《羊圈困境——中国大国崛起的物流短腿》中“羊圈困境”是作者杨达卿的原创提法。一是，羊图腾是中国从炎帝以来最古老的图腾之一；二是，中国在地理上被“三面环山”和“西山东海”的地理特征包围，类似羊圈特征；三是从中国全球化经济上看，中国物流服务贸易已经连续20年逆差，滞后的物流使得中国全球运销频遇瓶颈，陷入“羊圈困境”。“羊圈困境”是作者的原创提法。一是，羊图腾是中国从炎帝以来最古老的图腾之一；二是，中国在地理上被“三面环山”和“西山东海”的地理特征包围，类似羊圈特征；三是从中国全球化经济上看，中国物流服务贸易已经连续20年逆差，滞后的物流使得中国全球运销频遇瓶颈，陷入“羊圈困境”。

中国财富出版社2013年1月推出的杨达卿新书《羊圈困境——中国大国崛起的物流短腿》，分析了中国在大国崛起过程中面临的地缘政治、文化图腾、交通物流上的“羊圈困境”。《羊圈困境——中国大国崛起的物流短腿》以丰富的想像力，形象化的语言，分别以狮——狼——羊三类图腾文化，比较欧美、日韩和中国企业的生态和商业模式。在分析欧美国家以基金私募等主导的狮式物流及供应链企业，日韩国家以商社等主导狼式物流及供应链企业，反观中国仅以速度和规模取得发展的羊式物流及供应链企业，并呼唤探索中国物流及供应链企业发展模式，支持中国从大国走向强国。该书被北京市新闻出版局列入2013年“图书拜年，知识贺岁”活动60本精品图书之一。

第一章 中国供应链受困“羊圈困境”

 第一节 千年一题：中国发展的“羊圈困境”

 （一）“羊圈困境”在困扰中国

1.地理上的羊形中国

2.《穿鼻条约》牵羊鼻子

3.短腿的运输物流业

 （二）狮狼大国兴衰与交通物流

1.三类图腾和三类大国

2.轮流坐庄需交通物流

 （三）昔日战争也是物流战争

1.逐渐演变的大国逻辑

2.大国崛起靠三类撒手锏

 第二节 剑指何方：美日黄海军演与南海军演

 （一）南部海运通道与南海诸岛

1.海狮与海狼南海舞剑

2.狮图腾下的海洋逻辑

3.借刀杀羊和狐假狮威

 （二）东部海运通道与钓鱼岛

1.一狮二狼构筑的“海羊圈”

2.石原欲买钓鱼岛摆“狼群阵”

 第三节 两个图腾：日韩神隐狼与欧美狮子王

 （一）谁在领跑中国物流的高端市场

1.谁是物流王者

2.中式物流“散打”

 （二）从《神隐狼》看日式物流企业精神

1.隐形的王者之道

2.“神隐狼”文化溯源

 （三）英国“狮心王”与德国“狮子亨利”

1.英国狮心王

2.德国狮子王

第二章 商贸物流——狮狼顺手牵羊到何时

 第一节 “狮子王”的超人世界

 （一）狮式企业的寓言与宿命

1.美国沃尔玛的败局十英国特易购的败局

2.法国家乐福的败局十德国麦德龙的败局

3.美国百思买十美国惠而浦败局

4.英国百安居十美国家得宝的败局

 （二）沃尔玛——美国版狮子王

1.什么是沃尔玛最赚钱利器

2.“狮性”来自巴菲特和索罗斯

3.狮子皮下的供应链链主

 （三）家乐福与春天百货——欧洲狮子王

1.奥运火炬风波——被冤枉的家乐福

2.佳士得拍卖风波——巴黎春天谁知道

 第二节 “神隐狼”的忍者世界

 （一）三井财团之“精灵狼”

1.第一匹头狼：7—11领军全球便利店

2.第二匹头狼：伊藤洋华堂农村包围城市

3.第三匹头狼：王府井洋华堂领军百货超市

4.背后的“狼王”：三井物产隐形布局者

5.温州“超市商帮”：怎敌日本商社狼阵

 （二）一劝财团之“红娘狼”

1.第一匹头狼：全家领军便利店

2.第二匹头狼：UNY（生活创库）领军综合超市

3.第三匹头狼：山田电机领军家电零售

4.第四匹头狼：东邦渗透中国医药零售

 （三）三菱财团之“大肥狼”

1.第一匹头狼：永旺集团领军综合超市

2.第二匹头狼：罗森领军便利店

3.唯狼首是瞻：商社团队的隐身制胜

 第三节 被牵的电子商务“喜羊羊”

 （一）美国狮虎基金的猎杀

1.老虎基金潜入

2.师从猫科动物

 （二）喜羊羊之“斗羊”马云——阿里巴巴能否主导电商供应链

1.阿里巴巴内贸供应链——物流短腿

2.阿里巴巴外贸供应链——遇狼又遇狮

3.谁主“环太平洋同盟”

4.进化——做狮？做狼

5.矫正中国供应链

 （三）喜羊羊之“山羊”马化腾——腾讯集团能否成为物联网主宰

1.马化腾的“供应链观”

2.马化腾与马云的赛跑

3.被南非雄狮MIH投资

 （四）喜羊羊之“黄羊”李彦宏——百度公司能否借力搏大电商

1.德丰杰是百度昔日奶爸

2.与日本最大电商共舞

3.被头狼遗弃的头羊

第三章 快递物流——头羊谋婚狮娶狼嫁

 第一节 一面镜子照出狮性与狼性

 （一）四头狮子：全球四大快递

1.第一头狮子FedEx：13年恋爱

2.第二头狮子UPS：17年恋爱

3.第三头狮子TNT：15年恋爱

4.第四头狮子DHL：27年婚姻

 （二）两头隐狼：日韩两大快递

1.第一匹狼：日本OCS

2.第二匹狼：韩国现代宅配

 （三）一只头羊：需要几点反思

1.危机意识当树立

2.与Aramex集团再合资

3.能否学黑猫宅急便

 第二节 三个邮政快递的领先者

 （一）领头狼——日本邮政

1.不走传统邮政国企路

2.不走欧洲邮政私有化路

3.走上日本狼式协同路

 （二）领头狮——德国邮政

1.一半雄狮一半狼

2.银团主导产业链

3.隐身扩张布局远

 （三）领头羊——中国邮政

1.争议《邮政法》

2.羊性需反思

3.日邮在潜伏

第四章 运输物流——狮狼协同 共筑羊圈

 第一节 海运物流——海狮冲锋海狼隐行

 （一）海狮家族：金木水火土五狮王

1．金性海狮：丹麦马士基

2．木性海狮：德国途易

3．水性海狮：新加坡淡马锡

4．火性海狮：法国达飞（CMA—CGM）

5．土性海狮：瑞士地中海航运

 （二）海狼家族——金木水火土五匹狼

1．金性海狼：日本邮船

2．木性海狼：川崎汽船

3．水性海狼：商船三井

4．火性海狼：现代商船

5．土性海狼：韩进海运

 （三）海羊家族——金木水火土五头羊

1．金性海羊：招商局集团

2．木性海羊：中外运长航

3．扣}生海羊：中远集团

4．火性海羊：中海集团

5．土性海羊：上港集团

 第二节 航空物流——猛兽纷飞狼烟狮雾

 （一）日韩“双狼”阵营：狼道制胜

1．日本双狼：日本航空和全日空

2．韩国双狼：大韩航空和韩亚航空

 （二）新欧美“独狮”猎舞：狮道横行

1．新航与东航——新式“踢踏舞”

2．汉莎与国航——德式“颤栗舞”

3．法荷航与南航——欧式“肚脐舞”

 （三）中国“飞羊”生态：群羊待合

1．民营航空的群羊

2．国有航空的头羊

3．羊图腾文化需反思

4．海航狮羊混血的探索

 第三节 铁路物流——套铁项圈或铁羊鞭

 （一）“泛亚铁路”射出“三支羽箭”

1．欧美狮狼用铁路扳倒清王朝

2．双重岛链拉出三支羽箭

 （二）狮狼逐猎的欧亚大陆桥

1．“德国狮”——德铁领舞“欧亚大陆桥”

2．狼狮熊——四强争建欧亚大陆桥

3．“日本狼”——从南满铁路到日铁集团

4．“美国狮”——巴菲特舞剑，意在中国

第五章 全球一体化——供应链强则国家经济强

 第一节 供应链强则国家经济强

1．17～19世纪强国之道：海运强则国家经济强

2．20世纪强国之道：物流强则国家经济强

3．21世纪强国之道：供应链强则国家经济强

 第二节 供应链被控制之影响

 （一）三流共强方铸就国家经济强健

1．当资金流血管被控制

2．当信息流神经管被控制

3．当物流食管被控制

 （二）引羊入室与引狼入室

1．日本的引羊入室

2．中国的引狼入室

 （三）把羊图腾揉进供应链

1．学习日韩狼图腾文化

2．羊图腾文化是灵魂

参考文献

涉及本书主题的部分名词解释

1．物流业——当今三大生产性服务业之一

2．供应链——有经济就有供应链的存在

3．羊圈困境——中国融入全球化的难题

4．蒸面羊民俗——中国羊图腾文化的代表

5．抗美援朝——美欧从东部构筑“羊圈”

6．抗美援越——美国从南部构筑“羊圈”

7．中印边境战争——印度从西南构筑“羊圈”

2．《穿鼻条约》牵羊鼻子

结果是我们歧路亡羊，被牵羊鼻子！19世纪的列强侵华像从“闭关锁国”的羊圈围猎肥羊。中国近代史上鲜为人知的首个不平等条约是中英1841年签订的《穿鼻条约》(因英帝国政府觉得要价太低而废止，随后迫使清政府重签中英《南京条约》)，英国先牵住了清朝中国的羊鼻子。此后，列强狮狼都来顺手牵羊：中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》、中俄《北京条约》、中日《马关条约》、英法美日俄荷等十一国与中国《辛丑条约》，最后，日本与袁世凯签订灭亡中国的《二十～条》。

列强殖民中国和殖民印度等国不同，印度、越南等亚洲国土面积稍小，被列强一口咬下，变成殖民地；而地域广阔的中国肥羊不是哪个列强能独吞的，即使联合围猎也不能迅速占有。于是，列强狮狼改变在华逐猎战术：一是培育代理人和傀儡政权，各圈一片慢慢分吃“羊肉片火锅”；二是直接以霸权迫使割地赔款，吃“烤全羊”；三是通过贸易和物流吃“羊肉串”，英法美德日等在中国大修铁路就是做“羊肉串”。

欧美列强的殖民扩张，本质就是工业资本家的全球供应链扩张。他们一边要侵吞工业原料和矿产供应地，占有供应链上游；一边要控制商品销售市场，占有供应链下游。早期英国强求中国开放口岸，强迫清廷“五口岸通商”，实则让狮狼的海运战队包围中国；后来则强求在华开设铁路，实则让狮狼铁路战队掏空中国。

在猎食中国肥羊的猛兽群中，曾经的日本帝国猛兽仿佛一匹饿狼。从天空俯瞰日本疆土，十分类似日本狼——这是一种在日本列岛特产的身形细长娇小的狼，俗称倭狼。日本北部北海道岛就像面向太平洋的瘦长狼头，中间最大的本州岛类似狼身，南部四国岛东海岸一些岛屿类似狼腿，南部的九州岛就类似一个狼尾巴。在日本的稻荷神社中都敬有日本狼形的神兽。

日本是全球地震等天灾最多发的国家之一，残酷的生存环境造就了日本人狼性文化的另一面：野心勃勃而又异常残忍。第一次世界大战期间，日本迫使袁世凯政府签订《二十一条》，足见独吞中国的狼子野心；第二次世界大战期间，日军在中国制造的“南京大屠杀”和“三光”(烧光、杀光、抢光)政策，更可见一斑。

在列强狮狼逐猎后，东方领头羊奋然崛起，如今成为全球最大的发展中国家。但此时，我们也发现我们的领头羊企业的羊鼻子上很多系着西方财团的供应链绳索，当他们想努力奔跑挣脱时，却发现运输物流上还是短腿！

3．短腿的运输物流业

草原上狮狼太多时，绵羊无法生存；草原上狮狼太少时，羊群也会因为缺乏生存危机陷入种群衰弱。新中国驱赶走了帝国狮狼，但随后被欧美禁运封锁的中国，再次陷入“羊圈困境”。30多年前，中国“改革开放”是融人全球一体化的里程碑性举措。

邓小平说，“改革开放了，我们引入了好东西，但难免会有苍蝇蚊子飞进来”。关键在于引进中是否设防：“招商”招的有来自日韩商社的“商”，商社是商业资本主导的狼式企业；“引资”引的有欧美基金和投行的“资”，基金和投行是金融资本主导的狮式企业。到2012年，中国物流服务贸易逆差已近20年。中国物流企业处于全球供应链服务体系最末端群羊，在2008年以来的全球经济危机影响下，不设防的中国物流企业成为全球经济草原上脆弱的群羊。

第一大名单是空运亏损王：2008年全球航空业遭受金融危机重创，中国是全球仅剩的景气市场，但全球亏损最大户不是欧美国家，中国是全球航空市场最大亏损国。全球近48％亏损来自中国市场，中国国航、东航、南航三巨头亏损近300亿元。亏损主要来自和欧美财团的套期保值业务，中国领头羊被欧美雄狮套期保值狠狠咬了一口。已公开数据显示，仅东航亏损140亿元，相当八架空客A380大飞机(中国到2011年才引进第一架A380)——这不仅是我国航空史上最高亏损纪录，也是我国A股历史最高亏损纪录。而民航总局数据显示，截至2011年，中国机场180个中135个亏损。为什么？因为中国民航运输市场长期存在“重客运，轻货运；重建设，轻服务”现象，现实造成在航空物流短腿。

第二大名单是海运亏损王：2009年中国海运市场是全球金融危机下仅剩的最活跃市场。但2009年中国A股前三大亏损王中的最大亏损户是中国远洋，亏损75亿元；第二亏损户是中海集运，亏损65亿元；第三亏损户是中国铝业，因竞购力拓失败亏46亿元。2011年数据显示，中国A股2011年十大亏损企业，海运业占四家，为亏损额最高、亏损企业最多的行业，其中中国远洋亏损104亿元——创我国A股亏损历史第二高纪录。而2011年全球前十大集装箱吞吐港口中，中国港口占据了六位，也就是说全球海运市场最繁荣的市场是中国。同时，到2008年中国内河航道总里程已达13万千米，位居世界第一位。但为什么中国海运(水运)企业成中国A股最大亏损队伍？因为我们的海运企业仍是全球海运产业链上低端的羊。

第三大名单是铁路企业负债：中国铁路运输市场堪称全球最繁忙的运输市场，客货运输市场经常是“一票难求”。中国客运列车保有量位居世界第一、货运列车保有量位居世界第二。中国高速铁路运营总里程到2009年年底位居世界第一位，中国铁路负荷强度是约每千米3032万吨，这是法国和德国的十倍、位居世界第一位，是全球真正最忙铁路运输网。仅1996年中国铁路货运量就超过整个欧洲铁路货运量的总和，是世界上规模最大运量最高的铁路物流网。但2011年8月1日，铁道部财务司公开数据显示，2011年上半年铁道部所属运输企业总负债首次突破两万亿元，负债率约59％，如此巨额负债率在全球堪数第一。为什么？因为中国铁路发展长期以来“重客流，轻物流；重基建，轻经营”，造成中国铁路物流短腿。

第四大名单是公路企业负债：2011年10月24日，安信证券研究报告分析，根据已经公开的12省市收费公路债务余额是7594亿元，假设其他地区负债率水平与以上省市基本一致，全国收费公路累计债务余额在2．27万亿元至3．04万亿元。债务结构中银行贷款比重大。到2005年中国已成的高速千米总里程已经达3．43万千米，仅次于美国位居全球第二。但中国收费千米里程却占全球收费千米总里程的70％(全球收费公路14万千米，中国占10万千米)，中国收费公路总里程位居世界第一。2011年CCTV2在“聚焦物流顽症”报道中，揭示收费公路是中国最赢利行业，高于金融业和地产业。收费公路的普遍存在使中国公路运输市场的中小企业长期依赖“超载”生存。“超载”也成为中国公路运输市场的痼疾，并导致公路物流市场长期呈现“弱、小、散”的放羊式发展。

从海运、航空、铁路、公路四大运输领域状况可见：运输物流体系是中国经济发展最大的短板之一。

P5-7

放眼全球探索中国物流之路

——为杨达卿先生新书序

我近三十年在物流行业的创业发展正好处在中国现代物流的成型与发展阶段，非常有幸与这个波澜壮阔的伟大变革时代一起开启了中国现代物流的新纪元，在中国亲身实践世界最先进的物流理念。

同时，面对中国物流产业的种种问题，都有深刻的感受和思考。对作者新书《羊圈困境》中描绘的中国物流之种种感同身受。非常乐见达卿先生对这些现象进行了深入的思考和探讨。

作者在本书中，回溯了中国千年历史，深入探寻中国物流发展的未来。面对狮狼环峙，思考“中国羊”如何取长补短；面对电商时代，本土快递如何与外资企业共舞争强；面对长期忽略海运发展的中国物流现状，如何突围“海运羊圈”；面对世界一体化的供应链竞争时代，如何用现代物流铸就国家的经济强健。

物流是一个国家经济活动中的血液，作者以物流为起点，深入地观察了中国从经济到文化的“羊圈困境”，探求“羊图腾”文化深刻的历史根源，同时横向比较以欧美日系企业为代表的“狮式企业”和“狼式企业”，这是非常新鲜而有益的探究。

对众多中国经济问题，尤其是现代物流业的生存与发展，作者进行了生动形象地剖析，让读者从全新的视角看到了当今中国物流企业的生态环境，以及各种不同文化背景下咄咄逼人的竞争对手。如果我们没有相对清醒的认识，缺乏对全球经济的真实判断，和长远生存的危机感，我们的产业或许会经历更多磨难。

在全球经济一体化的今天，供应链已经成为企业决胜的战场，作者在本书中详尽地记述，绝不仅仅是对中国物流业的一次深入探讨，对其他行业的生存同样大有裨益。

刘武

2012年7月3日

剖析《羊圈困境》，探求中华崛起。感谢达卿新视角，引发物流新思考。

——中国物流与采购联合会、中国物流学会副会长 贺登才

达卿新作《羊圈困境》引人入胜，发人深思。他用鲜活的商战故事和醒目的数字，演绎了一部“狮”、“狼”、“羊”在中国物流产业中纵横捭阖、风云沉浮的新版《三国》。

——中国诚通集团总裁 洪水坤

物流是一个国家经济活动中的血液，作者以物流为起点，更深入观察了中国从经济到文化的“羊圈困境”，探求“羊图腾”文化深刻的历史根源，同时横向比较以欧美日系企业为代表的“狮式企业”和“狼式企业”，这是非常新鲜而有益的探究。

——宝供集团董事长 刘武

大世界，大历史，大文化之大视野；新创意，新笔法，新感觉之新书。

——宅急送公司董事长 陈显宝

物流业和金融业、信息业并称为当今三大生产性服务业。《羊圈困境》一书揭示了中国在大国崛起中，亟待解决的物流“短腿”问题。

——中国新闻网副总编 杨光润

经济大国崛起，需物流先行。《羊圈困境》揭示了中国经济的物流“短腿”，也横向比较了欧美及日韩物流企业生存之道。今日中国，已意识到东海和南海物流走廊的重要性，并在建设海陆空立体物流网。

——现代物流报常务副社长 张炜

对于中国物流业“羊圈困境”的准确摹写，传达出作者对国家未来经济安全的忧患意识。群狼环视之下，作者提出了令人心悸、发人深省的世纪之问。

——CCTV《今日观察》制片人 李勇强