本书在介绍客户信息收集整理和分析的基础上，结合我国个人理财市场发展状况，甄选了人们最为关心的现金、金融投资、家庭保障、家庭住房、子女教育、税收筹划和养老等规划方法的知识作为理财模块，设计了专项理财项目，并根据理财业务流程，对每个项目做重点实务介绍，书中还结合具体实例，设计并撰写了家庭综合理财规划报告。
为便于学习和掌握，本书突出了实务操作环节，并在每个模块之前都进行了知识目标、技能目标、素质目标的提炼，在实务操作中注重相关知识点的补充，并结合具体案例，进行实务操作的分析讲解，做到了教学做一体化。另外，本书在每个模块后都提供了相应的习题进行学习巩固。
本书可作为高等职业院校、高等专科学校理财类课程的教科书，也可供一般读者学习借鉴。

模块一 理财客户分析
项目一 客户信息的收集与整理
项目二 客户财务状况分析
项目三 客户理财目标分析
综合练习
模块二 现金规划
项目一 货币时间价值计算
项目二 现金规划工具
项目三 现金规划
综合练习
模块三 金融投资规划
项目一 金融投资工具概览
项目二 固定收益证券分析
项目三 股票投资分析
项目四 证券投资基金产品的分析
项目五 个人金融投资规划的设计与资产组合策略分析
综合练习
模块四 家庭保障规划
项目一 我国社会保障体系
项目二 家庭风险管理
项目三 家庭保障计划
综合练习
模块五 家庭住房规划
项目一 租房和购房的决定
项目二 购房融资
项目三 房地产投资规划
综合练习
模块六 子女教育规划
项目一 子女教育投资规划概述
项目二 子女教育规划实务
综合练习
模块七 税收筹划
项目一 个人所得税管理和征缴
项目二 个人所得税的计算
项目三 个人所得税规划
综合练习
模块八 养老规划
项目一 我国养老现状
项目二 退休养老资金预算
项目三 退休养老规划
综合练习
模块九 撰写理财规划报告
项目一 填写理财工作底稿
项目二 撰写家庭理财规划报告
综合练习