主要收入《长河》《阿黑小史》《传奇不奇》等小说。
《长河》是沈从文重要代表作，讲述了湘西辰河岸边小镇橘园主人女儿夭夭、老水手满满、保安队长、商会会长等各色人物之间的故事。随着以“新生活”为代表的“现代”事物的侵入，吕家坪的生活不再平静，“新生活”的形式主义、虚伪做作与当地自然率性的人性形成巨大冲突。《阿黑小史》讲述了阿黑和五明这一对乡间恋人缠绵悱恻的婚恋经过，油坊衰败，阿黑乍然离世，五明失魂落魄……偏隅净土里的美好事物最终走向衰落；《传奇不奇》以“我”这个外来者的视角，目睹了一场因为巧秀私奔导致的当地两大家族之间的惨烈却无谓的仇杀，反映了近代湘西社会内部的瓦解。
此书是沈从文对于近代湘西风俗变迁的一曲挽歌，表现了“平凡人物生活上的‘常’与‘变’，以及在两相乘除中所有的哀乐”，体现了他对湘西故土和国家未来命运的深切思考。

长河
题记3
人与地12
秋（动中有静）28
橘子园主人和一个老水手50
吕家坪的人事78
摘橘子102
大帮船拢码头时122
买橘子139
一有事总不免麻烦158
枫木坳171
巧而不巧192
社戏206
《长河》自注220
阿黑小史
序243
油坊245
病259
秋270
婚前286
雨301
传奇不奇
赤魇
——我有机会作画家，到时却只好放弃了319
雪晴327
巧秀与冬生338
传奇不奇361