东汉末年，朝政腐败，各地黄巾军蜂起。镇压黄巾军起家的曹操经过多年征战，逐渐统一了北方。曹操又挥师南下，准备趁机统一全国。赤壁一战，曹操被孙权、刘备联军打得大败。魏、蜀、吴三国鼎立局面从此形成。不久，孙权杀了刘备的义弟关羽，夺了荆州。刘备为了报仇，丞相诸葛亮辅佐刘禅治理蜀国。诸葛亮征服了南方蛮族，又采用联吴抗魏的方针，先后六次出兵祁山伐魏，没能成功，诸葛亮最后病死军中。不久，司马氏掌握了魏国政权，并先后来掉了蜀、吴两国，建立了西晋，统一了全国。

第一回　宴桃园豪杰结义

第二回　谋董卓曹操献刀

第三回　虎牢三英战吕布

第四回　陶恭祖三让徐州

第五回　曹操煮酒论英雄

第六回　身在曹营心在汉

第七回　关公千里走单骑

第八回　战官渡袁绍败绩

第九回　刘皇叔马跃檀溪

第十回　定三分隆中对策

第十一回　博望军师初用兵

第十二回　赵子龙单骑救主

第十三回　诸葛亮舌战群儒

第十四回　群英会蒋干中计

第十五回　用奇计孔明借箭

第十六回　周公瑾火烧赤壁

第十七回　关云长义释曹操

第十八回　诸葛亮计取南郡

第十九回　甘露寺刘备招亲

第二十回　诸葛亮三气周瑜

第二十一回　曹孟德割须弃袍

第二十二回　马越大战葭萌关

第二十三回　关云长单刀赴会

第二十四回　黄忠计夺定军山

第二十五回　关云长水淹七军

第二十六回　走麦城关公归神

第二十七回　烧连营陆逊逞威

第二十八回　白帝城先主托孤

第二十九回　诸葛亮七擒孟获

第三十回　马谡拒谏失街亭

第三十一回　出祁山武侯伐魏

第三十二回　上方谷司马受困

第三十三回　五太原丞相归天

第三十四回　魏主政归司马氏

第三十五回　承遗志姜维伐魏

第三十六回　降孙皓三国归晋